合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）
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    合肥城建发展股份有限公司
    发行股份购买资产暨重大资产重组
    报告书（草案）
    上市公司名称：合肥城建发展股份有限公司
    股票简称：合肥城建
    股票代码：002208
    股票上市地点：深圳证券交易所
    交易对方：中国房地产开发合肥有限公司
    住 所：合肥市新站区五州商城C 区1 号楼三楼
    通讯地址：合肥市新站区五州商城C 区1 号楼三楼
    独立财务顾问
    二〇〇九年十月合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）
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    公司声明
    1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对本报
    告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
    2、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属
    不实陈述。
    3、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，
    均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相
    反的声明均属虚假不实陈述。
    4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
    次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。
    5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
    件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关
    信息提请股东及其他投资者注意。合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）
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    目 录
    公司声明............................................................ 2
    目 录.............................................................. 3
    释 义............................................................... 7
    重大事项提示........................................................ 9
    一、本次交易的方案..................................................................................................................9
    二、本次交易的定价..................................................................................................................9
    三、本次发行股份锁定期安排..................................................................................................9
    四、特别风险提示....................................................................................................................10
    第一节 本次交易概述............................................... 13
    一、本次交易的背景及目的....................................................................................................13
    二、本次交易的基本原则........................................................................................................13
    三、本次交易的决策过程........................................................................................................13
    四、本次交易的交易对方与交易标的....................................................................................15
    五、本次交易的定价情况........................................................................................................15
    六、本次交易构成重大资产重组............................................................................................16
    七、本次交易未导致上市公司实际控制人发生变更............................................................16
    八、董事会和股东大会表决情况............................................................................................16
    第二节 上市公司基本情况........................................... 19
    一、基本情况............................................................................................................................19
    二、公司设立及股本变动情况................................................................................................19
    三、公司主营业务发展情况....................................................................................................20
    四、最近三年一期财务状况....................................................................................................21
    五、公司控股股东及实际控制人概况....................................................................................22
    第三节 交易对方基本情况........................................... 24
    一、交易对方简介....................................................................................................................24
    二、交易对方与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系........................................24
    三、交易对方直接和间接控制的主要企业............................................................................25
    四、主要业务发展状况和主要财务指标................................................................................29
    五、交易对方向上市公司推荐的董事、监事和高级管理人员的情况................................29
    六、交易对方最近五年内行政处罚、刑事处罚或仲裁情况................................................29合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）
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    第四节 交易标的基本情况........................................... 31
    一、中房置业的基本情况........................................................................................................31
    二、中房置业的历史沿革........................................................................................................31
    三、中房置业的主要资产情况................................................................................................32
    四、中房置业的主要财务指标................................................................................................33
    五、交易标的的评估情况说明................................................................................................34
    六、中房置业的主营业务情况................................................................................................57
    七、中房置业的土地闲置情况................................................................................................72
    第五节 本次发行股份情况........................................... 75
    一、发行股份的价格及定价原则................................................................