证券代码：688305 证券简称：科德数控
科德数控股份有限公司
以简易程序向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年七月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
于本宏 陈虎 阮叁芽
高鹏 宋梦璐 朱莉华
赵万华 孙继辉 赵明
全体监事：
王大伟 王建军 王庆朋
除董事以外的全体高级管理人员：
李经明 汤洪涛 李文庆
殷云忠
科德数控股份有限公司
年 月 日
目录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......2
目录......7
释义......8
第一节 本次发行的基本情况......9
一、本次发行履行的相关程序......9
二、本次发行概要......11
三、本次发行对象的基本情况......15
四、本次发行的相关机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比......21
二、本次发行对公司的影响......22
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......25
第五节 与本次发行相关的声明......26
第六节 备查文件......31
一、备查文件......31
二、查询地点......31
三、查询时间......32
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、科德数控 指 科德数控股份有限公司
公司章程 指 《科德数控股份有限公司章程》
本发行情况报告书 指 科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对 科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币
象发行、本次以简易程序 指 普通股（A 股）股票的行为
向特定对象发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、保
荐机构（主承销商）、中 指 中信证券股份有限公司
信证券
发行人律师、律师 指 北京观韬中茂律师事务所
审计机构、发行人会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《认购邀请书》 指 科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认
购邀请书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
股东大会 指 科德数控股份有限公司股东大会
董事会 指 科德数控股份有限公司董事会
监事会 指 科德数控股份有限公司监事会
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会审议通过
2022 年 5 月 5 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
（二）董事会审议通过
根据 2021 年年度股东大会的授权，2022 年 5 月 13 日，公司召开第二届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》以及《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案的议案》等本次发行相关的议案。
2022 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》以及《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）〉的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果，同时审议并确认了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 6 月 11 日，发行人收到上交所出具的《关于受理科德数控股份有限
公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕122
号）；2022 年 6 月 14 日，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股
票的申请文件进行了审核，认为公司以简易程序向特定对象发行股票申请符合发
行条件、上市条件和信息披露要求，并于 2022 年 6 月 15 日向中国证监会提交注
册。
2022 年 7 月 11 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意科德数控股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 14 日，发行人、保荐机构（主承销商）向 2 名发行对象发出《科
德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 18 日出具的《验资报
告》（信会师报字[2022]第 ZG12249 号），截至 2022 年 7 月 18 日，保荐机构（主
承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 159,999,980.70 元。
2022 年 7 月 18 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费（含
税）1,000,000.00 元后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 18 日出具的《验资报
告》（信会师报字[2022]第 ZG12248 号），截至 2022 年 7 月 18 日止，发行人已
向特定对象发行人民币普通股 2,457,757 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 65.10 元/股，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元，其中增加注册资本人民币 2,457,757.00 元，增加资本公积 155,985,619.93 元。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定完成发行缴款。本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及本次发行的发行方案的规定，以及符合《注册管理办法》第三十二条及《实施细则》第五十二条的规定。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 2,457,757 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 3,000,000 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2022 年 5 月
31 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，因此，公司本次向发行对象发行股票的发行底价不变。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 65.10 元/股，与发行底价的比率为 136.99%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元，募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，本次发行对象最终确定为 2 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票
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