股票简称：明冠新材 股票代码：688560
明冠新材料股份有限公司
Crown Advanced Material Co., Ltd.
（江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
闫洪嘉 闫勇 张磊
张锐 郭华军 罗书章
彭辅顺
明冠新材料股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李成利 刘丹 谭志刚
明冠新材料股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
闫洪嘉 张磊 赖锡安
叶勇
明冠新材料股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行的基本情况...... 8
三、本次发行对象的基本情况...... 16
四、本次发行的相关机构...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 29
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 29
二、本次发行对公司的影响...... 30
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
规性的结论意见...... 32
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 33
第五节 有关中介机构声明 ...... 34
第六节 备查文件...... 39
一、备查文件目录...... 39
二、查询地点...... 39
三、查询时间...... 40
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、 指 明冠新材料股份有限公司
股份公司、明冠新材
中信建投证券、保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商
本发行情况报告书、2022 明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发
年度向特定对象发行 A 股 指 行情况报告书
股票发行情况报告书
本次向特定对象发行、本 指 明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之
次发行 行为
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司章程》 指 现行有效的《明冠新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《认购协议》 指 《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
认购协议》
《缴款通知书》 指 《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
缴款通知书》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
申报会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
股东大会 指 明冠新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 明冠新材料股份有限公司董事会
监事会 指 明冠新材料股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2022 年 1 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 5 月 5 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于调整<明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》等议案。
2022 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于调整<明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》等议案。
2022 年 7 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整
公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票即摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于调整<明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》等议案。
2022 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案。
（二）股东大会审议过程
2022 年 2 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了第三届
董事会第二十二次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2022 年 8 月 15 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 6 月 23 日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 9 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意明冠新材料股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2040 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 11 月 9 日，公司及主承销商向本次发行的 16 名获配对象发送了《缴款通
知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 23 日出具的《验证报告》
（天健验〔2022〕3-109 号），截至 2022 年
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