南京国博电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]911号）。
本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为70.88元/股，发行数量为4,001.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为800.20万股，占本次发行总量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为791.5873万股，占本次发行总量的19.78%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额8.6127万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,569.2627万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.05%；网上发行数量为640.1500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.95%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共3,209.4127万股。网上最终发行
数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为3,504.71倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即3,209,500股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,248.3127万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.05%；网上最终发行数量为961.1000万股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.95%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04283860%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年7月13日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）保荐机构相关子公司（招商证券投资有限公司）跟投；
（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露的战略投资者参与
本次发行战略配售有效。保荐机构（主承销商）已于2022年7月15日（T+4日）之
前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行战略配售的最终情况如下：
获配 获配股数 获配金额 新股配售经
序 投资者名称 类型 股数 占本次发 （元，不含佣 纪佣金 合计（元） 限售期
号 （股） 行数量的 金） （元） （月）
比例
1 招商证券投资 保荐机构相 1,200,300 3.00% 85,077,264.00 0.00 85,077,264.00 24
有限公司 关子公司
2 中移资本控股 与发行人经 2,765,237 6.91% 195,999,998.56 979,999.99 196,979,998.55 12
有限责任公司 营业务具有
中国航空科技 战略合作关
3 工业股份有限 系或长期合 1,185,101 2.96% 83,999,958.88 419,999.79 84,419,958.67 12
公司 作愿景的大
南方工业资产 型企业或其
4 管理有限责任 下属企业 790,067 1.97% 55,999,948.96 279,999.74 56,279,948.70 12
公司
国家军民融合 具有长期投
5 产业投资基金 资意愿的大 1,185,101 2.96% 83,999,958.88 419,999.79 84,419,958.67 12
有限责任公司 型保险公司
国调战略性新 或其下属企
兴产业投资基 业、国家级
6 金（滁州）合伙 大型投资基 790,067 1.97% 55,999,948.96 279,999.74 56,279,948.70 12
企业（有限合 金或其下属
伙） 企业
合计 — 7,915,873 19.78% 561,077,078.24 2,379,999.05 563,457,077.29 —
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,325,621；
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：661,000,016.48；
3、网上投资者放弃认购数量（股）：285,379；
4、网上投资者放弃认购金额（元）：20,227,663.52。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：22,483,127；
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,593,604,041.76；
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0；
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：7,968,011.18。
二、网下限售账户摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年7月14日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了国博电子首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
末“4”位数 2452
凡参与网下发行申购国博电子股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有3,371个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为338个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,666,009股，占网下发行总量的7.41%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.19%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售账户摇号中签结果表”。
三、包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为285,379股，包销金额为20,227,663.52元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.8892%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.7133%。
2022年7月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至招商证券指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824
发行人：南京国博电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022年7月15日
（此页无正文，为《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：南京国博电子股份有限公司
2022 年 月 日
（此页无正文，为《南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
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