688479 科创 友车科技

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
      （上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室）

  首次公开发行股票并在科创板上市

            招股说明书

              保荐人（联席主承销商）

      （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

                  联席主承销商

  （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）


                        发行人声明

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


                  本次发行概况

 发行股票类型              人民币普通股（A 股）

                          本次向社会公众发行 3,607.94 万股，占发行后总股本的
 发行股数                  比例为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及
                          老股转让。

 每股面值                  人民币 1.00 元

 每股发行价格              33.99 元/股

 发行日期                  2023 年 4 月 27 日

 拟上市证券交易所和板块    上海证券交易所科创板

 发行后总股本              14,431.74 万股

 保荐人、联席主承销商      国泰君安证券股份有限公司

 联席主承销商              中德证券有限责任公司

 招股说明书签署日期        2023 年 5 月 8 日


                      目  录


本次发行概况 ......2
目  录......3

第一节  释  义 ......7

一、一般释义 ......7
二、专业释义 ......9

第二节  概  览 ......11

一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......13
三、本次发行概况 ......13
四、发行人主营业务经营情况 ......15
五、公司科创属性符合科创板定位的说明 ......17
六、发行人主要财务数据及财务指标 ......22
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ......22
八、公司选择的具体上市标准 ......23
九、公司治理的特殊安排 ......23
十、募集资金运用与未来发展规划 ......23
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ......24
第三节  风险因素 ......25
一、发行人相关的风险 ......25
二、与行业相关的风险 ......28
三、其他风险 ......29
第四节  发行人基本情况 ......30
一、发行人基本情况 ......30
二、发行人的设立情况 ......30
三、公司报告期内的重大资产重组情况 ......32
四、其他证券市场的上市/挂牌情况 ......32
五、公司的组织结构 ......34
六、公司子公司、分支机构及参股公司的基本情况 ......34

七、控股股东、实际控制人及主要股东情况 ......36
八、发行人股本情况 ......38
九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ......45
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ......50
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 ......54十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会
立案调查情况 ......54十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及作出
的重要承诺及其履行情况 ......54十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的
情况 ......55
十五、近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况 ......56
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ......57
十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况 ......58
十八、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ......59
十九、员工及社会保障情况 ......64
第五节  业务和技术 ......67
一、公司主营业务、主要产品和服务的情况 ......67
二、公司所处行业的基本情况 ......88
三、发行人主要销售情况及主要客户 ......109
四、发行人主要采购情况及主要供应商 ......110
五、主要固定资产和无形资产 ......112
六、主要产品和服务的核心技术 ......119
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ......131
八、公司境外经营情况 ......131
第六节  财务会计信息与管理层分析......133
一、财务报表 ......133二、审计意见、关键审计事项、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变
化情况 ......137

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计 ......139
四、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ......147
五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 ......148
六、分部信息 ......151
七、所有者权益变动情况 ......151
八、主要财务指标 ......153
九、经营成果分析 ......155
十、资产质量分析 ......195
十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ......212
十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ......217
十三、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ......218
十四、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响 ......219
十五、盈利预测报告 ......219
第七节  募集资金运用与未来发展规划 ......220
一、募集资金使用管理制度 ......220
二、本次募集资金规模及募投项目情况概述 ......220
三、募集资金投资项目与发行人现有业务、核心技术之间的关系 ......222
四、募集资金投资项目可行性 ......222
五、募集资金投资项目基本情况 ......224
六、公司战略规划及采取的措施 ......228
第八节  公司治理与独立性 ......230
一、发行人内部控制情况 ......230
二、发行人报告期内违法违规情况 ......230
三、发行人独立运行情况 ......230
四、发行人报告期内资金占用及对外关联担保情况 ......232
五、同业竞争 ......232
六、关联方及关联交易 ......235
第九节  投资者保护 ......247
一、滚存利润分配 ......247
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况 ......247

第十节  其他重要事项 ......248
一、重大合同 ......248
二、对外担保情况 ......250
三、重大诉讼、仲裁事项 ......250四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况 ....250
五、控股股东及实际控制人最近三年是否存在重大违法行为 ......251

第十一节  声  明 ......252

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ......252
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ......253
三、保荐人（联席主承销商）声明 ......254
四、联席主承销商声明 ......256
五、发行人律师声明 ......257
六、会计师事务所声明 ......258
七、资产评估机构声明 ......260
八、验资机构声明（一） ......262
八、验资机构声明（二） ......264

第十二节  附  件 ......265

一、附件目录 ......265
二、附件一：承诺事项 ......266
三、附件二：控股股东、实际控制人控制的其他企业情况 ......296
四、附件三：计算机软件著作权 ......303五、附件四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况 ......307六、附件五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况 ......312
七、附件六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ......314
八、附件七：募集资金具体运用详细情况 ......316
九、附件八：子公司、参股公司简要情况 ......318

                    第一节  释  义

      在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

 一、一般释义
公司、发行人、本
公司、用友汽车、  指  用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
友车科技
本次发行、本次公  指  公司首次公开发行股票的行为
开发行

本次发行上市      指  公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为

本招股说明书      指  《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
                        科创板上市招股说明书》

众友有限          指  上海众友信息科技有限公司，为公司前身的曾用名

英孚思为有限      指  上海英孚思为信息科技有限公司，为公司前身的曾用名

英孚思为股份      指  上海英孚思为信息科技股份有限公司，为公司前身的曾用名

用友汽车有限      指  用友汽车信息科技（上海）有限公司，为公司的前身

用友网络、控股股  指  用友网络科技股份有限公司
东

江西用友          指  江西用友软件有限责任公司

用友科技          指  北京用友科技有限公司

用友咨询          指  上海用友科技咨询有限公司

用友研究所        指  北京用友企业管理研究所有限公司

特友投资          指  湖州特友投资管理中心（有限合伙）

友彤投资          指  湖州友彤投资管理中心（有限合伙）

湖州佩芮          指  湖州佩芮企业管理中心（有限合伙）

湖州佩祥          指  湖州佩祥企业管理中心（有限合伙）

申万资管持股计划  指  申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司