无锡祥生医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2019〕2018 号注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股 2,000 万股，初始战略配售预计发行数量为 100 万股，
占本次发行总数量的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,330 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 570 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2019 年 11 月 20 日（周三）9:00-12:00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http:// roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的
相关人员。
本次发行的《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
发行人：无锡祥生医疗科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2019 年 11 月 19 日
（本页无正文，为《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
无锡祥生医疗科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
