悦康药业集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“悦康药业”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请
于 2020 年 9 月 15 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2929 号文同意注册。发行人的股票简称为“悦康药业”，扩位简称为“悦康药业”，股票代码为“688658”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 24.36 元/股，发行数量为 9,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 450.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 270.00 万股，占发行总数量的 3.00%，初始战略配售与最终战略配股数的差额 180.00 万股回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,020.00 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.41%，网上初始发行数量为 1,710.00 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 19.59%。
根据《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 4,144.15 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 873.00 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 6,147.00 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.41%；网上最终发行数量为2,583.00万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.59%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 16 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），无发行人高管与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
截至 2020 年 12 月 9 日（T-3 日），战略投资者的认购资金已于规定时间内
汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 270.00万股，占发行总量的 3.00%。战略投资者初始缴款金额超过最终获配金额的多余
款项，保荐机构（主承销商）将在 2020 年 12 月 18 日（T+4 日）前，依据中证
投资缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售数量结果如下：
战略投资者名称 获配股数 获配金额 限售期
（万股） （万元）
中信证券投资有限公司 270.00 6,577.20 24 个月
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,797,352
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：628,423,494.72
3、网上投资者放弃认购数量（股）：32,648
4、网上投资者放弃认购金额（元）：795,305.28
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：61,470,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,497,409,200.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：7,487,041.15
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2020 年 12 月 17 日
（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
末“4”位数 1199
凡参与网下发行申购悦康药业股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,281 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 329 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为4,365,386股，占本次网下发行总量的 7.10%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.00%，占本次发行总数量的 4.85%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，包销股份的数量为 32,648 股，包销金额为 795,305.28 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.0374%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.0363%。
2020 年 12 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60833640
发行人： 悦康药业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2020 年 12 月 18 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量 限售期
（股） （月）
1 华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞行业精选混合 D890215892 4,737 6
理有限公司 型证券投资基金
华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞生物医药灵活
2 理有限公司 配置混合型证券投资基 D890095640 16,580 6
金
华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞量化绝对收益
3 理有限公司 策略定期开放混合型发 D890006413 16,580 6
起式证券投资基金
4 华泰柏瑞基金管 华泰柏瑞量化先行混合 D890780347 14,212 6
理有限公司 型证券投资基金
上海东方证券资 东方红均衡优选两年定
5 产管理有限公司 期开放混合型证券投资 D890209859 16,580 6
基金
上海东方证券资 东方红睿泽三年定期开
6 产管理有限公司 放灵活配置混合型证券 D890116276 16,580 6
投资基金
上海东方证券资 东方红睿轩三年定期开
7 产管理有限公司 放灵活配置混合型证券 D890033004 16,580 6
投资基金
8 上海东方证券资 东方红睿丰灵活配置混 D890828810 16,580 6
产管理有限公司 合型证券投资基金（LOF）
9 国金基金管理有 国金国鑫灵活配置混合 D890799338 8,622 6
限公司 型发起式证券投资基金
10 中欧基金管理有 中欧心益稳健 6 月持有期 D890222784 16,580 6
限公司 混合型证券投资基金
11 中欧基金管理有 中欧品质消费股票型发 D890118189 16,580 6
限公司 起式证券投资基金
12 中欧基金管理有 中欧丰泓沪港深灵活配 D890041201 16,107 6
限公司 置混合型证券投资基金
13 中欧基金管理有 中欧琪和灵活配置混合 D899903162 16,580 6
限公司 型证券投资基金
14 中欧基金管理有 中欧新蓝筹灵活配置混 D890765999 16,580 6
限公司 合型证券投资基金
银华基金管理股 银华中证 5G 通信主题交
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