江苏艾森半导体材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2062 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数为 2,203.3334 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 440.6666 万股，占本次发行总数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 433.3916 股，占本次发行总数量的 19.67%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 7.2750 万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,241.1418 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.12%；网上发行数量为 528.8000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.88%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 1,769.9418 万股。
本次发行价格为 28.03 元/股。发行人于 2023 年 11 月 27 日（T 日）通过上
交所交易系统网上定价初始发行“艾森股份”A 股 528.8000 万股。
根据《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,014.12 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发
行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,770,000 股）股票由网
下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 10,641,418 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.12%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 9,572,787 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 1,068,631 股；网上最终发行数量为 7,058,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.88%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04428222%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 11 月 29 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2023 年 11 月 29 日（T+2 日）
16:00 前，按最终确定的发行价格 28.03 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认
购资金，认购资金应于 2023 年 11 月 29 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 11 月 29 日（T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）；
（2）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰艾森股份家
园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”），管 理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业：天津京东方创新投资有限公司（以下简称“京东方创投”）。
上述参与战略配售的投资者均已与发行人分别签署战略配售协议。关于本次 参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年11月24日（T-1日）公告的《华泰 联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司参与战略配售的 投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于江苏艾森半导体材料股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查之 法律意见书》。
（二）获配结果
2023年11月23日（T-2日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结 果，协商确定本次发行价格为28.03元/股，本次发行总规模约为61,759.44万元。
截至2023年11月22日（T-3日）华泰创新已足额缴纳战略配售认购资金，本 次获配股数110.1666万股，获配金额30,879,697.98元，初始缴款金额超过最终获 配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2023年12月1日（T+4日） 之前，依据原路径退回。
截至2023年11月22日（T-3日）家园1号资管计划已足额缴纳战略配售认购资 金6,060万元，共获配216.1969万股，获配金额60,599,991.07元。初始缴款金额超 过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2023年12月1日 （T+4日）之前，依据原路径退回。
截至2023年11月22日（T-3日），京东方创投已足额缴纳战略配售认购资金 3,000万元，共获配107.0281万股，获配金额29,999,976.43元。初始缴款金额超过 最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2023年12月1日（T+4 日）之前，依据原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
序 投资者 获配股数 获配股数占 获配金额 限售
号 名称 类型 （万股） 本次发行数 （元） 期
量的比例
1 华泰创新 参与跟投的保荐人相 110.1666 5.00% 30,879,697.98 24 个
关子公司 月
序 投资者 获配股数 获配股数占 获配金额 限售
号 名称 类型 （万股） 本次发行数 （元） 期
量的比例
家园 1 号 发行人高级管理人员 12 个
2 资管计划 与核心员工专项资产 216.1969 9.81% 60,599,991.07 月
管理计划
与发行人经营业务具
3 京东方创 有战略合作关系或长 107.0281 4.86% 29,999,976.43 12 个
投 期合作愿景的大型企 月
业或其下属企业
合计 433.3916 19.67% 121,479,665.48 -
二、网上摇号中签结果
发行人和保荐人（主承销商）于2023年11月28日（T+1日）上午在上海市浦 东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行江苏艾森半导体材料股份有 限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公 正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3655，6155，8655，1155
末“5”位数 73294，98294
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