本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广东天承科技股份有限公司
Guangdong Skychem Technology Co., Ltd.
（珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 发行 14,534,232股，占发行后总股本比例为 25%
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 55.00 元
发行日期： 2023年 6 月 28日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本： 58,136,926 股
保荐人（主承销商）： 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2023年 7 月 4日
目录
声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、常用词汇释义...... 8
二、专业词汇释义...... 9
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 21
三、本次发行概况...... 21
四、发行人主营业务经营情况...... 23
五、关于公司符合科创板定位的说明...... 30
六、公司的主要财务数据和财务指标...... 31
七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况...... 32
八、发行人选择的具体上市标准...... 33
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 35
十、募集资金运用与未来发展规划...... 35
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 36
第三节 风险因素 ...... 37
一、与发行人相关的风险...... 37
二、与行业相关的风险...... 45
第四节 发行人基本情况 ...... 50
一、发行人基本情况...... 50
二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...... 50
三、发行人历史沿革中存在股份代持的情形...... 64
四、发行人成立以来重要事件...... 65
五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 65
六、发行人股权结构...... 66
七、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况...... 66
八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 ...... 69
九、发行人特别表决权股份情况...... 75
十、发行人协议控制架构情况...... 75
十一、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况...... 75
十二、发行人股本情况...... 76
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...... 81
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履
行情况...... 87
十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属持有发行人股
份情况...... 87
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内变动情况... 88
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况. 89
十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 89
十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 91
二十、发行人员工情况...... 95
二十一、对赌协议的执行情况...... 97
第五节 业务与技术 ...... 103
一、公司主营业务、主要产品情况...... 103
二、行业的基本情况...... 142
三、销售情况和主要客户...... 170
四、采购情况和主要供应商...... 174
五、主要固定资产和无形资产等资产要素...... 179
六、核心技术情况和研发情况...... 185
七、境外经营情况...... 204
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 205
一、重大事项或重要性水平...... 205
二、财务报表...... 205
三、财务报表编制基础及合并财务报表范围...... 208
四、审计意见及关键审计事项...... 209
五、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素.. 212
六、主要会计政策和会计估计...... 215
七、分部信息...... 232
八、非经常性损益明细表...... 232
九、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率...... 233
十、主要财务指标...... 234
十一、经营成果分析...... 236
十二、资产质量分析...... 273
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 289
十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 301
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 301
十六、盈利预测情况...... 302
十七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况...... 302
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 306
一、募集资金运用概况...... 306
二、募集资金投资项目分析...... 308
三、公司未来发展规划...... 323
第八节 公司治理与独立性 ...... 326
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 326
二、公司内部控制情况...... 326
三、报告期内合法合规情况...... 327
四、报告期内资金被控股股东占用或者为控股股东担保的情况...... 327
五、独立持续经营能力...... 328
六、同业竞争情况...... 330
七、关联方及关联关系...... 330
八、关联交易...... 333
九、报告期内关联交易履行的程序...... 335
十、规范关联交易的承诺...... 336
第九节 投资者保护 ...... 337
一、股利分配政策...... 337
二、本次发行前滚存利润的分配...... 340
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 340
第十节 其他重要事项 ...... 341
一、重大合同...... 341
二、发行人对外担保的情况...... 342
三、重大诉讼、仲裁事项...... 342
四、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况...... 343
第十一节 声明 ...... 344
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 344
二、发行人实际控制人声明...... 345
三、保荐人（主承销商）声明...... 346
四、发行人律师声明...... 348
五、审计机构声明...... 349
六、评估机构声明...... 351
七、验资机构声明...... 352
八、验资复核机构声明...... 353
第十二节 附件 ...... 354
一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况...... 354
二、与投资者保护相关的承诺...... 356
三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 379
四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 381
五、募集资金具体运用情况...... 382
六、子公司、参股公司简要情况...... 387
七、备查文件...... 387
八、查阅时间...... 388
九、备查文件查阅地点、电话、联系人...... 389
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、常用词汇释义
天 承 科 技 、 发 行 广东天承科技股份有限公司
人、公司、本公司
天承有限、有限公 广州市天承化工有限公司、广东天承科技有限公司，发行人前身
司
天承化工 天承化工有限公司，发行人股东
广州道添 广州道添电子科技有限公司，发行人股东
润承投资 广州润承投资控股合伙企业（有限合伙）,发行人股东
天承电子 广州天承电子科技合伙企业（有限合伙），发行人股东
睿兴二期 深圳市睿兴二期电子产业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
川流长枫 分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
华坤嘉义 宁波梅山保税港区华坤嘉义投资管理合伙企业（有限合伙），发行
人股东
人才基金 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发
行人股东
小禾投资 深圳市小禾投资合伙企业(有限合伙)，发行人股东
发展基金 聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙），
发行人股东
皓森投资 佛山皓森股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏州天承 苏州天承化工有限公司，公司全资子公司
上海天承 上海天承化学有限公司，公司全资子公司
天承新材料 广东天承新材料科技有限公司，公司全资子公司
湖北天承 湖北天承科技有限公司，公司全资子公司
天承化学 广东天承化学有限公司，公司全资子公司
江西天承 江西天承科技有限公司，已注销
广州分公司 上海天承化学有限公司广州分公司，公司全资子公司的分公司
凯嘉科技 苏州工业园区凯嘉科技有限公司
安美特 Atotech Limited，为 Mks Instruments, Inc.（MK
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