苏州工业园区凌志软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
特别提示
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“凌志软件”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕613 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”），发行人的股票简称为“凌志软件”，扩位简称为“凌志软件”，股票代码为“688588”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.49 元/股，发行数量为 4,001 万股，全部为新股发行，公司股东不公开发售其所持股份。
本次发行初始战略配售数量为 200.05 万股，占本次发行数量的 5%，本次发
行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。本次发行最终战略配售数量为 200.05 万股，与初始战略配售数量相等，无需回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,040.80 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 760.15 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20%。
市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,277.26 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 3,801,000 股股票由网下回拨至网上。
网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,660.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%，占本次发行总量的 66.50%；网上最终发行数量为 1,140.25 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%，占本次发行总量的 28.50%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 4 月 28 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：11,384,097 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：130,803,274.53 元；
3、网上投资者放弃认购的股份数量：18,403 股；
4、网上投资者放弃认购的金额：211,450.47 元。
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：26,607,000 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：305,714,430.00 元；
3、网下投资者放弃认购的股份数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购的金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：1,528,567.99 元。
二、网下限售摇号抽签结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》，于 2020 年 4 月 29 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
凡参与网下发行申购凌志软件股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 1,129 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 113 个。根据摇号结果，所有中签账户获得本次配售股票的限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,870,170 股，占网下发行总量的 7.03%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.92%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,403 股，包销金额为 211,450.47 元，包销比例为 0.05%。
2020 年 4 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股
份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：天风证券资本市场部
联系电话：021-68815299；021-68815319
发行人：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
2020 年 4 月 30 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 配售对象 实际获 限售期
号 证券账户 配售对象名称 投资者名称 配股数 （月）
（股）
1 B880360564 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 中意资产管理有限责任公司 17,277 6
2 B880396010 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全 国寿安保基金管理有限公司 17,277 6
指组合
3 B880483875 中国中信集团有限公司企业年金计划 华夏基金管理有限公司 17,277 6
4 B880744629 诺安智享 1 号资产管理计划 诺安基金管理有限公司 17,277 6
5 B881213244 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 中国人保资产管理有限公司 17,277 6
6 B881461290 人保再保险股份有限公司—自有资金 中国人保资产管理有限公司 17,277 6
7 B881496384 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 17,277 6
多策略绝对收益组合
8 B881858581 华安财产保险股份有限公司-自有资金 华安财保资产管理有限责任公司 17,277 6
9 B881962013 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 华夏基金管理有限公司 17,277 6
10 B881970045 华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品 华夏基金管理有限公司 17,277 6
11 B882033710 中国银行股份有限公司企业年金计划 国泰基金管理有限公司 17,277 6
12 B882081569 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 中国人寿养老保险股份有限公司 17,277 6
13 B882097243 招商银行股份有限公司企业年金计划 招商基金管理有限公司 17,277 6
14 B882131872 中国邮政集团公司企业年金计划 太平养老保险股份有限公司 17,277 6
15 B882381147 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 华夏基金管理有限公司 17,277 6
16 B882670965 山东省（柒号）职业年金计划 国泰基金管理有限公司 17,277 6
17 B882673662 山东省（捌号）职业年金计划 招商基金管理有限公司 17,277 6
18 B882919084 华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品 华夏基金管理有限公司 17,277 6
19 B882959602 博时博裕沪深 300 指数增强股票型养老金
查看PDF原文
