688360 科创 德马科技

          首次公开发行股票并在科创板上市

                  发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

                        特别提示

  浙江德马科技股份有限公司（以下简称“德马科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,141.9150 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]782号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“德马科技”，扩位简称为“德马科技”，股票代码为“688360”。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.12元/股，发行数量为 2,141.9150 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  本次发行初始战略配售预计发行数量为 107.0958 万股，约占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量为 107.0958 万股，约占本次发行总数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

  网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,424.5192 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.01%；网上发行数量为 610.3000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.99%。

  根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,495.27倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 203.50 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,221.0192 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.01%；网上最终发行数量为 813.8000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.99%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03814989%。

  本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2020 年 5 月 25 日（T+2 日）
结束。
一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况

  本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

  光大富尊投资有限公司缴款认购结果如下：

  1、缴款认购股数（股）：1,070,958

  2、缴款认购金额（元）：26,902,464.96
（二）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,129,066

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：204,202,137.92

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,934

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：224,422.08
（三）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,210,192


  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：306,720,023.04

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,533,597.90
二、网下配售摇号结果

  根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 5 月 26 日（T+3 日）上午在上
海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了德马科技首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  中签结果如下：

              末尾位数                          中签号码

            末“1”位数                            9

            末“4”位数                          0073

  凡参与网下发行申购德马科技股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有 1,486 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 149 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 873,659 股，占网下发行总量的 7.16%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.29%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：德马科技网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况

  网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次
保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 8,934 股，包销金额为 224,422.08 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.04%。

    2020 年 5 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资
金与战略投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：021-52523076、52523077

  联系人：权益资本市场部

                                  发行人：浙江德马科技股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                  2020 年 5 月 27 日

      附表：德马科技网下摇号中签配售明细

序号 配售对象账号 投资者名称                    配售对象名称                      最终配售  限售期
                                                                                  数量（股） （月）

 1  D890777302 华安基金管理有限公司          华安动态灵活配置混合型证券投资基    6,109      6
                                                金

 2  D899902904 华安基金管理有限公司          华安新丝路主题股票型证券投资基金    6,109      6

 3  D890034432 华安基金管理有限公司          华安沪港深外延增长灵活配置混合型    6,109      6
                                                证券投资基金

 4  D890172272 华安基金管理有限公司          华安智能生活混合型证券投资基金      6,109      6

 5  D890180526 中金基金管理有限公司          中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置    6,109      6
                                                混合型证券投资基金

 6  D890776356 景顺长城基金管理有限公司      景顺长城能源基建混合型证券投资基    6,109      6
                                                金

 7  D890712514 景顺长城基金管理有限公司      景顺长城动力平衡证券投资基金        6,109      6

 8  D890067516 景顺长城基金管理有限公司      景顺长城顺益回报混合型证券投资基    6,109      6
                                                金

 9  D890764016 景顺长城基金管理有限公司      景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基    6,109      6
                                                金

 10  D890828577 招商基金                      招商行业精选股票型证券投资基金      6,109      6

 11  D890036125 招商基金                      招商丰益灵活配置混合型证券投资基    5,498      6
                                                金

 12  D890197840 招商基金                      招商核心优选股票型证券投资基金      6,109      6

 13  D899904728 招商基金                      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基    6,109      6
                                                金（LOF）

 14  D890760745 招商基金                      招商核心价值混合型证券投资基金      6,109      6

 15  B882708352 招商基金                      中央国家机关及所属事业单位（贰号）  6,109      6
                                                职业年金计划

 16  B882831090