688429 科创 时创能源

  科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

      常州时创能源股份有限公司

          Changzhou Shichuang Energy Co.,Ltd.

              （溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号）

 首次公开发行股票并在科创板上市
            招股说明书

                保荐人（主承销商）

  （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

                    发行人声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

                    本次发行概况

发行股票类型：      人民币普通股（A 股）

发行股数：          4,000.08 万股，占本次发行后公司总股本的 10.00018%且不采用超
                    额配售选择权，本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份

每股面值：          人民币 1.00 元

每股发行价格：      人民币 19.20 元

发行日期：          2023 年 6 月 16 日

拟上市证券交易所和  上海证券交易所科创板
板块：

发行后总股本：      40,000.08 万股

保荐人（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司

招股说明书签署日期： 2023 年 6 月 26 日


                      目  录


发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目  录...... 3
第一节  释义 ...... 7

  一、一般释义...... 7

  二、专业释义...... 8
第二节  概览 ......11

  一、重大事项提示 ......11

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16

  三、本次发行概况...... 17

  四、发行人主营业务情况...... 19

  五、发行人符合科创板定位情况的说明...... 20

  六、报告期的主要财务数据和财务指标...... 21

  七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 21

  八、发行人选择的具体上市标准...... 23

  九、公司治理的特殊安排...... 23

  十、募集资金用途与未来发展规划...... 24
第三节  风险因素 ...... 25

  一、与发行人相关的风险...... 25

  二、与行业相关的风险...... 30

  三、其他风险...... 31
第四节  发行人基本情况 ...... 32

  一、公司基本信息...... 32

  二、公司设立情况和报告期内的股本、股东变化情况...... 33

  三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）...... 36

  四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 36

  五、公司股权结构...... 36

  六、公司控股、参股公司情况...... 37

  七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况

  ...... 41

  八、控股股东、实际控制人重大违法的情况...... 45

  九、公司股本情况...... 45

  十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...... 59

  十一、申报前已制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况...... 71

  十二、公司员工及社会保障情况...... 72
第五节  业务与技术 ...... 75

  一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 75

  二、发行人所处行业的基本情况...... 87

  三、发行人的市场竞争情况...... 102

  四、发行人销售情况和主要客户 ......111

  五、发行人采购情况和主要供应商 ......118

  六、发行人主要资产及经营资质...... 120

  七、发行人核心技术和研发情况...... 125

  八、发行人环境保护和安全生产情况...... 137

  九、发行人的境外经营及境外资产情况...... 139
第六节  财务会计信息与管理层分析 ...... 140

  一、财务报表...... 140

  二、审计意见和关键审计事项...... 144

  三、影响经营业绩的重要因素...... 147

  四、分部信息...... 148

  五、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 148

  六、报告期内主要会计政策与会计估计...... 149

  七、经会计师核验的非经常性损益表...... 163

  八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率...... 163

  九、主要财务指标...... 165

  十、经营成果分析...... 167

  十一、资产质量分析...... 191

  十二、偿债能力、流动性与持续经营能力...... 216

  十三、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并

  等事项...... 222

  十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 223

  十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 223

  十六、盈利预测信息...... 226

  十七、公司未来经营状况和盈利能力发展趋势...... 226
第七节  募集资金运用与未来发展规划...... 227

  一、募集资金运用基本情况...... 227

  二、募集资金投资项目具体情况...... 229

  三、未来发展规划...... 229
第八节  公司治理与独立性 ...... 234

  一、公司治理制度的执行情况...... 234

  二、特别表决权股份或类似安排的情况...... 234

  三、协议控制架构的情况...... 234

  四、公司内部控制情况...... 234

  五、公司报告期内违法违规情况...... 235

  六、公司报告期内资金占用及对外担保情况...... 235

  七、公司独立运营情况...... 235

  八、同业竞争情况...... 237

  九、关联方、关联关系和关联交易...... 238
第九节  投资者保护 ...... 245

  一、本次发行前滚存利润的分配安排及发行上市后的股利分配政策...... 245
  二、公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
  以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施

  ...... 249
第十节  其他重要事项 ...... 250

  一、重要合同...... 250

  二、担保情况...... 253

  三、重大诉讼、仲裁事项...... 254
  四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被


  司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况...... 254

  五、控股股东、实际控制人报告期内涉及重大违法行为情况...... 254
第十一节  声明 ...... 255

  一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 255

  二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 263

  三、保荐人（主承销商）声明...... 264

  四、保荐人（主承销商）董事长、总经理的声明...... 265

  五、发行人律师声明...... 266

  六、会计师事务所声明...... 267

  七、资产评估机构声明...... 268

  八、验资机构声明...... 269

  九、验资复核机构声明...... 270
第十二节  附录 ...... 271

  一、文件列表...... 271

  二、文件查阅时间及地点...... 271
附件一：公司已获授权商标 ...... 273
附件二：公司已获授权专利 ...... 279
附件三、募集资金投资项目的具体情况...... 292附件四：公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及专门委
员会等相关制度的建立健全及运行情况...... 310
附件五：相关机构及人员作出的重要承诺...... 312

                    第一节  释义

  本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
时创能源、发行人、公司、 指  常州时创能源股份有限公司
本公司

时创有限                指  常州时创能源科技有限公司

时创光伏                指  常州时创光伏科技有限公司

时创电力                指  常州时创电力科技有限公司

时创储能                指  常州时创储能科技有限公司

呼和浩特时创光伏        指  呼和浩特时创光伏材料有限公司

常州时控                指  常州时控能源有限公司

时创杭州                指  时创光伏科技(杭州)有限公司

常州朗伯尼特            指  常州朗伯尼特新能源有限公司

时创投资                指  常州时创投资有限公司

湖州思成                指  湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙）

上海国方                指  上海国方时创企业管理合伙企业（有限合伙）

香樟一号                指  溧阳市香樟储能一号私募基金合伙企业（有限合伙）

南京雨霖                指  南京雨霖启洲股权投资合伙企业（有限合伙）

祥檂实业                指  常州祥檂实业投资合伙企业（有限合伙）

源慧创益一期            指  北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）

常州上市后备基金        指  常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）

TCL 中环                指  TCL 中环新能源科技股份有限公司

内蒙古中环              指  内蒙古中环晶体材料有限公司，系 TCL 中环子公司

长治高测                指  长治高测新材料科技有限公司

国家发改委、发改委      指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

国家工信部、工信部      指  中华人民共和国工业和信息化部

国家民政部、民政部      指  中华人民共和国民政部

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

华泰联合证券、保荐人、  指  华泰联合证券有限责任公司
主承销商

律师、植德律师          指  北京植德律师事务所

会计师、天健会计师      指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构、东洲评估