中再资源环境股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年八月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邢宏伟 张海航 徐铁城
田晖 文高连 陈昊奎
全体监事签名：
穆晓峰 郭红云 李军
除董事外的高级管理人员签名：
仲良喜 朱连升 吕洁冰
张新伟
中再资源环境股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ......6
释义 ......7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、发行人基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行概要......10
四、本次发行的发行对象情况......19
五、本次发行的相关机构情况......33
第二节 发行前后相关情况对比......35
一、本次发行前后前十名股东情况对比......35
二、本次发行对公司的影响......36
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......38
一、关于本次发行定价过程合规性的说明......38
二、关于本次发行对象的选择合规性的意见......38
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......39
第五节 与本次发行相关的声明......40
第六节 备查文件......45
一、备查文件......45
二、查询地点......45
三、查询时间......46
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、中再资环 指 中再资源环境股份有限公司
本次向特定对象发行股票、 指 中再资源环境股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
向特定对象发行、本次发行 股票的行为
本发行情况报告书 指 中再资源环境股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）、主承销 指 中信证券股份有限公司
商、中信证券
发行人律师 指 北京市中伦文德律师事务所
审计机构、验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《发行与承销方案》 指 《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《公司章程》 指 《中再资源环境股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上
A 股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 中再资源环境股份有限公司股东大会
董事会 指 中再资源环境股份有限公司董事会
监事会 指 中再资源环境股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 中再资源环境股份有限公司
英文名称： China ResourceAnd Environment Co.,Ltd.
注册地址： 陕西省铜川市耀州区东郊
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层
法定代表人： 邢宏伟
电话： 86-10-59535600
传真： 86-10-59535600
联系人： 朱连升
股票简称： 中再资环
股票代码： 600217
上市地： 上海证券交易所
一般项目：开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日
用杂品、家具、五金交电、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、
建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子
经营范围： 产品、汽车零部件的销售；固体废物处理；环境工程；设备租赁；货物进出
口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 9 月 17 日，中再资环召开第七届董事会第五十八次会议，审议
通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2、2022 年 2 月 8 日，中华全国供销合作总社出具批复（供销函财[2022]1
号），审议通过中再资环本次向特定对象发行股票方案。
3、2022 年 3 月 7 日，中再资环召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了与本次向特定对象发行股票相关的议案。
4、2023 年 2 月 24 日，发行人召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关
于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
5、2023 年 3 月 2 日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过发行
人关于本次发行方案论证分析报告。
6、2023 年 3 月 7 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
延长本次发行股票股东大会决议有效期等相关事项。
7、2023 年 3 月 21 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过本次发行方案论证分析报告。
8、2024 年 2 月，发行人召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关
于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
9、2024 年 3 月 8 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
再次延长本次发行股票股东大会决议有效期等相关事项。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2023 年 6 月 16 日，发行人收到上交所出具的《关于中再资源环境股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
2023 年 8 月 18 日，中国证监会出具《关于同意中再资源环境股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2023〕1808 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 7 月 30 日出具的《验
资报告》（中兴华验字（2024）第 010054 号），本次每股发行价为人民币 3.28元，发行数量 268,993,891 股，募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元。截至
2024 年 7 月 30 日止，保荐人（主承销商）中信证券在中国银行股份有限公司
北京白家庄支行开立的账户为 350645001230 的人民币账户已收到中再资环本
次发行认购资金人民币 882,299,962.48 元。
募集资金总额人民币 882,299,962.48 元扣除本次支付的保荐承销费人民币
8,542,999.62 元（含税）后的余额为人民币 873,756,962.86 元，已于 2024 年 7
月 31 日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京太平路支行开立的募集资金专项账户中。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 7 月 31 日出具的《验
资报告》（中兴华验字（2024）第 010055 号），截至 2024 年 7 月 31 日，中再资
环本次向特定对象发行人民币普通股股票 268,993,891 股，每股发行价格为人民币 3.28 元,共募集资金人民币 882,299,962.48 元，扣除各项发行费用人民币10,442,541.04 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元，
其 中 增 加 注 册 资 本 人 民 币 268,993,891.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币
602,863,530.44 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”
