本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
中巨芯科技股份有限公司
Grandit Co.,Ltd.
（浙江省衢州市东南时代城 3 幢 857 室）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
上海市广东路 689 号
声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 36,931.90 万股
每股面值 1.00 元
每股发行价格 5.18 元
发行日期 2023 年 8 月 28 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 147,727.60 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 9 月 1 日
目录
声明及承诺 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、基本术语...... 8
二、专业术语...... 11
第二节 概览 ...... 15
一、重大事项提示...... 15
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 19
三、本次发行概况...... 19
四、发行人的主营业务经营情况...... 25
五、发行人板块定位情况...... 31
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 31
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 32
八、发行人选择的具体上市标准...... 34
九、发行人公司治理的特殊安排...... 35
十、募集资金运用与未来发展规划...... 35
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 37
第三节 风险因素 ...... 38
一、与发行人相关的风险...... 38
二、与行业相关的风险...... 41
三、其他风险...... 42
第四节 发行人基本情况 ...... 43
一、发行人概况...... 43
二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...... 43
三、发行人的股权结构...... 51
四、发行人的控股、参股公司和分支机构情况...... 51
五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
...... 51
六、发行人特别表决权股份情况...... 64
七、发行人协议控制架构情况...... 64
八、发行人股本情况...... 64
九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...... 71
十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者
作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况...... 81
十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动
情况...... 81
十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务
相关的对外投资情况...... 83
十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股
份情况...... 83
十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 85
十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 87
十六、发行人员工及其社会保障情况...... 92
第五节 业务与技术 ...... 96
一、发行人主营业务及主要产品情况...... 96
二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况...... 129
三、发行人销售和主要客户情况...... 175
四、发行人采购和主要供应商情况...... 182
五、与发行人业务相关的主要资产情况...... 186
六、发行人主要业务资质及认证情况...... 187
七、发行人核心技术与科研实力...... 188
八、发行人境外经营情况...... 205
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 206
一、财务报表...... 206
二、注册会计师审计意见和关键审计事项...... 210
三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...... 213
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 213
五、分部信息...... 214
六、主要会计政策和会计估计...... 214
七、非经常性损益...... 222
八、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策...... 223
九、发行人报告期内的重要财务指标...... 225
十、影响收入、成本、费用和利润的主要因素...... 227
十一、经营成果分析...... 229
十二、资产质量分析...... 274
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 296
十四、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项...... 310
十五、盈利预测事项...... 311
十六、未来可实现盈利情况...... 311
十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 316
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 319
一、募集资金运用概况...... 319
二、募集资金运用情况...... 320
三、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的情况...... 324
四、募集资金投资方向的说明...... 325
五、公司战略规划...... 325
第八节 公司治理与独立性 ...... 328
一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况...... 328
二、内部控制情况...... 328
三、发行人违法违规行为情况...... 329
四、发行人资金占用和对外担保情况...... 330
五、发行人直接面向市场独立持续经营情况...... 331
六、同业竞争...... 332
七、关联方和关联关系...... 338
八、关联交易情况...... 343
九、报告期内关联交易的决策程序及独立董事意见...... 356
十、关联方变化情况...... 356
第九节 投资者保护 ...... 358
一、股利分配政策情况...... 358
二、本次发行前滚存利润分配政策...... 361
第十节 其他重要事项 ...... 363
一、重大合同...... 363
二、对外担保情况...... 368
三、诉讼及仲裁事项...... 368
第十一节 相关声明 ...... 370
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 370
二、发行人并列第一大股东声明（一）...... 376
二、发行人并列第一大股东声明（二）...... 377
三、保荐人（主承销商）声明（一）...... 378
三、保荐人（主承销商）声明（二）...... 379
四、发行人律师声明...... 380
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明...... 381
六、为本次发行承担评估业务的资产评估机构声明...... 382
七、为本次发行承担验资业务的机构声明...... 383
八、为本次发行承担验资复核业务的机构声明...... 384
第十二节 附件 ...... 385
一、本招股说明书附件...... 385
二、查阅时间和地点...... 385
附录一：不动产权情况...... 387
附录二：专利...... 389
附录三：商标...... 393
附录四：发行人主要业务资质及认证情况...... 397
附录五：与投资者保护相关的承诺...... 402
附录六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明...... 413
附录七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 416
附录八：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况...... 417
附录九：募集资金具体运用情况说明...... 419
附录十：子公司、参股公司简要情况...... 422
第一节 释义
本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、基本术语
公司、中巨芯、发行人 指 中巨芯科技股份有限公司
中巨芯有限 指 中巨芯科技股份有限公司，系发行人前身
巨化股份 指 浙江巨化股份有限公司，系发行人股东
产业投资基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司，系发行人股东
恒芯企业 指 衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
远致富海 指 深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙），系发行人股东
盈川基金 指 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司，系发行人股东
盛芯基金 指 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行
人股东
聚源聚芯 指 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙），
系发行人股东
并列第一大股东 指 巨化股份与产业投资基金
巨化集团 指 巨化集团有限
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