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688326:经纬恒润首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

公告日期:2022-04-13

688326:经纬恒润首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 PDF查看PDF原文

        北京经纬恒润科技股份有限公司

      首次公开发行股票并在科创板上市

                发行结果公告

        保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

              联席主承销商:华兴证券有限公司

  北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“经纬恒润”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的
申请于 2021 年 11 月 29 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票
上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕301 号)。发行人的股票简称为“经纬恒润”,扩位简称为“经纬恒润”,股票代码为“688326”。

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券和华兴证券以下合称“联席主承销商”)。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 121.00 元/股,发行数量为 3,000.00 万股,全部为新股发行,无老股转让。

  本次发行初始战略配售数量为 600.00 万股,占本次发行总规模的 20.00%,
战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席
主承销商指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为532.6446 万股,约占本次发行数量的 17.75%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额 67.3554 万股回拨至网下发行。

  战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 1,747.3554 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.82%;网上发行数量为 720.00万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.18%。

  根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 3,464.70 倍,高于 100 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(向上取整至 500 股的整数倍,即 246.7500 万股)由网下回拨至网上。

  回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,500.6054 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.82%;网上最终发行数量为 966.7500 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.18%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03875391%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 4 月 11 日(T+2 日)结
束。具体情况如下:
一、新股认购情况统计

  联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)战略配售情况

  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77 号)(以下简称“《承销指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包
括:


            (1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

        下属企业;

            (2)中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称

        “中证投资”);

            (3)中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、

        中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划、中信证券

        经纬恒润员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划及中信证券经纬恒润

        员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核

        心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下合称为“经纬恒润员

        工资管计划”,或分别称为“经纬恒润 1 号资产管理计划”、“经纬恒润 2 号

        资产管理计划”、“经纬恒润 3 号资产管理计划”及“经纬恒润 4 号资产管理

        计划”)。

            截至 2022 年 3 月 31 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认

        购资金及相应的新股配售经纪佣金(保荐机构因承担发行人保荐业务获配股票

        除外)。联席主承销商将在 2022 年 4 月 13 日(T+4 日)前将超额缴款部分依

        据原路径退回。

            本次发行最终战略配售结果如下:

                                        获配股数

序  战略投资者                获配股数  占本次初    获配金额    新股配售经                限售期
号    名称        类型      (股)  始发行数    (元)      纪佣金    合计(元)  (月)
                                        量的比例                  (元)

                                          (%)

    南方工业资  与发行人经

 1  产管理有限  营业务具有  750,000    2.50    90,750,000.00  453,750.00  91,203,750.00    12
    责任公司    战略合作愿

    合肥韦豪半  景的大型企

 2  导体技术有  业的下属企  750,000    2.50    90,750,000.00  453,750.00  91,203,750.00    12
      限公司        业

    中信证券经    发行人的

    纬恒润员工    高级管理

 3  参与科创板    人员与核    1,119,949    3.73    135,513,829.00  677,569.15  136,191,398.15    12
    战略配售 1    心员工参

    号集合资产    与本次战

    管理计划    略配售设


                                        获配股数

序  战略投资者                获配股数  占本次初    获配金额    新股配售经                限售期
号    名称        类型      (股)  始发行数    (元)      纪佣金    合计(元)  (月)
                                        量的比例                  (元)

                                          (%)

    中信证券经    立的专项

    纬恒润员工    资产管理

 4  参与科创板      计划      965,147    3.22    116,782,787.00  583,913.94  117,366,700.94    12
    战略配售 2

    号集合资产

    管理计划

    中信证券经

    纬恒润员工

 5  参与科创板                521,669    1.74    63,121,949.00  315,609.75  63,437,558.75    12
    战略配售 3

    号集合资产

    管理计划

    中信证券经

    纬恒润员工

 6  参与科创板                393,235    1.31    47,581,435.00  237,907.18  47,819,342.18    12
    战略配售 4

    号集合资产

    管理计划

 7  中信证券投  保荐机构相  826,446    2.75    99,999,966.00      -      99,999,966.00    24
    资有限公司    关子公司

            合计              5,326,446    17.75    644,499,966.00  2,722,500.02  647,222,466.02    -

            (二)网上新股认购情况

            1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,406,551

            2、网上投资者缴款认购的金额(元):775,192,671.00

            3、网上投资者放弃认购数量(股):3,260,949

            4、网上投资者放弃认购金额(元):394,574,829.00

            (三)网下新股认购情况

            1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):15,006,054

            2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,815,732,534.00

            3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):9,078,668.23

            4、网下投资者放弃认购数量(股):0

            5、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下配售摇号抽签

  发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于 2022 年 4 月 12 日(T+3 日)
上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 202 室进行了本次发行网下限售账号的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。

  中签结果如下:

              末尾位数                              中签号码

            末“1”位数                                3

  凡参与网下发行申购经纬恒润股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有 2,540 个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 254 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,307,106股,占本次网下发行总量的 8.71%,占
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