本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
苏州浩辰软件股份有限公司
Gstarsoft Co., Ltd.
（苏州工业园区东平街 286 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发 行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股 票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股份 1,121.82 万股，公司股东不公开发售股份，公开
发行的新股占本次发行后总股本的 25%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 103.40 元
发行日期 2023 年 9 月 21 日
拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 4,487.28 万股
保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 9 月 27 日
目 录
发行概况 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 释 义 ...... 6
第二节 概 览 ...... 10
一、重大事项提示...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 12
三、本次发行概况...... 13
四、发行人主营业务经营情况...... 14
五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明...... 25
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 26
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 27
八、发行人选择的具体上市标准...... 31
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 31
十、发行人募集资金用途与未来发展规划...... 32
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 33
第三节 风险因素 ...... 34
一、与发行人相关的风险...... 34
二、与行业相关的风险...... 38
三、其他风险...... 39
第四节 发行人基本情况 ...... 41
一、发行人基本情况...... 41
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 41
三、发行人股权结构...... 58
四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...... 59
五、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东...... 61
六、发行人特别表决权股份或类似安排情况...... 68
七、发行人协议控制架构情况...... 68
八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况...... 68
九、发行人股本情况...... 68
十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...... 79
十一、发行人员工及其社会保障情况...... 97
第五节 业务与技术 ...... 101
一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况...... 101
二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况...... 124
三、发行人销售情况和主要客户...... 165
四、发行人采购情况和主要供应商...... 173
五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素...... 175
六、发行人核心技术和研发情况...... 182
七、经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力......211
八、发行人境外生产经营情况......211
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 212
一、发行人最近三年的合并财务报表...... 212
二、注册会计师审计意见...... 216
三、与财务会计信息有关的重要性水平的判断标准...... 218
四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况...... 219
五、主要会计政策和会计估计...... 219
六、主要税项...... 253
七、分部信息...... 254
八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 255
九、主要财务指标...... 255
十、经营成果分析...... 257
十一、资产质量分析...... 294
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 305
十三、报告期内重大资本性支出及重大并购重组情况...... 314
十四、期后事项、或有事项、其他事项及重大担保、诉讼等事项...... 314
十五、盈利预测情况...... 314
十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 314
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 319
一、本次募集资金运用概况...... 319
二、募集资金投资项目具体情况...... 320
三、发行人未来发展规划...... 329
第八节 公司治理与独立性 ...... 334
一、发行人的公司治理情况...... 334
二、公司内部控制的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见...... 334
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监
管措施的情况...... 337
四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况...... 338
五、发行人的独立持续运营情况...... 338
六、同业竞争...... 340
七、关联方、关联关系和关联交易...... 342
第九节 投资者保护 ...... 351
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 351
二、发行人股利分配政策...... 351
第十节 其他重要事项 ...... 356
一、重大合同...... 356
二、对外担保...... 357
三、重大诉讼或仲裁...... 358
第十一节 声明 ...... 363
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 363
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 364
三、保荐人（主承销商）声明...... 365
四、发行人律师声明...... 367
五、承担审计业务的会计师事务所声明...... 368
六、承担评估复核业务的资产评估机构声明...... 369
七、承担验资业务的会计事务所声明...... 371
第十二节 附件 ...... 374
一、备查文件...... 374
二、查阅地点...... 375
附件一：房屋出租情况...... 376
附件二：软件著作权...... 378
附件三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 390
附件四：与投资者保护相关的承诺...... 393
附件五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明...... 418
附件六：募集资金具体运用情况...... 421
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：
一、普通名词释义
浩辰软件、公司、发 指 苏州浩辰软件股份有限公司
行人、股份公司
浩辰有限 指 苏州浩辰科技发展有限公司，系浩辰软件的前身
控股股东、实际控制 指 胡立新
人
创立大会 指 公司于 2009 年 8 月 27 日召开的浩辰软件创立大会
股东大会 指 苏州浩辰软件股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州浩辰软件股份有限公司董事会
监事会 指 苏州浩辰软件股份有限公司监事会
公司章程、章程 指 《苏州浩辰软件股份有限公司章程》
公司章程（草案） 指 发行人上市后适用的《苏州浩辰软件股份有限公司章程（草案）》
浩辰技术开发 指 北京浩辰技术开发公司（2001 年 4 月 6 日注销）
皓弘科技 指 苏州皓弘科技发展有限公司（2011 年 8 月 19 日注销）
园区投资公司 指 苏州工业园区投资有限公司（现更名为苏州工业园区圆融阳澄半岛开
发有限公司）
园区国资公司 指 苏州工业园区国有资产经营公司（现更名为苏州工业园区国有资本投
资运营控股有限公司）
浩辰思达 指 北京浩辰思达科技发展有限公司（2010 年 5 月 12 日注销）
西安浩辰 指 西安浩辰软件有限公司，公司子公司
北京分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司
西安分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司西安分公司
广州分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司广州分公司
成都分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司成都分公司
蓝海方舟 指 苏州蓝海方舟股权投资企业（有限合伙）
吴江东运 指 吴江东运创业投资有限公司
苏州融创 指 苏州融创科技融资担保投资有限公司
苏州科创 指 苏州市科技创新创业投资有限公司（前身为苏州科技创业投资公司）
顺融创投 指 苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙）
顺融二期 指 苏州顺融进取二期创业投资合伙企业（有限合伙）
中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
红杉明辰 指 深圳红杉明辰投资合伙企业（有限合伙）
星永宇合伙 指 苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）
民生证券 指 民生证券股份有限公司
财达证券 指 财达证券股份有限公司
广联达
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