证券代码：000008 上市地：深圳证券交易所 证券简称：神州高铁
神州高铁技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
预案
交易标的 交易对方 地址
陈海鹏 广东省汕头市潮阳区城南街道龙井后坎砖
深圳市优络科技有限公司 程巷5号101户
陈宇星 福建省泉州市鲤城区菜巷63号
二零一八年七月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之优络科技股东陈海鹏、陈宇星等2名自然人股东已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份及支付现金购买资产之交易标的审计和评估工作尚在进行中，本预案中涉及的相关数据尚未经具有证券期货业务资格的审计机构、评估机构的审计、评估。标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》（以下简称“重组报告书”）中予以披露。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
目 录
公司声明 ............................................................................................................................1
目 录...............................................................................................................................2
重大事项提示....................................................................................................................4
一、本次交易方案概述....................................................4
二、本次交易不构成重大资产重组、关联交易、借壳上市......................4
三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量................................5
四、锁定期安排..........................................................6
五、利润承诺及业绩补偿..................................................6
六、标的资产预估作价情况................................................7
七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定..............................7
八、本次交易方案尚未履行的决策程序及报批程序...........................10
九、本次重组相关方作出的重要承诺.......................................11
重大风险提示..................................................................................................................15
一、与本次交易相关的风险...............................................15
二、本次交易完成后，公司面临的经营风险.................................17
三、其他风险...........................................................18
释 义.............................................................................................................................20
第一节 本次交易概况....................................................................................................21
一、本次交易的背景和目的...............................................21
二、本次交易的具体方案.................................................23
三、本次交易合同的主要内容.............................................25
四、本次交易对上市公司股权结构的影响...................................34
五、本次交易不构成重大资产重组、关联交易、借壳上市.....................34
六、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................35
七、本次资产重组不会导致上市公司不符合股票上市条件的情况...............36
八、本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发
行股票的情形............................................................36
第二节上市公司基本情况 ...............................................................................................37
一、公司基本情况 ........................................................37
二、公司设立及股本变动情况 ..............................................37
三、神州高铁主要股东情况 ................................................40
四、控股股东及实际控制人情况 ............................................41
五、主要参控股公司情况 ..................................................41
六、主营业务概况 ........................................................42
七、最近三年主要会计数据及财务指标 ......................................43
八、最近三年重大资产重组情况 ............................................44
九、立案稽查情况 ........................................................45
第三节本次交易对方基本情况........................................................................................47
一、交易对方情况 ........................................................47
二、其他事项说明 ........................................................48
第四节本次交易标的基本情况........................................................................................49
一、优络科技基本情况 ....................................................49
二、优络科技下属企业情况 ................................................50
三、优络科技主要资产权属情况 ............................................51
四、优络科技的主营业务情况 ..............................................52
五、优络科技最近一年及一期的主要财务数据 ................................58
六、优络科技的预估值情况 ................................................59
七、优络科技股权权属情况 ................................................60
第五节发行股份的定价及依据........................................................................................62
第六节本次交易对上市公司的影响................................................................................63
一、本次交易对上市公司主营业务的影响 ....................................63
二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 ..........................63
三、本次交易对上市公司同业竞争的影响 ............................
