本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
北京天玛智控科技股份有限公司
（Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd.）
（北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区））
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投 资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量为 7,300.00 万股，占发行后总股本的比
发行股数 例为 16.86%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开
发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 30.26 元
发行日期 2023 年 5 月 25 日
拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 43,300.00 万股
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 5 月 31 日
目 录
发行概况 ...... 1
目 录...... 2
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 14
一、重大事项提示...... 14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 18
四、发行人的主营业务经营情况...... 20
五、发行人符合科创板定位和科创属性指标...... 25
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 26
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 27
八、发行人选择的具体上市标准...... 30
九、公司治理特殊安排等重要事项...... 30
十、募集资金运用与未来发展规划...... 30
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 32
第三节 风险因素 ...... 33
一、与发行人相关的风险...... 33
二、与行业相关的风险...... 35
三、其他风险...... 36
第四节 发行人基本情况 ...... 38
一、发行人基本资料...... 38
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 38
三、发行人及关联方的股权结构及组织架构情况...... 46
四、发行人的分公司、控股子公司及参股公司情况...... 47
五、发行人主要股东及实际控制人情况...... 49
六、发行人特别表决权股份情况...... 53
七、发行人协议控制架构情况...... 54
八、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况...... 54
九、发行人股本情况...... 54
十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介...... 66
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履
行情况...... 76
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份质押、冻结或诉
讼情况...... 77
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况、原因以
及对公司的影响...... 77
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况...... 79
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 81
十六、发行人本次发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 83
十七、发行人员工及其社会保障情况...... 83
第五节 业务与技术 ...... 88
一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况...... 88
二、发行人所处行业基本情况及竞争情况...... 126
三、发行人销售情况和主要客户...... 161
四、发行人采购情况和主要供应商...... 170
五、发行人主要固定资产和无形资产等要素资源...... 178
六、发行人核心技术和技术研发情况...... 197
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 250
八、发行人境外生产经营情况...... 252
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 253
一、财务报表...... 253
二、审计意见、关键审计事项、重要性水平...... 257
三、财务报表编制基础及合并财务报表范围...... 258
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 259
五、分部信息...... 279
六、非经常性损益...... 279
七、税种、税率及享受的主要税收优惠政策...... 281
八、主要财务指标...... 283
九、对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或
非财务指标分析...... 284
十、经营成果分析...... 285
十一、资产质量分析...... 312
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 327
十三、盈利预测情况...... 339
十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
事项...... 340
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 340
十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况...... 341
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 344
一、募集资金运用概况...... 344
二、募集资金投资项目的基本情况...... 347
三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响...... 359
四、发行人未来发展规划...... 360
第八节 公司治理与独立性 ...... 364
一、公司治理制度情况...... 364
二、发行人内部控制制度情况...... 364
三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分
或自律监管措施的情况...... 365
四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况...... 366
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 366
六、同业竞争...... 369
七、关联方及关联关系...... 375
八、关联交易...... 380
九、报告期内关联交易履行程序情况...... 394
第九节 投资者保护 ...... 397
一、本次发行前滚存利润分配安排...... 397
二、本次发行前后的股利分配政策的差异情况...... 397
三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制...... 397
四、本次发行相关机构或人员的重要承诺...... 397
第十节 其他重要事项 ...... 398
一、重要合同...... 398
二、对外担保情况...... 401
三、重大诉讼或仲裁事项...... 401
四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为...... 402
五、本次发行上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的各项规定...... 403
第十一节 相关声明 ...... 409
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 409
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 412
三、保荐人（主承销商）声明...... 414
四、发行人律师声明...... 416
五、审计机构声明...... 417
六、资产评估机构声明...... 418
七、验资机构声明...... 419
八、验资复核机构声明...... 420
第十二节 附件 ...... 421
一、备查文件...... 421
二、查阅时间和地点...... 421
附件一：发行人的主要科技成果清单...... 423
附件二：衡量公司三类产品性能优劣的核心指标，与可比产品的比较情况
...... 429
附件三：发行人及其子公司租赁房产相关情况...... 434
附件四：发行人及其子公司拥有的注册商标清单...... 444
附件五：发行人及其子公司拥有的专利权清单...... 448
附件六：发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权清单...... 484
附件七：发行人及其子公司拥有的产品认证证书...... 492
附件八：发行人核心技术情况...... 512
附件九：发行人获得的奖项情况...... 529
附件十：本次发行相关机构或人员的重要承诺...... 540
附件十一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 569
附件十二：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况说明...... 574
附件十三：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 577
附件十四：募集资金具体运用情况...... 578
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、普通名词释义
发行人、公司、本公 北京天玛智控科技股份有限公司，由北京天地玛珂电液控制系统
司、股份公司或天玛 指 有限公司整体变更设立
智控
天玛有限 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司，为发行人的前身
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票
本招股说明书、招股 指 《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
说明书 板上市招股说明书》
天地科技、控股股东 指 天地科技股份有限公司
中国煤科、间接控股 指 中国煤炭科工集团有限公司
股东
实际控制人、国务院 指 国务院国有资产监督管理委员会
国资委
元智天玛 指 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智亨天玛 指 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
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