688518 科创 联赢激光

股票简称：联赢激光                                  股票代码：688518
  深圳市联赢激光股份有限公司
 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
          上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                          二○二三年二月


                      特别提示

    一、发行数量及价格

  1、发行数量：36,330,275 股

  2、发行价格：27.25 元/股

  3、募集资金总额：989,999,993.75 元

  4、募集资金净额：972,925,809.46 元

    二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

    三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                      目 录


目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节  发行人的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节  本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第三节  本次股份变动情况及其影响...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
二、本次发行对公司主要财务指标的影响...... 25
三、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节  本次发行的相关机构情况...... 29
一、保荐机构（主承销商）...... 29
二、发行人律师...... 29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 30
第五节  保荐机构的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节  其他重要事项 ...... 32
第七节  备查文件 ...... 33
一、备查文件目录...... 33
二、查阅时间、地点...... 33

                      释 义

  本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司/本公司/发行人/联赢  指  深圳市联赢激光股份有限公司
激光

                            深圳市联赢激光股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
本上市公告书            指

                            A 股股票上市公告书

本次向特定对象发行A股      深圳市联赢激光股份有限公司2022年度向特定对象发行
股票、本次向特定对象发  指  A股股票的行为
行、本次发行

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/保荐
机构（主承销商）/中信证  指  中信证券股份有限公司
券

发行人律师              指  北京市天元律师事务所

审计机构/发行人会计师/  指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/天健

募集资金                指  本次向特定对象发行所募集的资金

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》        指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》            指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细
                            则》

公司章程                指  深圳市联赢激光股份有限公司章程

上交所                  指  上海证券交易所

股东大会                指  深圳市联赢激光股份有限公司股东大会

董事会                  指  深圳市联赢激光股份有限公司董事会

监事会                  指  深圳市联赢激光股份有限公司监事会

A股                    指  境内上市人民币普通股

元、万元                指  人民币元、人民币万元

  注：本上市公告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节  发行人的基本情况

一、 公司基本情况

    （一）发行人概述

公司名称          深圳市联赢激光股份有限公司

英文名称          Shenzhen United Winners Laser Co.,Ltd

注册资本          30,096.22 万人民币（本次发行前）

股票上市地        上海证券交易所

A 股股票简称      联赢激光

A 股股票代码      688518.SH

法定代表人        韩金龙

董事会秘书        谢强

联系电话        0755-86001062

注册地址          深圳市坪山区坑梓街道沙田社区坪山大道 6352 号厂房一 101

                  激光设备及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售及租赁；激
经营范围          光焊接机、激光切割机、激光器的组装、销售及租赁（须取得消防验
                  收合格后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事
                  货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

    （二）发行人主营业务

  公司系一家国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司秉承“成为世界一流激光焊接设备及自动化解决方案的主要供应商”的发展愿景，一直专注于激光焊接领域，经过多年的经营发展与持续的技术创新，掌握了多项具有自主知识产权且技术水平领先的激光焊接核心技术。目前，公司已累计完成交付650 多套非标定制自动化激光焊接系统，满足了 1,400 多种部品的焊接要求。

    （一）发行类型和面值

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、董事会审议通过

  2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。

  2022 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。

  2022 年 12 月 9 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

    2、股东大会审议通过

  2022 年 6 月 6 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。

  2022 年 9 月 7 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案。

    3、本次发行履行的监管部门注册过程

  2022 年 10 月 27 日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于
深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
  2022 年 11 月 23 日，中国证监会出具《关于同意深圳市联赢激光股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2965 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    4、本次发行的发行过程概述

    （1）认购邀请书发送过程

  发行人及主承销商已于 2023 年 1 月 6 日向上交所报送《深圳市联赢激光股
份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《深圳市联赢激光股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函》（以下简称“《会后事项承诺函》”），并启动本次发行。

  在公司及主承销商报送《发行方案》后，有 17 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加 17名投资者，具体如下：
 序号  新增投资者名单

  1    烟台山高致远私募（投资）基金合伙企业（有限合伙）

  2    深圳市勤道资本管理有限公司

  3    山东省国际信托股份有限公司


  5    Morgan Stanley

  6    何慧清

  7    深圳市共同基金管理有限公司

  8    上海世域投资管理有限公司

  9    交银施罗德基金管理有限公司

 10    南京盛泉恒元投资有限公司

 11    李元秋

 12    中信建投证券股份有限公司

 13    招商证券股份有限公司

 14    张怀斌

 15    江苏苏控创业投资有限公司