天津美腾科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕2405号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”）。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,211.00万股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2022年11月29日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次发行的战略配售、初步询价及网上发行、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下申购均通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行的战略配售仅包括保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”），无其他战略投资者安排。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致，将拟申购价格高于60.00元/股（不含60.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为60.00元/股的配售对象中，申购数量低于700万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为60.00元/股，申购数量为700万股的，且申购时间均为2022年11月24日14:50:35:868的配售对象，按上交所互联网交易平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除59个配售对象。以上共计剔除73个配售对象，对应剔除的拟申购总量为48,630万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量4,846,980万股的1.0033%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价情况，在剔除最高部分报价后，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为48.96元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2022年11月29日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年11月29日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格为48.96元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）37.78倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）50.38倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）45.19倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（4）60.26倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、本次发行价格为48.96元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的
合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所
属行业为专用设备制造业（C35），截至2022年11月24日（T-3日），中证指数有
限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为35.02倍。
（2）截至2022年11月24日（T-3日），主营业务与发行人相近的可比上市公
司市盈率水平具体情况如下：
T-3 日股 2021 年扣 2021 年扣 2021 年静态市盈 2021 年静态市盈
证券代码 证券简称 票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 率（扣非前） 率（扣非后）
（元/股） （元/股） （元/股） （倍） （倍）
603656.SH 泰禾智能 12.10 0.2511 -0.0565 48.18 -
002690.SZ 美亚光电 25.07 0.5791 0.5468 43.29 45.85
300099.SZ 精准信息 6.41 0.2578 0.2432 24.87 26.36
300480.SZ 光力科技 16.40 0.3358 0.1921 48.83 85.37
688768.SH 容知日新 115.83 1.4806 1.3680 78.23 84.67
688003.SH 天准科技 32.09 0.6889 0.4988 46.58 64.33
均值 48.33 61.32
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 11 月 24 日（T-3 日）。
注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径为：扣除非经常性损益前/后 2021 年归属于母公
司净利润/T-3 日（2022 年 11 月 24 日）总股本。
本次发行价格48.96元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为60.26倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，存在
未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）本次发行价格48.96元/股，不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏
股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会
保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值。
（4）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（5）提请投资者关注，本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为317家，管理的配售对象个数为7,526个，有效拟申购数量总和为4,234,760万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2,880.10倍。
（6）《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为50,945.15万元，本次发行价格48.96元/股对应融资规模为108,250.56万元，高于前述募集资金需求金额。
（7）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次确定的发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、社保基金、养老金报价的中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（8）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
6、发行人本次募投项目预计使用募集资金为50,945.15万元。按本次发行价格48.96元/股和2,211.00万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为108,250.56万元，扣除约10,807.89万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额97,442.67万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
8、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其
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