证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-019
    万方地产股份有限公司
    关于重大资产重组进展公告
    公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）为履
    行恢复上市时所做承诺，于2009 年12 月4 日向公司提出首次定向增发议案，公
    司于2009 年12 月12 日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方
    地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），
    并于2009 年12 月16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
    资讯网上公告了公司董事会审议的相关决议等文件，在同日的《证券时报》上披
    露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文。
    自《预案》公告后，万方源与中国长城资产管理公司、湖南广晟地产控股有
    限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作，现将进展情
    况公告如下：
    1、本次拟注入的由中国长城资产管理公司持有100%股权的辽宁成源置业
    有限公司已于2010 年2 月9 日完成增资扩股，该公司注册资本已由原来的
    120,000,000 元增加至327,181,700 元。为定向增发做好了基础准备。
    2、根据《预案》，为竞拍在北京顺义区平各庄675 亩土地一级开发项目中约
    200 亩的土地使用权，万方源于2010 年1 月对重庆百年同创房地产开发有限公
    司（以下简称“重庆百创”）增资100,000,000 元，为竞拍做好了准备工作。该
    地块原计划于2010 年1 月完成并进入“招拍挂”程序，但因受2009 年底以来国
    家对房地产行业宏观调控的影响，顺义区政府至今尚未将该地块进入“招拍挂”
    程序，因此，该项资产的准备工作未能如期完成。
    3、根据《预案》、 万方源与湖南广晟地产控股有限公司（以下简称“湖南
    广晟”）签订的《合作框架协议》及公司与湖南广晟签订的《关于万方地产首次
    定向增发的框架协议》，万方源将依法收购湖南楚盛园置业发展有限公司（以下
    本公司董事会、监事会及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2
    简称“楚盛园”）10%的股权并以该股权资产参与公司的本次定向增发。上述10%
    股权收购事宜已经南方联合产权交易中心挂牌交易，万方源已于2010 年4 月2
    日成功摘牌，并于2010 年5 月17 日与湖南广晟签订了《产权交易合同》，但目
    前股权过户手续尚未办理完毕。因此，该项资产的准备工作尚未完成。
    4、根据《预案》，万方源本次拟注入的重庆“米兰天空商业楼”项目已完成
    与合作方的结算工作，目前正在办理产权过户手续，预计近期可以完成过户。
    5、根据《预案》及广东省广晟公司资产经营有限公司出具的《关于解除楚
    盛园土地使用权抵押担保的承诺书》，该公司已将楚盛园于2008 年2 月25 日与
    中国建设银行股份有限公司广州芳村支行签定的《最高额抵押合同》解除，楚盛
    园不再承担担保责任，相关土地解押手续已于2010 年5 月10 日办理完毕。
    6、根据《预案》及万方投资控股（集团）有限公司《关于解除重庆百创土
    地抵押担保的承诺书》，该公司已于2010 年4 月26 日办理了重庆北部新区金山
    城市广场B06、B07、B08 号1-1 号土地使用权的抵押担保的解除手续。
    鉴于上述2、3、4 项所涉及相关资产权属确定未达到增发预案的要求，因此
    本次定向增发的资产准备工作尚未全部完成，与此相关的审计评估工作也尚未开
    展，公司无法在2010 年6 月16 日前发布召开股东大会的通知。公司将继续加快
    推进相关准备工作，在准备工作完成后，将进行审计、评估工作，并根据审计评
    估的结果制订详细的定向增发方案。其后公司将再次召开董事会，审议该定向增
    发方案及相关审计、评估、盈利预测报告，审议通过后，将一并公告披露重大资
    产重组报告书、法律意见书及审计、评估和盈利预测报告书等，并同时发布召开
    股东大会通知。
    特此公告
    万方地产股份有限公司董事会
    二〇一〇年六月十日