光大证券股份有限公司
关于德马科技集团股份有限公司
变更部分募投项目的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为德马科技集团股份有限公司（以下简称“德马科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对德马科技变更部分募投项目事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,141.9150 万股，募集资金总额为人民币53,804.90 万元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不
含税）合计 5,557.988576 万元；公司于 2019 年 8 月 15 日已支付承销保荐费
188.679245 万元，公司募集资金扣除仍应支付的承销费用、保荐费用（不含税）
后的余额 48,435.595469 万元已于 2020 年 5 月 27 日存入公司募集资金专户，此
外公司累计发生 2,153.301641 万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币46,093.614583万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 5月 28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,141.9150万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 25.12 元，合计募集资金人民币53,804.90 万元，扣除发行费用人民币 7,711.28 万元，募集资金净额为人民币
46,093.62 万元。本次募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 5月 28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金投资项目情况
根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资规模 募集资金投资额 实施主体
1 数字化车间建设项目 6,901.11 5,900.00 德马工业
2 智能化输送分拣系统产业基地 14,246.78 14,246.78 德马科技
改造项目
3 新一代智能物流输送分拣系统 5,651.33 5,651.33 德马科技
研发项目
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 德马科技
合计 38,799.22 37,798.11
二、本次变更部分募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资情况和实际投资情况
1、原项目名称：智能化输送分拣系统产业基地改造项目
2、原项目实施主体：德马科技
3、原项目的实施方式：计划在公司生产现状的基础上，改造厂房 30,000平方米，包括屋顶、地面以及辅助设施等，并增设变电站、环保基础设施以及冷却设施；实施智能化生产线改造，购置关键通用设备；购置软件系统提高生产线信息化水平。
4、原项目计划进度：根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为 2 年，从资金到位开始。项目计划分以下阶段实施完成，包括：前期准备、厂房翻修、设备购置与安装调试、人员招募与培训、试运行。原定达到预定可使用状态为 2022 年 8 月。
5、原项目拟投入金额和构成明细：
单位：万元
建设期 运营期
序号 名称 合计
第 1 年 第 2 年 第 3 年
1 建设投资 11,246.78 7,233.93 4,012.85 -
1.1 工程费用 10,380.00 6,788.00 3,592.00 -
1.2 工程建设其他费用 331.22 101.46 229.76 -
1.3 预备费用 535.56 344.47 191.09 -
3 铺底流动资金 3,000.00 - - 3,000.00
4 项目总投资 14,246.78 7,233.93 4,012.85 3,000.00
6、原项目实际投资进度：截至 2022 年 8 月 31 日，已实际使用募集资金
3,019.89万元，累计投入进度为 21.20%。
（二）变更的具体原因
公司自上市以来，由于生产任务紧张，为了不影响现有的生产进度，无法对“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”全面实施技改。截至目前，公司已通过购买部分关键设备、租赁厂房等方式，解决了扩充部分产能的需求。随着物流装备行业的快速发展，公司目前的生产能力与订单的增长趋势不匹配，一方面，公司现有仓库容量难以满足物料及产成品的存放；另一方面，公司现有设备水平已不能满足自动化、智能化物流设备制造要求。综上，公司拟通过新项目的建设，扩大物流设备生产规模及种类，进一步扩充产能，提高生产能
力，助力公司产品更好的迎合物流装备发展的趋势，并推进物流行业的现代化、信息化进程。
新项目新增 106.66亩土地，建设约 10万平方米厂房。原项目旨在通过生产线的技术改造，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求，新项目旨在通过新建厂房并购置必要的硬件生产设备和软件系统，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求。因此，相比于原项目，新项目实施的目的不变，仅实施方式有所变化。本次变更不会改变原项目的原定用途，不属于变相改变募集资金投向。
三、新项目的具体内容
（一）基本情况
项目名称：智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目
实施主体：德马科技
实施地点：浙江省湖州市埭溪镇上强工业区
实施方式：本项目旨在通过生产线的技术改造，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求。德马科技集团股份有限公司为项目实施主体。项目计划在新增 106.66亩土地基础上，建设约 10万平方米厂房，并增设变电站、环保基础设施以及冷却设施；购置关键通用设备；购置软件系统提高生产线信息化水平。
（二）投资计划
预计总投资金额：24,748.91万元
项目总投资估算情况如下表所示：
单位：万元
序号 名称 合计 投资比例
1 建设投资 21,748.91 87.88%
1.1 工程费用 20,265.20 81.88%
1.1.1 建筑工程费 15,340.00 61.98%
1.1.2 设备购置费 4,925.20 19.90%
序号 名称 合计 投资比例
1.2 工程建设其他费用 448.05 1.81%
1.3 预备费用 1,035.66 4.18%
1.3.1 基本预备费 1,035.66 4.18%
1.3.2 涨价预备费 - 0.00%
2 建设期利息 - 0.00%
3 铺底流动资金 3,000.00 12.12%
4 项目总投资 24,748.91 100.00%
（三）可行性分析
1、市场容量广阔，可充分消化新增产能
伴随着社会生产力的高速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储、分拣、运输等物流要求，智能物流系统应运而生，降低物流业和制造业各环节成本。根据 MordorIntelligence 的统计，2020 年全球智能物流行业市场规模已经达到 559.074 亿美元，2016-2020 年全球智能物流行业的市场规模年复合增长率 10%，伴随越来越多国家将物流智能化、智慧化作为未来物流行业的发展方向，加上全球
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