优利德科技（中国）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
特别提示
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕3663 号）。本次发行 的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“优利德”，扩位简称为“优 利德科技”，股票代码为 688628。优利德首次公开发行股票并在科创板上市发 行结果公告
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公 司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发
行价格为 19.11 元/股，发行数量为 2,750 万股，全部为新股发行，无老股转
让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 137.50 万股，占本次发行
总数量的 5%。网下初始发行数量为 1,829.00万股，占扣除最终战略配售数量后 发行数量的 70.01%；网上初始发行数量为 783.50 万股，占扣除最终战略配售数 量后发行数量的 29.99%。
根据《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,554.07 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开
发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 261.25 万股）从网下回
拨到网上。回拨机制启动后，最终战略配售数量为 137.50 万股，占本次发行总数量的 5%。网下最终发行数量为 1,567.75 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.01%，网上最终发行数量为 1,044.75 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 39.99%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02928019%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 22 日（ T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构（主承销商）相关子公司跟投，跟投机构为深圳市长城证券投资有限公司。缴款认购结果如下：
（1）缴款认购股数（股）：1,375,000
（2）缴款认购金额（元）：26,276,250.00
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,429,220
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：199,302,394.20
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：18,280
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：349,330.80
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,677,500
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：299,597,025.00
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,497,990.19
二、网下配售摇号结果
根据《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2021
年 1 月 25 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议
室海棠厅主持了优利德首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
末“4”位数 2745
凡参与网下发行申购优利德并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有4,053 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 406个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,114,380 股，占网下发行总量的 7.11%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.27%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,280 股，包销金额为 349,330.80 元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 0.0700%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的 0.0665%。
2021 年 1 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：0755-23934001
发行人：优利德科技（中国）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
2021年 1月26 日
（此页无正文，为《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：优利德科技（中国）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下摇号中签配售明细
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代 最终获配数 限售期
码 量（股） (月)
1 易方达基金管理 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 2789 6
有限公司
2 中意资产管理有 中意人寿保险有限公司-中意投 B880360483 2789 6
限责任公司 连增长
3 中华联合人寿保 中华联合人寿保险股份有限公 B880562823 2789 6
险股份有限公司 司-万能保险产品
4 中国人寿养老保 国网安徽省电力公司企业年金 B880576636 2789 6
险股份有限公司 计划
5 海富通基金管理 海富通积极成长混合型养老金 B880861358 2789 6
有限公司 产品
6 中再资产管理股 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 2789 6
份有限公司
7 易方达基金管理 易方达聚盈混合型养老金产品 B881013364 2789 6
有限公司
8 平安资产管理有 平安人寿-传统-普通保险产品 B881024475 2789 6
限责任公司
9 平安资产管理有 平安人寿-分红-个险分红 B881024514 2789 6
限责任公司
10 富国基金管理有 中国建设银行股份有限公司企 B881091045 2789 6
限公司 业年金计划
11 平安养老保险股 平安股票优选 2号股票型养老 B881093348 2789 6
份有限公司 金产品
长城财富保险资 长城人寿保险股份有限公司-万
12 产管理股份有限 能-个险万能 B881145255 2789 6
公司
13 海富通基金管理 淮南矿业（集团）有限责任公 B881174911 2789 6
有限公司 司企业年金计划
华泰资产管理有 华泰量化绝对收益股票型养老
14 限公司 金产品—中国工商银行股份有 B881221747 2789 6
限公司
15 华泰资产管理有 华泰资产管理有限公司--华泰 B881227926 2789 6
限公司 增利投资产品
16 南方基金管理股 重庆水务集团股份有限公司企 B881233207 2789 6
份有限公司 业年金计划
17 华
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