关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件
审核问询函的回复
（修订稿）
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二二年八月
上海证券交易所：
贵所于 2022 年 6 月 21 日下发的“上证科审（再融资）〔2022〕131 号”
《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”“发行人”或“公司”）会同东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京国枫律师事务所（以下简称“发行人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”），本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就问询函所提意见逐项进行了认真核查及讨论，现回复如下，请予审核。
如无特别说明，本回复使用的简称与《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的释义相同。
本问询函回复的字体说明如下：
黑体加粗： 问询函所列问题
宋体： 对问询函所列问题的回复
楷体加粗： 对募集说明书及问询函回复内容的修改和补充披露
目 录
问题 1：关于本次募投项目 ......3
问题 2：关于融资规模 ......33
问题 3：关于效益测算 ......71
问题 4：关于经营情况 ......104
问题 1：关于本次募投项目
根据申报材料：（1）公司本次募集资金拟用于“高速通讯连接器组件生产建设项目”（以下简称通讯连接器项目）、“新能源汽车连接器生产建设项目”（以下简称新能源汽车连接器项目）和补充流动资金；（2）报告期内以应用于传统汽车的连接器组件收入为主，新能源汽车连接器对应收入较少；（3）截至
2022 年 4 月 30 日，公司前次募投项目投资进度为 65.66%；（4）通讯连接器项
目和新能源汽车连接器项目尚未取得项目用地，新能源汽车连接器项目尚未取得环评批复文件。
请发行人说明：（1）本次募投项目与前次募投项目、现有业务的区别与联系，在前次募投项目未完成建设和投产情况下，开展本次募投项目的必要性及合理性；（2）结合本次募投项目各类产品市场供需情况和竞争格局、行业内新增产能和发展情况、发行人产能利用率和产能变化、在手订单和客户开拓情况、研发能力和竞争优劣势等，分析本次募投项目新购置设备的必要性、新增产能规划的合理性及产能消化措施；（3）结合传统汽车与新能源汽车连接器的区别，说明新能源汽车连接器项目相关产品研发进度、技术水平与募投项目规划、行业发展趋势的匹配情况，发行人是否具备实施该募投项目相应的人员、技术储备；（4）本次募投项目取得项目用地、环评进展情况，是否存在重大不确定性；（5）发行人及子公司是否从事房地产业务，募投资金是否拟用于房地产业务。
请保荐机构核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（5）核查并发表明确意见。
〔回复说明〕
一、本次募投项目与前次募投项目、现有业务的区别与联系，在前次募投项目未完成建设和投产情况下，开展本次募投项目的必要性及合理性
（一）本次募投项目与前次募投项目、现有业务的区别与联系
本次募投项目与前次募投项目存在联系与协同，均属于公司主营业务连接器及其组件业务，但应用场景略有差异。前次募投项目侧重于通讯连接器组件中的精密结构件和主要应用于传统燃油汽车的汽车连接器组件，本次募投项目
则主要生产通讯连接器壳体和应用于新能源汽车的汽车连接器。前次募投项目
为本次募投项目的实施提供了一定的组织、人才、经验储备等；但前次募投项
目和本次募投项目实施的具体内容、新增产能、产品用途及应用领域存在一定
差异，各有侧重点。
本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务在产品、生产设备、目标客
户等方面的区别与联系如下：
区别与 公司现有业务 前次募投项目 本次募投项目
联系
通讯连接器 精密结构件 精密结构件 WAFER
组件 壳体（CAGE） / 1X1CAGE、2X1CAGE
汽车换挡变速控制连接器 /
传统燃油汽车 汽车密封防水连接器 /
连接器及 连接器组件 汽车车门把手控制连接器 /
其组件产 汽车连接器 汽车高压互锁控制连接器 /
产品 品 及其组件 等
/ 电动水泵连接器
新能源汽车连 / 电控连接器
接器及其组件 / 高压连接器
/ 充电口电子锁连接器
模具产品 精密模具 / /
模具零件
冲压设备 智能冲床、高速精密冲床 高速精密冲床 高速精密冲床
注塑设备 注塑机 注塑机 注塑机
CNC 设备 CNC 机台、钻铣中心、钻攻 / CNC 机台
机
数控磨床、光学磨床、电 数控平面磨床、光学
模具加工 火花机、慢丝油割/切割机 / 磨床、电火花机、慢
设备 等 丝油割/切割机、数
控雕刻机
组装设备 精密点焊机、激光焊接 自动组装机、自动组装生 CAGE 装配生产线、散
生产 /装配线 机、装配生产线、油压机 产线、自动激光焊接机 热器组装生产线
设备 影像测量仪、X-Ray
检测设备、齿轮测量
影 像 测 量 仪 、 OGP 测 量 仪、绝缘电阻测试
检测设备 影像测量仪等 仪、耐压测试仪、LCR 测 仪、插拔力试验机、
试仪 气密性测试仪注塑包
胶 CCD 检测系统、模
具监视器
定制化机械手、数控
折弯机、高分子扩散焊 折弯机、高分子扩散
其他设备 机、弹簧机等 FANUC 机器人、贴片机、 焊机、光纤激光切割
机、弹簧机、钣金折
弯机、一体式显微镜
通讯连接器组件产品：莫 通讯连接器组件产
目标 现有所有客户、潜在客户群体 仕、安费诺、泰科电子、 品：莫仕、安费诺、
客户 中航光电等现有客户及其 泰科电子及其他潜在
他潜在客户 客户
区别与 公司现有业务 前次募投项目 本次募投项目
联系
新能源汽车连接器及
汽车连接器组件产品：中 其组件：比亚迪、中
航光电、泰科电子、哈尔 航光电、菲尼克斯电
巴克等现有客户及其他潜 气、南都动力、蜂巢
在客户 能源等新能源汽车终
端或配套厂商
注 1：公司现有 CAGE 产品包含本次募投项目中 1X1CAGE、2X1CAGE 产品。电动水泵连
接器、电控连接器、高压连接器和充电口电子锁连接器是公司 2021 年以来新开发的产品。
注 2：本次募投项目拟购置的模具加工设备系用于配套生产连接器及其组件所需的相
关精密模具及模具零件。
1、本次“高速通讯连接器组件生产建设项目”主要产品为公司现阶段最主
要的通讯连接器组件产品
公司本次募投项目“高速通讯连接器组件生产建设项目”拟新增
1X1CAGE、2X1CAGE 通讯连接器壳体及通讯连接器精密结构件 WAFE
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