海创药业股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
海创药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“海创药业”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于
2021 年 9 月 29 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委
员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕250 号文同意注册。发行人的股票简称为“海创药业”，扩位简称为“海创药业”，股票代码为“688302”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 42.92 元/股，发行数量为 2,476.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 123.80 万股，占本次发行数量的 5.00%。
战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 990,400 股，占本次发行数量的 4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 247,600 股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 19,065,600股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.21%；网上发行数量为 4,704,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.79%。
根据《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 4,075.82 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨
机制，将 2,377,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 16,688,600 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.21%；网上最终发行数量为 7,081,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.79%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 4 月 1 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，无其他战略投资安排。中信证券投资有限公司最终缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数（股）：990,400
2、缴款认购金额（元）：42,507,968.00
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,278,612
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,478,027.04
3、网上投资者放弃认购数量（股）：802,388
4、网上投资者放弃认购金额（元）：34,438,492.96
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,688,600
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：716,274,712.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,581,375.90
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2022 年 4 月 6 日（T+3
日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 202 室主持了海创药业股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
凡参与网下发行申购海创药业股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 1,000 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 100 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 1,135,947 股，约占本次网下发行总量的 6.81%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.78%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 802,388 股，包销金额为 34,438,492.96 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 3.3757%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为 3.2407%。
2022 年 4 月 7 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登
记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 3699
发行人： 海创药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量 限售期
（股） （月）
1 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型 D890069681 13,082 6
证券投资基金
民生加银优享 6 个月定期开放
2 民生加银基金管理有限公司 混合型基金中基金（FOF－ D890304900 13,082 6
LOF）
3 银华基金管理股份有限公司 银华集成电路混合型证券投资 D890312165 13,082 6
基金
4 银华基金管理股份有限公司 银华中证沪港深 500 交易型开 D890258882 13,082 6
放式指数证券投资基金
5 银华基金管理股份有限公司 广东省拾贰号职业年金计划 B883535493 13,082 6
6 银华基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位 B882744031 13,082 6
（伍号）职业年金计划
7 银华基金管理股份有限公司 银华丰享一年持有期混合型证 D890214545 10,175 6
券投资基金
8 银华基金管理股份有限公司 银华鼎利绝对收益股票型养老 B882837915 13,082 6
金产品
9 银华基金管理股份有限公司 银华心诚灵活配置混合型证券 D890140445 13,082 6
投资基金
10 银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 B883236426 13,082 6
11 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯 88 精选证券投 D890714079 13,082 6
资基金
12 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型 D890198587 581 6
证券投资基金
13 泓德基金管理有限公司 泓德睿源三年持有期灵活配置 D890269524 13,082 6
混合型证券投资基金
14 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券 D890063847 13,082 6
投资基金
15 太平养老保险股份有限公司 浙江省壹拾壹号职业年金计划 B883707406 13,082 6
16 太平养老保险股份有限公司 广东省柒号职业年金计划 B883539942 13,082 6
17 太平养老保险股份有限公司 贵州省伍号职业年金计划 B883132588 13,082 6
18 太平养老保险股份有限公司 青海省叁号职业年金计划 B883030752 10,175 6
19 太平养老保险股份
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