科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
上海康鹏科技股份有限公司
Shanghai Chemspec Corporation
上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量为 10,387.50 万股，占发行后总股本的比
发行股数 例为 20%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售
股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 2023 年 7 月 11 日
拟上市证券交易所和板 上海证券交易所科创板
块
发行后总股本 51,937.50 万股
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 7 月 3 日
目 录
发行概况 ...... 1
目 录...... 2
第一节 释 义 ...... 7
一、一般释义 ...... 7
二、专业释义...... 11
第二节 概 览 ...... 13
一、重大事项提示 ...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 23
三、本次发行概况 ...... 24
四、发行人主营业务情况 ...... 30
五、发行人符合科创板定位相关情况 ...... 36
六、报告期的主要财务数据和财务指标 ...... 37
七、财务报告审计基准日后相关信息 ...... 38
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 40
九、公司治理的特殊安排等重要事项 ...... 41
十、募集资金用途与未来发展战略 ...... 41
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 42
第三节 风险因素 ...... 43
一、与发行人相关的风险 ...... 43
二、与行业相关的风险 ...... 50
三、其他风险 ...... 52
第四节 发行人基本情况 ...... 54
一、发行人基本情况 ...... 54
二、发行人设立情况 ...... 54
三、发行人股本、股东变化情况 ...... 55
四、重大资产重组情况 ...... 61
五、境外上市主体的建立及拆除 ...... 61
六、发行人的股权结构 ...... 61
七、发行人控股及参股公司情况 ...... 62
八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...... 73
九、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ...... 82
十、发行人股本情况 ...... 82
十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况 ...... 99
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ...... 104
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
...... 107
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年违法违规及收到
处罚的情况 ...... 107
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议和承诺及其
履行情况 ...... 107
十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在近两年内的变动情况
...... 107
十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股
份情况 ...... 109
十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...... 110
十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况112
二十、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况...... 113
二十一、发行人员工情况...... 114
第五节 业务与技术 ......117
一、发行人主营业务及主要产品...... 117
二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况 ...... 133
三、发行人销售情况和主要客户 ...... 188
四、发行人采购情况和主要供应商 ...... 193
五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产 ...... 197
六、主要产品的核心技术及研发情况 ...... 214
七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力 ...... 231
八、发行人境外经营情况 ...... 237
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 238
一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准 ...... 238
二、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或
非财务指标分析 ...... 238
三、发行人最近三年一期经审计的财务报表 ...... 241
四、审计意见 ...... 250
五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ...... 251
六、主要会计政策和会计估计 ...... 252
七、非经常性损益情况 ...... 280
八、税项 ...... 281
九、分部信息 ...... 284
十、主要财务指标 ...... 284
十一、经营成果分析 ...... 286
十二、资产质量分析 ...... 337
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 357
十四、股利分配情况 ...... 369
十五、重大投资、资本性支出 ...... 369
十六、期后事项、或有事项及其他 ...... 369
十七、财务分析中相关可比公司的选择原因及相关业务的可比程度 ...... 370
十八、财务报告审计基准日后相关信息 ...... 374
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 377
一、募集资金运用概况 ...... 377
二、本次募集资金具体用途与投资项目的可行性与必要性 ...... 378
三、募集资金与公司现有主要业务、核心技术之间的关系，对未来经营战略
的影响 ...... 391
四、业务发展规划 ...... 391
第八节 公司治理与独立性 ...... 394
一、公司治理结构概述 ...... 394
二、发行人内部控制情况 ...... 394
三、发行人报告期内合法合规情况 ...... 395
四、发行人资金占用和对外担保情况 ...... 399
五、发行人独立运行情况 ...... 399
六、同业竞争 ...... 401
七、关联方及关联关系 ...... 405
八、关联交易情况 ...... 409
九、关联交易对财务状况和公司经营成果的影响 ...... 418
十、独立董事对公司关联交易的评价意见 ...... 419
十一、规范和减少关联交易的措施 ...... 419
第九节 投资者保护 ...... 420
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序 ...... 420
二、发行后的股利分配、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况
...... 420
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ...... 423
第十节 其他重要事项 ...... 424
一、重要合同 ...... 424
二、对外担保情况 ...... 431
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 ...... 431
四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和核
心技术人员的重大诉讼或仲裁事项 ...... 432
五、重大违法行为 ...... 432
第十一节 声明 ...... 433
一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 433
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 434
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 435
四、发行人律师声明 ...... 437
五、会计师事务所声明 ...... 438
六、资产评估机构声明 ...... 439
七、验资机构声明 ...... 441
第十二节 附件 ...... 442
附件 1、投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况 ...... 443
附件 2、与投资者保护相关的承诺 ...... 446
附件 3、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况和审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 477
附件 4、募集资金投资项目的具体情况 ...... 480
附件 5、发行人控股及参股公司情况 ...... 484
第一节 释 义
在本招股意向书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、一般释义
康鹏科技、发行人、公司、 指 上海康鹏科技股份有限公司
股份公司
上海康鹏科技有限公司，系发行人前身，曾用名“上海康
康鹏有限 指 鹏化学有限公司”，于 2015 年 9 月更名为“上海康鹏科
技有限公司”
康鹏化学 指 上海康鹏化学有限公司，康鹏科技曾用名
欧常投资 指 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司，公司控股股东
琴欧投资 指 宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）
冀幸投资 指 宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）
云顶投资 指 宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）
开舒投资 指 宁波梅山保税港区开舒投资管理合伙企业（有限合伙）
朝修投资 指 宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）
顾宜投资
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