证券简称：奥来德 证券代码：688378
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二六年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：12,145,907 股
2、发行价格：22.70 元/股
3、募集资金总额：人民币 275,712,088.90 元
4、募集资金净额：人民币 270,648,230.51 元
二、新增股份上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售期安排
本次发行对象共 9 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股份上市安排...... 2
三、新增股份的限售期安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、发行人主营业务...... 6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 8
一、本次发行股票的种类和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 8
三、发行方式...... 12
四、发行数量...... 12
五、发行价格...... 13
六、募集资金和发行费用...... 13
七、募集资金到账及验资情况...... 13
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 14
九、股份登记和托管情况...... 14
十、发行对象...... 14
十一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份上市安排...... 22
四、新增股份的限售期安排...... 22
第四节 股份变动情况及其影响 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 23
二、本次发行对公司股本结构的影响...... 23
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
四、股份变动对主要财务指标的影响...... 24
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 26
一、公司主要财务数据及财务指标...... 26
二、管理层讨论与分析...... 28
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30
一、保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司...... 30
二、发行人律师：北京德恒律师事务所...... 30
三、审计机构及验资机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
...... 30
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第八节 其他重要事项 ...... 32
第九节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点...... 33
三、查阅时间...... 33
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
奥来德、公司、发行人 指 吉林奥来德光电材料股份有限公司
保荐机构、保荐人、主 指 东方证券股份有限公司
承销商、东方证券
发行人会计师、验资机 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
构、中名国成会计师
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
本次发行、本次以简易
程序向特定对象发行 指 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序
股票、本次向特定对象 向特定对象发行 A 股股票的行为
发行
本上市公告书 指 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票上市公告书
股东会 指 奥来德公司股东会
董事会 指 奥来德公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《发行方案》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票认购邀请书》
《公司章程》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则（2025 年修订）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 吉林奥来德光电材料股份有限公司
英文名称 Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd.
注册资本 24,927.9257 万元
股票代码 688378
股票简称 奥来德
上市地点 上海证券交易所科创板
法定代表人 轩景泉
有限公司成立时间 2005 年 6 月 10 日
上市时间 2020 年 9 月 3 日
注册地址 吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19
层
邮编 130015
联系方式 0431-85800703
传真 0431-85800713
公司网址 http://www.jl-oled.com
电子邮箱 zhengyu@jl-oled.com
光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技
经营范围 术服务；销售机械设备（以上各项国家法律法规禁止的
不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）
二、发行人主营业务
公司主要从事 OLED 显示产业链上游环节中的显示关键材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务，其中显示关键材料包括有机发光材料和PSPI 材料以及薄膜封装材料等其他功能材料，是 OLED 面板制造材料中的核心部分，蒸发源为 OLED 面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。
经过多年的行业技术经验积累，公司作为 OLED 显示关键材料和蒸发源设备制造企业，已向维信诺集团、和辉光电、TCL 华星集团、京东方、天马集团、信利集团等知名 OLED 面板生产企业提供有机发光材料和其他功能材料等显示关键材料；已向成都京东方、云谷（固安）、武汉华星、合肥维信诺、武汉天马、
重庆京东方、厦门天马、绵阳京东方等提供蒸发源设备且运行状况良好。凭借稳定优质的产品质量，公司与上述客户建立了良好的合作关系。未来公司将通过持续的研发投入，不断提升产品品质、丰富产品种类，致力于成为 OLED 显示关键材料与设备领域中国际知名的研发、制造企业。
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部审议程序
2025 年 5 月 22 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于提
请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。该授权有效期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
根据 2024 年年度股东大会授权，2025 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案等与本次发行相关的议案。
根据 2024 年年度股东大会授权，2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了本次发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜，通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
根据 2024 年年度股东大会授权，2026 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事
会第二十五次会议，审
