证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2022-007
凌云光技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
超额配售选择权实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、凌云光技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“凌云光”）于 2022年 7 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市，在发行人本次发行后的后市稳定期内，即自本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第
30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 7 月 6 日至 2022 年 8 月 4 日），
获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行具体实施超额配售选择权（或称“绿鞋”）操作的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
2、超额配售选择权行使后，对应新增发行股数 1,350 万股，由此发行总股
数扩大至 10,350 万股，公司总股本由 45,000 万股增加至 46,350 万股，发行总股
数约占发行后总股本的 22.33%。
3、中金公司将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者（除中金凌云光 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外）。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上
市交易日（2022 年 7 月 6 日）起锁定 24 个月或 12 个月。
一、本次超额配售情况
根据《凌云光首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额配售
选择权机制，保荐机构（主承销商）已按本次发行价格 21.93 元/股于 2022 年 6
月 23 日（T 日）向网上投资者超额配售 13,500,000 股，占初始发行股份数量的
15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数扩大至 103,500,000 股，约占发行后总股本 22.33%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权行使情况
在发行人本次发行后的后市稳定期内，即自本次发行的股票在上交所上市交
易之日起至上市后的第 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 7 月 6
日至 2022 年 8 月 4 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，
在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。中金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
截至 2022 年 8 月 4 日，保荐机构（主承销商）已全额行使超额配售选择权。
发行人将按照本次发行价格 21.93 元/股，在初始发行规模 90,000,000 股股票的基础上额外发行 13,500,000 股股票，占初始发行股份数量的 15%。发行人由此增加的募集资金总额为 29,605.50 万元，连同初始发行规模 90,000,000 股股票对应的募集资金总额 197,370.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 226,975.50 万元。扣除发行费用 18,920.94 万元，募集资金净额为 208,054.56 万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
本次发行的战略投资者（除中金凌云光 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外）与发行人及获授权主承销商签署的《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议》《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐机构相关子公司跟投配售协议》中明确递延交付条款，超额配售股票通过向该部分战略投资者延期交付的方式获得。延期交付的具体股数已在中金公司向战略投资者发送的《配售结果通知书》中明确。
根据上述协议的约定，本次发行的战略投资者（除中金凌云光 1 号员工参与
科创板战略配售集合资产管理计划外）均接受其获配的全部或部分股票进行延期
交付，具体情况如下：
作出延期交付安排的投资者名称 延期交付的股票数 本次发行获配售股 锁定期限
量（股） 票总量（股） （月）
中国中金财富证券有限公司 2,735,978 2,735,978 24
国家制造业转型升级基金股份有限公司 9,119,927 9,119,927 12
中金凌云光 2 号员工参与科创板战略配售集合 1,644,095 2,667,918 12
资产管理
中金公司在后市稳定期结束后的 5 个工作日内提出申请并提供相关资料，将
因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投
资者。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易
日（2022 年 7 月 6 日）起锁定 24 个月或 12 个月。
超额配售选择权行使后，本次发行的最终发行股数为 103,500,000 股，其中：
向战略投资者配售 16,102,795 股，约占本次最终发行股数的 15.56%；向网下投
资者配售 52,107,205 股，约占本次最终发行股数的 50.35%；向网上投资者配售
35,290,000 股，约占本次最终发行股数的 34.10%。
中金公司在后市稳定期结束后 5 个工作日内，将全额行使绿鞋所对应的扣除
承销保荐费（不含税）后的募集资金合计 27,533.12 万元划付给发行人。扣除发
行人增发股票部分资金外的剩余资金，保荐机构（主承销商）将向中国证券投资
者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。
四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
截至 2022 年 8 月 4 日后市稳定期结束，发行人股价自在上交所上市以来均
高于发行价格 21.93 元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权
股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下：
超额配售选择权股份来源 增发
（增发及/或以竞价交易方式购回）：
超额配售选择权专门账户： D890758120
一、增发股份行使超额配售选择权 -
增发股份总量（股）： 13,500,000
超额配售选择权股份来源 增发
（增发及/或以竞价交易方式购回）：
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 -
拟变更类别的股份总量（股）： -
超额配售选择权行使前后，发行人主要股东持股及锁定期情况如下：
行使超额配售选择权 行使超额配售选择权
序号 股东姓名 之前 之后 锁定期限
/名称 持股数（股）持股比例 持股数（股）持股比例
一、限售流通股
1 姚毅 200,237,818 44.50% 200,237,818 43.20% 自上市之日起
36 个月
2 达晨创通 24,375,934 5.42% 24,375,934 5.26% 自上市之日起
12 个月
3 杨艺 23,539,767 5.23% 23,539,767 5.08% 自上市之日起
36 个月
自取得发行人
股份之日起 36
4 富联裕展 20,313,281 4.51% 20,313,281 4.38% 个月或自上市
之日起 12 个月
孰晚
5 王文涛 16,883,703 3.75% 16,883,703 3.64% 自上市之日起
12 个月
6 卢源远 8,685,368 1.93% 8,685,368 1.87% 自上市之日起
12 个月
7 杨影 8,414,781 1.87% 8,414,781 1.82% 自上市之日起
12 个月
8 宁波凌杰 7,947
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