董事会关于
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为人民币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020
年 12 月 1 日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15991 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金投
入募投项目 392,705,083.15 元，公司已将募集资金专项账户中的余额合计人民币22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，并办理完成3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商
长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元
汇入贵公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不
含增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
投入募集项目 5,000,000.00 元，募集资金专户余额为 219,682,267.61 元。
（二）2022 年度募集资金的使用和结余情况
截止报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元
首次公开发行股票 发行可转换公司债券
项目
募集资金金额 募集资金金额
1、募集资金账户期初余额： 32,421,159.52
2、募集资金账户资金的增加项： 90,097,326.60 547,620,452.70
募投资金流入（注 1） 476,559,242.00
利息收入 97,326.60 865,977.83
归还暂时补充的流动资金 90,000,000.00
赎回理财产品 70,000,000.00
理财产品收益 195,232.87
3、募集资金账户的资金的减少项： 122,518,486.12 327,938,185.09
置换以自筹资金预先投入 5,000,000.00
募集资金投入募投项目 100,301,906.31 128,910,000.00
支付发行费用（注 2） 2,027,396.69
支付银行手续费 38.90 788.40
用闲置募集资金暂时补充流动资金 92,000,000.00
购买理财产品 100,000,000.00
首次公开发行节余募集资金永久补充流动 22,216,540.91
资金
4、募集资金账户资金期末余额： 0.00 219,682,267.61
注 1：本次发行可转换公司债券实际募集资金总额为人民币 484,810,000.00
元。扣除承销及保荐费用 8,250,758.00元后募集资金流入为人民币 476,559,242.00元。
注 2：支付律师费用、审计验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用 2,027,396.69 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
1、首次公开发行股票：
2020 年 12 月，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集资金
专户所在银行交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券：
2022 年 10 月，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集资金
专户所在银行工行上海市虹桥开发区支行营业部、交通银行上海浦东分行、上海农商银行黄浦支行、上海浦东发展银行闸北支行、中信银行上海浦电路支行、上海银行长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
公司首次公开发行股票共计募集资金 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92元，累计投入募投项目 392,705,083.15元。节余 22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，并办理完成 3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 0 元。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存
放情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 期末募集资金存
储金额
上海新致软件 交通银行股份有限公司上海浦 51,157,655.73
股份有限公司 东分行 310066580013006163054
上海新致软件 工行上海市虹桥开发区支行 40,291,493.84
股份有限公司 营业部 1001242729300798890
上海新致软件 上海农村商业银行股份有限公 50131000915258620 100,310,975.72
股份有限公司 司黄浦支行
上海新致软件 上海浦东发展银行闸北支行 26,688,786.27
股份有限公司 98400078801200003824
上海新致软件 中信银行上海浦电路支行 8110201012301523395 168,886.93
股份有限公司
上海新致软件 上海银行长宁支行 03005086158 1,064,469.12
股份有限公司
合计 219,682,267.61
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年首次公开发行
募集资金使用情况对照表》和附表 2《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[20
查看PDF原文
