声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd.
（深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六
层）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路268号）
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票数量为 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例
为25%；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 83.90 元
发行日期 2023 年 6 月 30 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板
和板块
发行后总股本 4,000.00 万股
保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 7 月 6 日
目 录
本次发行概况 ...... 1
目 录...... 2
第一节 释义 ...... 6
一、普通释义...... 6
二、专业释义...... 8
第二节 概览 ...... 10
一、重大事项提示...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 17
四、发行人的主营业务经营情况...... 19
五、发行人板块定位情况...... 22
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 23
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 23
八、发行人选择的具体上市标准...... 30
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 30
十、募集资金主要用途与未来发展规划...... 30
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 31
第三节 风险因素 ...... 32
一、与发行人相关的风险...... 32
二、与行业相关的风险...... 41
三、其他风险...... 41
第四节 发行人基本情况 ...... 42
一、发行人基本情况...... 42
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 42
三、发行人股权结构...... 52
四、发行人控股和参股子公司情况...... 53
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 54
六、发行人股本情况...... 61
七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况...... 75
八、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排...... 87
九、员工及社会保障情况...... 87
第五节 业务与技术 ...... 95
一、主营业务、主要产品及其变化情况...... 95
二、发行人所处行业的基本情况...... 121
三、销售情况和主要客户...... 149
四、采购情况和主要供应商...... 156
五、主要固定资产和无形资产情况...... 164
六、技术和研发情况...... 167
七、生产经营中的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 187
八、发行人境外经营情况...... 188
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 189
一、财务报表...... 189
二、财务报表的审计意见及重要性水平的判断标准...... 193
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况...... 197
四、主要会计政策和会计估计...... 197
五、分部信息...... 215
六、非经常性损益明细表情况表...... 215
七、主要税项情况...... 217
八、主要财务指标...... 219
九、经营成果分析...... 221
十、资产质量分析...... 251
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 273
十二、重大资本性支出与资产业务重组事项...... 285
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 286
十四、发行人盈利预测报告披露情况...... 286
十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 286
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 294
一、本次发行募集资金运用概况...... 294
二、募集资金投资项目具体情况...... 297
三、公司的战略规划...... 303
第八节 公司治理与独立性 ...... 309
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 309
二、发行人内部控制情况...... 309
三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处
分或自律监管措施的情况...... 309
四、报告期内资金占用和对外担保情况...... 310
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析...... 310
六、同业竞争...... 313
七、关联方与关联关系...... 313
八、关联交易...... 317
第九节 投资者保护 ...... 322
一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 322
二、本次发行上市后的股利分配政策差异情况...... 322
三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制...... 322
四、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排...... 322
第十节 其他重要事项 ...... 323
一、重大合同...... 323
二、对外担保情况...... 327
三、重大诉讼或仲裁情况...... 327
第十一节 声明 ...... 329
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 329
二、公司控股股东、实际控制人声明...... 330
三、保荐人（主承销商）声明...... 331
四、律师事务所声明...... 334
五、审计机构声明...... 335
六、资产评估机构声明...... 337
七、验资机构声明...... 339
八、验资复核机构声明...... 340
第十二节 附件 ...... 341
一、备查文件...... 341
二、文件查阅地址和时间...... 341
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 343
附件二：重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺
事项的履行情况...... 348
附件三：专利情况...... 375
附件四：商标情况...... 380
附件五：软件著作权情况...... 381
附件六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况说明...... 386
附件七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 388
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、普通释义
简称 释义
誉辰智能、发行 深圳市誉辰智能装备股份有限公司，系由深圳市誉辰智能装
人、公司 指 备有限公司于 2021 年 11 月 25 日整体变更设立的股份有限公
司
深圳市誉辰智能装备有限公司，设立于 2012 年 12 月 13 日，
誉辰有限 指 系发行人前身；设立时登记的名称为深圳市誉辰自动化设备
有限公司
誉辰投资 指 深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股
平台
鑫创精密行 指 深圳市鑫创科技精密机械行，为发行人实际控制人控制的个
人独资企业，已于 2010 年 5 月 28 日注销
鑫力创 指 深圳市鑫力创自动化设备有限公司，为发行人实际控制人曾
控制的企业，已于 2019 年 1 月 16 日注销
誉盛科技 指 誉盛科技有限公司，发行人实际控制人之一袁纯全于 2011 年
11 月 8 日在香港设立的公司，已于 2019 年 8 月 9 日解散
上海誉博 指 上海誉博信息技术有限公司，发行人持股 51%，系发行人控
股子公司
中山誉辰 指 中山市誉辰智能科技有限公司，发行人持股 100%，系发行人
控股子公司
宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发
行人股东
宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙），系
发行人股东
人才一号基金 指 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），系发
行人股东
毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙），系发行
人股东
南昌鼎皓 指 南昌市鼎皓投资管理中心（有限合伙），系发行人股东
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东
南昌创享 指 南昌市创享商务咨询中心（有限合伙），系发行人股东
宝安引导基金 指 深
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