科创板风险提示
本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
江苏艾森半导体材料股份有限公司
(Jiangsu Aisen Semiconductor Material Co., LTD.)
（江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票数量为 2,203.3334 万股，占发行后总
发行股数 股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，不
涉及股东公开发售股份的情形。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 28.03元
发行日期 2023年 11月 27 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 8,813.3334 万股
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2023年 12月 1日
目录
声明...... 1
发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般释义...... 7
二、专业释义...... 9
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人基本情况及本次发行的中介机构...... 18
三、本次发行的概况...... 19
四、发行人主营业务经营情况...... 23
五、发行人符合科创板定位...... 26
六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...... 26
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 27
八、发行人选择的具体上市标准...... 31
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 31
十、募集资金运用与未来发展规划...... 31
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 32
第三节 风险因素 ...... 33
一、与发行人相关的风险...... 33
二、与行业相关的风险...... 38
三、其他风险...... 41
第四节 发行人基本情况 ...... 43
一、发行人基本情况...... 43
二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况...... 43
三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）...... 53
四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况...... 54
五、发行人的股权结构...... 54
六、发行人控股及参股公司情况...... 54
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 ...... 55
八、发行人股本情况特别表决权或类似安排...... 60
九、协议控制架构的情况...... 60 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用 财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大 信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公
众健康安全等领域的重大违法行为...... 60
十一、发行人股本情况...... 60
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 66 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议
及履行情况...... 73 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持
有发行人股份的情况...... 73
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况...... 74
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...... 75
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 76
十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排...... 77
十九、发行人员工情况...... 79
第五节 业务和技术 ...... 83
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 83
二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况...... 107
三、销售情况和主要客户...... 133
四、采购情况和主要供应商...... 140
五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 146
六、发行人的核心技术及研发情况...... 155
七、发行人环境保护和安全生产情况...... 172
八、发行人的境外经营及境外资产情况...... 174
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 175
一、财务报表...... 175
二、主要会计政策和会计估计...... 181
三、非经常性损益情况...... 203
四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况...... 204
五、主要财务指标...... 206
六、经营成果分析...... 209
七、资产质量分析...... 238
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 265 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等
事项...... 281
十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 282
十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...... 282
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 287
一、募集资金运用情况...... 287
二、未来发展与规划...... 290
第八节 公司治理与独立性 ...... 293
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 293
二、发行人内部控制情况...... 293
三、报告期内发行人违法违规情况...... 294
四、发行人资金占用和对外担保情况...... 294
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力...... 295
六、同业竞争...... 296
七、关联方及关联交易...... 297
第九节 投资者保护 ...... 307
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序...... 307
二、发行人的股利分配政策...... 307 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在
累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施...... 307
第十节 其他重要事项 ...... 308
一、重要合同...... 308
二、对外担保情况......311
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项......311 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核 心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁
事项...... 312
第十一节 声明 ...... 313
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 313
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 314
三、保荐机构（主承销商）声明...... 315
四、发行人律师声明...... 317
五、承担审计业务的会计师事务所声明...... 318
六、承担评估业务的资产评估机构声明...... 319
七、承担验资业务的机构声明...... 320
第十二节 附件 ...... 321
一、备查文件...... 321 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 322
三、与投资者保护相关的承诺...... 327 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 357
五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 359
六、募集资金具体运用情况...... 359
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、一般释义
艾森股份/本公司/公司/ 指 江苏艾森半导体材料股份有限公司
发行人
艾森有限 指 昆山艾森半导体材料有限公司，发行人前身
艾森世华 指 昆山艾森世华光电材料有限公司，发行人子公司
广州艾森 指 广州艾森电子材料有限公司，发行人子公司
南通艾森 指 艾森半导体材料（南通）有限公司，发行人子公司
南通工厂 指 发行人募投项目“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”，
实施主体为南通艾森
艾森投资 指 昆山艾森投资管理企业（有限合伙），发行人股东
世华管理 指 昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
芯动能 指 北京芯动能投资基金（有限合伙），发行人股东
上海成丰 指 上海成丰股权投资有限公司，发行人股东
鹏鼎控股 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司，发行人股东
屹唐华创 指 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），发行人股东
云栖创投 指 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
士兰创投 指 杭州士兰创业投资有限公司，发行人股东
保腾顺络 指 深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙），发行人股东
和谐海河 指 天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏民投资 指 苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙），发
行人股东
海宁艾克斯 指 海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业（有限合伙），发行
人股东
芯沛投资 指 共青城芯沛投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
小橡呈财
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