凌云光技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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重要提示
凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则（2018 年修订）》（中证协发〔2018〕142 号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在科创板上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）中金公司负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所 IPO 网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 凌云光技术股份有限 证券简称 凌云光
公司
证券代码/网下申购 688400 网上申购代码 787400
代码
网下申购简称 凌云光 网上申购简称 凌云申购
本次发行基本情况
网下初步询价直接确 本次发行数量（万股）
定价方式 定发行价格，网下不 （超额配售选择权行 9,000.0000
再进行累计投标询价 使前）
发行后总股本（万股） 拟发行数量占发行后
（超额配售选择权行 45,000.0000 总股本的比例（%） 20.00
使前） （超额配售选择权行
使前）
是否有超额配售选择 是 超额配售选择权股份 1,350.0000
权安排 数量（万股）
发行后总股本（万股） 拟发行数量占发行后
（超额配售选择权全 46,350.0000 总股本的比例（%） 22.33
额行使后） （超额配售选择权全
额行使后）
高价剔除比例（%） 1.003 四数孰低值（元/股） 23.1585
本次发行价格（元/ 本次发行价格是否超
股） 21.93 出四数孰低值，以及 否
超出幅度（%）
发行市盈率（每股收 64.43（绿鞋前） 其他估值指标（如适 不适用
益按照 2021 年度经 66.37（绿鞋后） 用）
审计的扣除非经常性
损益前后孰低的归属
于母公司股东净利润
除以本次发行后总股
本计算）
所属行业名称及行业 专 用 设 备 制 造 业 所属行业 T-3 日静态 31.32 倍
代码 （C35） 行业市盈率
根据发行价格确定的 根据发行价格确定的
承诺认购战略配售总 1,610.2795 承诺认购战略配售总 17.89%
量（万股） 量占本次发行数量比
（%）
战略配售回拨后网下 网上发行数量（万股）
发行数量（万股） 5,949.7205 （超额配售选择权全 2,790.0000
额行使后）
网下每笔拟申购数量
上限（万股）（申购 2,900 网下每笔拟申购数量 200
数量应为 10 万股整 下限（万股）
数倍）
网上每笔拟申购数量
上限（万股）（申购 2.7500 新股配售经纪佣金费 0.50
数量应为 500 股整数 率（%）
倍）
按照本次发行价格计 按照本次发行价格计
算的预计募集资金总 算的预计募集资金总
额（万元）（超额配 197,370.0000 额（万元）（超额配 226,975.5000
售选择权行使前） 售选择权全额行使
后）
承销方式 余额包销
本次发行重要日期
网下申购日及起止时 2022 年 6 月 23 日 网上申购日及起止时 2022 年 6 月 23 日
间 09:30 - 15:00 间 09:30 - 11:30
13:00 - 15:00
网下缴款日及截止时 2022 年 6 月 27 日 网上缴款日及截止时 2022 年 6 月 27 日日
间 16:00 间 终
备注：
1.“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读本公告及在 2022 年 6 月 22 日（T-1 日）刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别
公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2022年6月15日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
凌云光首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2022〕719 号）。发行人股票简称为“凌云光”，扩位简称为“凌云光技术”，股票代码为“688400”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787400”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2022 年 6 月 20 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
2022 年 6 月 20 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购
平台共收到 373 家网下投资者管理的 8,668 个配售对象的初步询价报价信息，报
价区间为 8.79 元/股-101.94 元/股，拟申购数量总和为 16,636,090 万股。配售对
象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据 2022 年 6 月 15 日刊登的《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐机构（主承销商）核查，有 4 家网下投资者管理的 10 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构（主承销商）资格审核；24 家网下投资者管理的 56 个配售对象属于禁止配售范围；3 家
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