北京屹唐半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
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北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“屹唐股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕467 号文同意注册。《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数 本次公开发行股份 29,556.00 万股，占公司发行后总股本的比例为
10.00%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格 8.45 元/股
发行人高级管理人 国泰君安君享科创板屹唐股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以员、员工参与战略配 下简称“君享 1 号资管计划”）最终参与战略配售数量为本次公开发
售情况 行数量的 9.84%，即 2,908.8721 万股，认购金额为 245,799,692.45 元。
君享 1 号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起 12 个月。
保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投
保荐人相关子公司参 资”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的
与战略配售情况 3.00%，即 886.68 万股，跟投金额为 74,924,460.00 元。证裕投资本
次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24
个月。
是否有其他战略配售 是
安排
发行前每股收益 0.18 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股收益 0.16 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
51.55 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2024 年度经审计的
发行市盈率 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行
后总股本计算）
3.02 倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按 2024 年 12 月 31
发行市净率 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以
发行后总股本计算）
发行前每股净资产 2.22 元/股（按 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益
除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产 2.79 元/股（按 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益
与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证
发行对象 券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板
市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与
者除外
承销方式 余额包销
募集资金总额 249,748.20 万元
本次发行费用合计 15,461.47 万元，具体明细如下：
1、保荐承销费用：保荐费用 754.72 万元，承销费用 8,466.46 万元；
保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司募
集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：3,890.23 万元；依据承担的责任和实际工作量，
发行费用（不含税） 以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成
进度分节点支付；
3、律师费用：1,678.75 万元；依据承担的责任和实际工作量，以及
投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度
分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：537.74 万元；
5、发行手续费及其他费用：133.57 万元。
（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，
根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基
为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。）
发行人和联席主承销商
发行人 北京屹唐半导体科技股份有限公司
联系人 单一 联系电话 010-87842689
保荐人（联席主承销 国泰海通证券股份有限公司
商）
联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888
联席主承销商 中国国际金融股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-65051166
发行人：北京屹唐半导体科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2025 年 7 月 3 日
（此页无正文，为《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：北京屹唐半导体科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
