公司代码：688819 公司简称：天能股份
天能电池集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。截至2022年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利583,260,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
及板块
A股 上海证券交易所 天能股份 688819 不适用
科创板
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表
姓名 胡敏翔 佘芳蕾
办公地址 浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号 浙江省长兴县画溪工业园包
桥路18号
电话 0572-6029388 0572-6029388
电子信箱 dshbgs@tiannenggroup.com dshbgs@tiannenggroup.com
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新材料电池储备发展的电池产品体系。
2、主要产品
公司产品现已应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力系统及起动启停系统，以及各类通信、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。其中，动力电池为公司主要产品。依托领先的技术实力、突出的品牌形象、高效的产品销售体系以及布局全国响应及时的服务系统，公司在电动轻型车动力电池领域已建立领先的行业地位，为广大人民群众低成本、可循环、高效率的绿色低碳出行做出贡献。
(二) 主要经营模式
1、研发模式
在研发方面，公司高度重视技术研发工作，通过长期积淀，现已形成“总部研究院+事业部技术中心+生产基地技术部”三级研发架构，植根铅蓄电池业务，大力发展锂电池业务，持续探索燃料电池、钠离子电池、固态电池等新型电池技术。通过不断加强整体的研发投入，公司将持续保持行业技术领先的优势。
2、采购模式
在采购方面，公司主要实行集中采购模式，由公司采购管理中心进行统一采购并统一进行供应商管理工作，包括供应商寻源与引入、采购价格政策的制订、供应商业绩评估管理、合同、订单以及采购款的统筹安排等。
3、生产模式
在生产方面，公司通过加大研发投入、不断引进智能制造设备、建立针对产品全周期制造过程的信息化管理系统以提升精益化生产能力和产品技术含量，目前已具备较为完善的生产管理体系。同时，根据不同产品下游业态的不同，公司制定了备货式和订单式等差异化的生产模式。
4、销售模式
在销售方面，针对动力电池存量替换市场和新车配套市场两个市场客户的不同特点，公司采取“经销+直销”相结合的销售模式。在存量替换市场，公司主要采取经销模式，利用分布全国的经销商及其覆盖的终端渠道，将产品快速、精准地销售给最终消费客户并提供便利、及时的售后服务；在新车配套市场，公司主要采取直销模式，公司直接将电池销售给整车厂商，并负责客户的日常维护。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1） 行业的发展阶段
1）电动轻型车动力电池领域
近年来，我国电动轻型车（电动二轮车、电动三轮车、微型电动车）产业迅速发展。2019 年“新国标”正式实施后，各省市政府相继出台电动自行车管理政策推动了电动二轮车市场带来了替换需求的增长。2020 年，新冠疫情带动了“一人一车”的出行需求，此外叠加我国高速发展的外卖快递、共享单车业务等因素共同作用下，国内规模以上电动二轮车生产企业总产量整体呈稳步上升态势。
根据 EVTank 发布的《中国电动二轮车行业发展白皮书（2021）》，2020 年中国电动二轮车总
体产量为 4,834 万辆，同比增长约 27.22%，累计保有量达到 3.4 亿辆。虽然近年来，锂电车型占
比呈上升趋势，但根据 GGII 统计，2021 年中国两轮车锂电出货量为 10GWh，较 2020 年整体持平，
主要原因是共享市场增长放缓及锂电安全因素导致锂电需求未有增长。
在电动二轮车行业发展早期，由于入门门槛较低，渠道布局和“价格战”是最主流的竞争方式，行业盈利能力因此拉低至较低水平。近年来行业不断向智能化、长续航、个性化等高附加值方向发展，消费属性日益凸显。
在电动三轮车领域，随着电商网购的快速发展，快递物流等末端配送业态对于电动三轮车的需求持续增长。叠加存量更新需求，根据《电动三轮车动力系统白皮书》预测，2021 至 2025 年，电动三轮车的年均销量复合增长率将达 6.2%。
在微型电动汽车领域，根据前瞻产业研究院的研究数据，截至 2020 年底全国微型电动汽车保
有量超 1000 万辆。2021 年 6 月，工信部对国家推荐性标准《纯电动乘用车技术条件》（以下简称
《技术条件》）公开征求意见，微型电动汽车行业将告别野蛮生长的状态，正式迈向规范管理阶段。
2）储能电池领域
储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。伴随着全球进入了新一轮能源变革时代，能量储存不可或缺，储能产业的发展成为大势所趋。其中电光学储能凭借着其良好的环境适应性、高响应速度、高功率和高能量密度等特点，又受益近年技术和规模驱动成本快速下降，有望成为未来储能的主流路线之一。近年来，我国政府持续出台储能激励政策，2021 年国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，这是 2017 年能源局联合五部委发布《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》后，第二部针对储能产业的国家级综合性政策文件。明确了十四五时期 3,000 万千瓦储能发展目标，进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务。根据研究机构数据预计，2025 年我国储能年需求空间将达到 400GWh，2020-2025 年累计需求将达到 1,000GWh，新增储能年复合增长率约 34%。
3）汽车起动启停电池领域
汽车起动电池的市场空间与汽车行业发展息息相关，根据工信部公开数据显示，2021 年，我
国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。新能源汽车销售
完成 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一。中汽协预测，未来五年国内汽车市
场将保持缓慢增长态势，2025 年销量有望达 3,000 万辆。保有量方面，根据公安部统计，我国 2021
年度全国汽车保有量 3.02 亿辆，其中新能源汽车保有量达 784 万辆，占汽车总量的 2.60%。我国
持续增长的新车销量及庞大的存量汽车市场，带动了我国起动电池销量。研究机构预测,铅蓄电池平均寿命一般为 3-4 年，假设每年约有 25%的存量车需替换新的起动电池，2025 年国内汽车起动
电池市场规模有望达到 330 亿。2025 年全球起动电池市场空间有望超 1,500 亿元。
近几年，国内汽车企业受国家节能减排政策影响，未来新车启停系统搭载率将进一步提升，起动、启停电池市场空间巨大。据有关数据初步统计，预计 2025 年全球新能源汽车销量达到
1,500 万辆规模，对应的年复合增速 38%，渗透率近 15%。根据国际市场研究机构 Technavio 预测，
全球启停电池市场规模在 2020-2024 年期间有望增长 78.5 亿美元，并且市场的增长动力将以超过22.12％的复合年增长率加速。未来锂电池在起动启停电池领域的比例将会有所增加，但铅蓄电池凭借宽温度适应性、高安全性、高性价比等优点，仍将占主导地位，二者将共同发展。
4）工业车辆电池领域
随着制造业、物流业的快速发展，工业车辆市场需求快速增长。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会公布的数据，2021 年中国工业车辆总销量为 109.9 万台，同比增长 37.4%。同时，结合发达国家电动化趋势和我国“碳中和”大背景，高效率的电动工业车辆市场顺势成长，国内工业车辆电动化比例呈加速提升趋势。根据研究报告，2020 年电动类叉车销量为 41.03 万台，占
叉车总销量的 51.3%，首次超过内燃叉车，2021 年电动类叉车销量为 65.8 万台，同比增长 60.3%，
占叉车总销量近 60%，电动化比例进一步提升。据研究机构预测，2021 年海外叉车主机厂及配套零部件生产商因受到疫情影响，叉车产能没有完全得到恢复，仍然无法满足市场需求。2022 年国产叉车销量有望实现 130 万台，同比增速可达约 18%。
5）燃料电池领域：
在双碳目标的大背景下，燃料电池将是我国未来能源技术的战略选择之一，燃料电池在我国“十一五”至“十四五”期间一直被列为重点研发目标。根据中汽协数据，2021 年全国燃料电池
汽车产量为 1,777 辆，销售量为 1,586 辆，同比分别增加 48.2%和 34.7%，预估 2021 年底国内燃
料电池汽车保有量约为 1 万辆。根据国家战略及各地方政府跟进发布燃料电池产业链规划统计，
在已发布规划的 13 个省份中
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