证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-038
圣湘生物科技股份有限公司
自愿披露关于收购股权、对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“公司”、“投资方”）与深圳市真迈生物科技有限公司（以下简称“真迈生物”）及其股东深圳市中科达瑞基因科技有限公司（以下简称“中科达瑞”）、深圳闪士多实业有限公司（以下简称“深圳闪士多”）、深圳市万力拓电子商务科技有限公司（以下简称“深圳万力拓”）签订《投资协议》，公司通过股权转让、认缴新增注册资本的方式，以合计 25,520万元人民币的价格取得真迈生物 14.767273%的股权（以下简称“本次交易”），相
较真迈生物 2020 年经审计的净资产 76,275,581.45 元人民币，其溢价率约为 22
倍。公司将以自有资金完成前述交易。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。
相关风险提示：本次交易事项虽符合公司的战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响，真迈生物的未来经营业绩仍存在不确定性，将可能导致公司面临本次交易出现亏损的风险。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
为进一步完善公司产业链，推进公司战略布局，公司与真迈生物、中科达瑞、深圳闪士多、深圳万力拓签订《投资协议》，通过股权转让、认缴新增注册资本的方式，以合计 25,520 万元人民币的价格取得真迈生物 14.767273%的股权，相较真
迈生物 2020 年经审计的净资产 76,275,581.45 元人民币，其溢价率约为 22 倍。公
司将以自有资金完成前述交易。本次交易详细情况如下：
圣湘生物以对价 5,217.019915 万元人民币受让中科达瑞持有的真迈生物13.144751 万元人民币注册资本；以对价 8,453.018066 万元人民币受让深圳闪士多持有的真迈生物 21.298140 万元人民币注册资本；以对价 7,849.962019 万元人民币受让深圳万力拓持有的真迈生物 19.778686 万元人民币注册资本。此外，圣湘生物以 4,000 万元人民币认缴真迈生物新增的注册资本人民币 6.663379 万元，超过认购注册资本额的部分计入资本公积。
股权转让的具体情况如下所示：
转让方 受让方 转让出资额 转让对价 转让价格
（万元） （万元） （元/1 元注册资本）
中科达瑞 13.144751 5,217.019915
深圳闪士多 圣湘生物 21.298140 8,453.018066 396.889966
深圳万力拓 19.778686 7,849.962019
合计 54.221577 21,520 --
圣湘生物对真迈生物本次投资总体情况如下所示：
总投资金额 认购的新 受让的 投后持有的标
股东名称 （含增资及老股 增 老股 的公司 投后持股比例
转让） 注册资本 （万元） 注册资本
（万元） （万元） （万元）
圣湘生物 25,520 6.663379 54.22157 60.884956 14.767273%
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本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、股权转让方的基本情况
（一）企业名称：深圳市中科达瑞基因科技有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：伍世江
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2017 年 1 月 6 日
住所及主要办公地点：深圳市罗湖区东门街道螺岭社区文锦中路 2019 号名都大厦 B 栋裙楼二层 218
统一社会信用代码：91440300MA5DRXN28W
经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的技术开发与销售；国内贸易,从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
主要股东：伍世江持有其 51%的股权。
中科达瑞不是失信被执行人。截至本公告披露日，中科达瑞与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）企业名称：深圳闪士多实业有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：司冬伟
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2017 年 4 月 12 日
住所及主要办公地点：深圳市罗湖区东门街道螺岭社区文锦中路 2019 号名都大厦 C 栋裙楼二层 210
统一社会信用代码：91440300MA5EFNQ76R
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；手机配件、水果、蔬菜、初级农产品、水产品、蛋类、生肉、米、面制品、日用百货、文具用品、文化用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、厨卫用具的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通信设备、机电产品的技术开发、销售及技术咨询；互联网信息技术开发；经营电子商务；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：预包装食品、婴幼儿配方乳粉、酒类的销售；烟草的销售；音像制品及电子出版物、图书、报刊的零售、代理发行；增
值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。
主要股东：伍世江持有其 50%的股权，司冬伟持有其 50%的股权。
深圳闪士多不是失信被执行人。截至本公告披露日，深圳闪士多与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（三）企业名称：深圳市万力拓电子商务科技有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：伍世江
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2015 年 2 月 4 日
住所及主要办公地点：深圳市福田区梅林街道上梅社区中康路 35 号中康宿舍楼宿舍楼 104(中康路 35-2)
统一社会信用代码：91440300326607478J
经营范围：一般经营项目是：金属材料、矿产品(不含限制项目)、电线电缆、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询、企业管理咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；技术咨询，移动支付软硬件的技术开发（以上均不含限制项目）；电脑配件、手机配件的批发，国内贸易；经营电子商务；经营进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：经营性互联网信息服务企业；第二类增值电信业务中的信息服务业务。
主要股东：黄锡银持有其 100%股权。
深圳万力拓不是失信被执行人。截至本公告披露日，深圳万力拓与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、投资标的基本情况
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产、对外投资事项。
企业名称：深圳市真迈生物科技有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：颜钦
注册资本：403.134404 万元人民币
成立日期：2012 年 7 月 4 日
住所及主要办公地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路 116 号深业进元大
厦 2 座 5 楼、6 楼
统一社会信用代码：914403005990671472
经营范围：生物技术开发与基因检测技术开发；信息咨询，生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询；实验室仪器设备及其化学试剂（不含危险品）及产品的软件研发；实验室耗材研发；一类医疗用品及器械研发、批发、零售；从事货物及技术的进出口业务；实验室仪器设备及其化学试剂（不含危险品）及产品的销售；临床检验服务。
主营业务：真迈生物专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造，是拥有基因测序仪自主品牌和关键核心技术的硬科技企业。经过多年在测序上游技术深水区的探索与迭代，真迈生物在仪器硬件、化学试剂、测序芯片、生信算法等测序系统的底层技术平台方面已积累了大量的核心设计和工艺能力，尤其在包括荧光检测、核酸修饰、染料合成、酶突变、表面化学工艺等“卡脖子”技术上均实现了自研自产，并累计拥有 200 余项国内外知识产权（含授权及申请），覆盖中国大陆、香港、欧洲和美国。真迈生物目前已推出自主创新研发的单分子测序平台 GenoCare和高通量测序平台 GenoLab，可提供“仪器—试剂—芯片—软件”全平台解决方案。其中，GenoCare 是国内首个获得欧盟 CE 认证的国产单分子测序仪。
主要股东：深圳市真迈创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 23.3144%股权，深圳市中科达瑞基因科技有限公司持有其 16.6372%股权，南京中正科技投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 8.6908%股权，珠海真迈创梦科技管理合伙企业（有限合伙）持有其 8.4786%股权。
真迈生物及其实际控制人将确保真迈生物现任全体股东就本次增资同意放弃新增注册资本的优先认缴权，就本次老股转让同意放弃对所涉老股的优先受让权。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
真迈生物不是失信被执行人。
真迈生物最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2021年5月31日（未经审计）2020年12月31日（经审计）
资产总额 77,992,901.21 108,984,864.75
负债总额 23,363,506.87 32,709,283.3
资产净额 54,629,394.34 76,275,581.45
营业收入 2,784,163.49 5,088,512.94
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