本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
江西国科军工集团股份有限公司
JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD.
（江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股份 36,670,000 股，占本次发行后公司总股本的
25%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 43.67 元/股
发行日期 2023 年 6 月 12 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板
和板块
发行后总股本 14,667 万股
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 6 月 16 日
目录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
一、普通术语 ...... 7
二、专业术语 ...... 9
第二节 概 览 ...... 11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 16
三、本次发行概况 ...... 17
四、发行人主营业务经营情况 ...... 18
五、发行人科创板定位 ...... 23
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ...... 25
七、财务报告审计截止日后的主要经营情况 ...... 26
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 28
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 28
十、募集资金用途 ...... 28
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 29
第三节 风险因素 ...... 30
一、与发行人相关的风险 ...... 30
二、与行业相关的风险 ...... 33
三、其他风险 ...... 33
第四节 发行人基本情况 ...... 35
一、发行人基本情况 ...... 35
二、发行人设立情况 ...... 35
三、发行人报告期内的股本、股东变化情况 ...... 38
四、公司成立以来重要事件 ...... 43
五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 ...... 43
六、发行人股权结构图 ...... 43
七、发行人控股、参股子公司的基本情况 ...... 44
八、发行人及子公司历史出资瑕疵情况 ...... 48
九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 49
十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 ...... 56
十一、发行人股本情况 ...... 57
十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况 ...... 65
十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...... 77
十四、员工及其社会保障情况 ...... 86
第五节 业务与技术 ...... 89
一、公司主营业务及主要产品 ...... 89
二、公司所处行业基本情况及竞争状况 ......110
三、公司销售情况和主要客户 ...... 131
四、公司采购情况和主要供应商 ...... 135
五、主要固定资产和无形资产情况 ...... 138
六、公司取得的资质认证和许可情况 ...... 143
七、公司的核心技术及研发情况 ...... 144
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ...... 163
九、公司境外经营和境外资产情况 ...... 165
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 166
一、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素及其变化趋势 ...... 166
二、财务报表 ...... 167
三、审计意见 ...... 172
四、关键审计事项 ...... 172
五、主要会计政策和会计估计 ...... 173
六、经注册会计师核验的非经常性损益表 ...... 185
七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 ...... 185
八、主要财务指标 ...... 186
九、经营成果分析 ...... 188
十、资产质量分析 ...... 218
十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ...... 241
十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 248
十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 ...... 248
十四、盈利预测报告 ...... 248
十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况 ...... 248
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 251
一、募集资金投资项目概况 ...... 251
二、募集资金投资项目的必要性和可行性 ...... 252
三、募集资金投资项目具体情况 ...... 254
四、未来发展规划 ...... 257
第八节 公司治理与独立性 ...... 261
一、公司治理制度的建立健全及运行情况 ...... 261
二、公司特别表决权股份情况 ...... 261
三、公司协议控制架构情况 ...... 261
四、公司内部控制制度情况 ...... 261
五、发行人近三年违法违规情况 ...... 262
六、发行人近三年资金占用和对外担保情况 ...... 262
七、发行人独立性情况 ...... 262
八、同业竞争 ...... 264
九、关联方及关联交易 ...... 265
十、发行人关联交易相关制度 ...... 278
十一、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ...... 279
十二、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施 ...... 279
十三、报告期内发行人关联方变化情况 ...... 280
第九节 投资者保护 ...... 281
一、股利分配政策 ...... 281
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ...... 285
第十节 其他重要事项 ...... 286
一、重大合同 ...... 286
二、对外担保情况 ...... 288
三、重大诉讼或仲裁情况 ...... 288
四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况
...... 290
五、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 ...... 290
第十一节 声明 ...... 291
一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 291
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 292
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 293
保荐人（主承销商）董事长、总经理声明 ...... 294
四、发行人律师声明 ...... 295
五、会计师事务所声明 ...... 296
六、资产评估机构声明 ...... 297
七、验资机构声明 ...... 298
第十二节 附件 ...... 300
一、备查文件 ...... 300
二、备查文件查阅 ...... 300
附件...... 302
附件 1：发行人已取得权属证书的自有房屋情况 ...... 302
附件 2：发行人土地使用权情况 ...... 306
附件 3：发行人商标情况 ...... 308
附件 4：发行人专利情况 ......311
附件 5：募集资金投资项目具体情况 ...... 318
附件 6：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明 ...... 320
附件 7：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况 ...... 322
附件 8：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人
本次上市相关的其他承诺事项 ...... 323
第一节 释 义
本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、普通术语
本公司、公司、发行
人、国科军工、股份 指 江西国科军工集团股份有限公司
公司
江西国科有限 指 本公司前身江西国科军工集团有限公司（包括更名前的江西国
科军工产业有限公司）
大成国资 指 江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司（包括更名前的
江西大成国有资产经营管理有限责任公司）
控 股 股 东 、 军 工 控 江西省军工控股集团有限公司（包括更名前的江西省军工资产
股、军工资产经营公 指 经营有限公司）
司
泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代
码：600590
南昌创投 指 南昌创业投资有限公司
南昌嘉晖 指 南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）
南昌合宏 指 南昌合宏投资管理中心（有限合伙）
南昌嘉弘 指 南昌嘉弘投资管理中心（有限合伙）
南昌捷宇 指 南昌捷宇投资管理中心（有限合伙）
南昌顺泽 指 南昌顺泽投资管理中心（有限合伙）
南昌爱民 指 南昌爱民投资管理中心（有限合伙）
宜春先锋 指 发行人全资子公司宜春先锋军工机械有限公司
九江国科 指 发行人全资子公司九江国科远大机电有限公司
星火军工 指 发行人全资子公司江西星火军工工业有限公司
新明机械 指 发行人控股子公司江西新明机械有限公司
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