芯原微电子（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
特别提示
芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“芯原股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1537号）。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（招商证券与海通证券并称为“联席主承销商”）负责组织实施。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,831.9289万股。其中初始战略配售数量为724.7893万股，占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为310.4642万股，占本次发行数量的6.43%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额414.3251万股已回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,700.0647万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.83%；网上初始发行数量为821.4000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.17%。本次发行价格为人民币38.53元/股。
根据《芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为4,335.04倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的452.15万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,247.9147万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.83%，占本次发行总量的67.22%；网上最终发行数量为1,273.5500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.17%，占本次发行总量的26.36%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03576580%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2020年8月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格38.53元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月11日（T+2日）16:00前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资
产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募产品）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：
（1）招商证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）（以下简
称“招证投资”）；
（2）招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）（以下简称“芯原员工战配资管计划”）。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况
详见 2020 年 8 月 6 日（T-1）日公告的《招商证券股份有限公司、海通证券股份
有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
2020年8月5日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为38.53元/股，本次发行总规模为186,174.22万元。
根据《业务指引》，本次发行规模186,174.22万元，保荐机构相关子公司的跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元。招证投资已足额缴纳战略配售认购资金1亿元，本次获配数量为155.7228万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2020年8月13日（T+4日）之前，依据招证投资缴款原路径退回。
招商证券资产管理有限公司已代表芯原员工战配资管计划，在预留相应的费用后足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币5,992万元。发行价格确定后，芯原员工战配资管计划本次获配股数154.7414万股。联席主承销商将在2020年8月13日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据芯原员工战配资管计划缴款原路径退回。
本次发行战略配售的最终情况如下：
投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 新股配售经 限售期
纪佣金（元）
招商证券投资有限公司 1,557,228 59,999,994.84 - 24 个月
芯原员工战配资管计划 1,547,414 59,621,861.42 298,109.31 12 个月
合计 3,104,642 119,621,856.26 298,109.31 -
二、网上摇号中签结果
根据《芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告》（以下简称“《发行公告》”），发行人和联席主承销商于2020年8月
10日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海
棠厅主持了芯原股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东
方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0198，5198，5342
末“5”位数 08221，28221，48221，68221，88221
末“6”位数 074599，274599，474599，674599，874599，490448，990448
末“7”位数 9976034，7976034，5976034，3976034，1976034，2953527
末“8”位数 22925626，58508363，01869421，33456954
凡参与网上发行申购芯原股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号
码相同的，则为中签号码。中签号码共有25,471个，每个中签号码只能认购500
股芯原股份A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）《上海证券交
易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易
所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开
发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股
票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，联席主承销商对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台
最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年8月7日（T日）结束。经核查确认，《发 行公告》披露的232家网下投资者管理的3,487个有效报价配售对象均按照《发行 公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如 下：
投资者类别 有效申购股 占总有效申 配售股数 占网下发行 各类投资者配售
数（万股） 购股数比例 （股） 总量的比例 比例
A 类投资者 2,993,860 73.54% 23,951,389 73.74% 0.08000170%
B 类投资者 10,250 0.25% 81,398 0.25% 0.07941268%
C 类投资者 1,067,170 26.21% 8,446,360 26.01% 0.079
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