证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2026-004
苏州东微半导体股份有限公司
关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司
部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容
苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币40,750.1627 万元的对价，以现金方式受让深圳慧能泰半导体科技有限公司（以下简称“慧能泰”或“标的公司”）股东所持有的慧能泰 53.0921%股权，本次交易涉及东莞市环科实业投资有限公司等 22 名慧能泰原股东（以下简称“交易对方”）。本次交易完成后，公司将直接持有慧能泰 53.0921%的股权，慧能泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。上述资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（含银行借款等）。
同时，在上述股权转让交易完成后，公司拟通过公开摘牌方式受让剩余国资股东持有的慧能泰 5.3231%的股权，能否成功取得上述股权尚存在不确定性。
关于标的公司剩余股权的安排，公司目前正在与相关方积极洽谈中，后续将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
标的公司主要从事高性能模拟和混合集成电路的定义、开发和商业化推广，包括 USB Type-C 生态链和数字能源两大领域，主要产品方向为智能快充产品线以及数字能源产品线。公司拟通过收购实现与标的公司在协议芯片、数字控制IC、产业协同等方面产生积极正向的效果，助力公司从单一的功率器件供应商，转型升级为能够提供一站式、高性能系统解决方案的供应商。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
（一）交易延期或终止的风险
本次交易尚需提交公司股东会审议，并满足协议约定的交割先决条件，本次交易能否取得相关批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。
（二）标的公司经营业绩不达预期的风险
公司进行本次交易，主要目的是通过投资、战略布局及协同合作，整合标的公司的技术及研发资源，促进公司业务的发展，提高公司的核心竞争力。但若受宏观经济、产业政策、行业周期和市场环境等因素影响，可能导致标的公司经营业绩承压，有可能出现经营业绩不及预期的风险。
（三）业务整合以及协同效应不达预期的风险
本次交易经过了审慎论证，交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。尽管公司与标的公司在市场、产品、客户和技术等方面具有业务协同的基础，但由于企业文化、管理方式的差异，仍不排除本次交易完成后在日常经营、业务整合方面双方难以实现高效整合目标的风险。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低投资风险。
（四）商誉减值的风险
本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围，预计会在公司合并资产负债表中形成一定规模的商誉。依照《企业会计准则》，该商誉需每年进行减值测试。交易后，公司将全面推进与标的公司的整合，着力提升其市场竞争力和可持续发展能力。但若标的公司未来经营状况发生不利变动，则可能存在商誉减值风险，从而对公司当期损益产生负面影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司于2026年3月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的议案》。公司拟以人民币40,750.1627 万元的对价，以现金方式受让交易对方所持有的慧能泰 53.0921%股权。本次交易完成后，公司将直接持有慧能泰 53.0921%的股权，慧能泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易采用差异化定价，以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，并综合考虑交易对方的投资、出资时间，以及支付比例等因素，经各方友好协商后确定。
慧能泰主要从事高性能模拟和混合集成电路的定义、开发和商业化推广，包括 USB Type-C 生态链和数字能源两大领域，主要产品方向为智能快充产品线以及数字能源产品线。通过本次收购，公司将把协议芯片和数字能源控制 IC 纳入产品体系，打通“控制－驱动－执行”全链路的战略布局，推动公司从“功率器件”到“系统方案”的战略升级。通过本次收购有助于整合双方优势，发挥产业链协同效应，共同挖掘行业增长潜力，培育新的利润增长点，符合公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易的交易要素
√购买 □置换
交易事项（可多选）
□ 其他，具体为：
交易标的类型（可多选） √股权资产 □ 非股权资产
交易标的名称 深圳慧能泰半导体科技有限公司 53.0921%的股权
是否涉及跨境交易 □ 是 √否
√ 已确定，具体金额（万元）：40,750.1627
交易价格
尚未确定
√自有资金 □募集资金 √银行贷款
资金来源
□ 其他：____________
支付安排 √ 全额一次付清，约定付款时点： 由于 FNOF BLUEPOND
HOLDINGS LIMITED 的转让款支付涉及美元，协议约定在完
成交割后一次性全额支付
√ 分期付款，约定分期条款：具体条款详见本公告第五部
分-协议的主要内容及履约安排-转让对价的支付部分
是否设置业绩对赌条款 □ 是 √否
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的议案》，本项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东会审议。
二、 交易对方情况介绍
（一）交易卖方简要情况
序 交易标的及股权比例 对应交易金
交易卖方名称
号 或份额 额（万元）
1 东莞市环科实业投资有限公司 慧能泰 9.5473%股权 3,818.9002
2 深圳正轩前海成长科技投资基金（有限合伙） 慧能泰 5.3231%股权 2,129.2276
3 FNOF BLUEPOND HOLDINGS LIMITED 慧能泰 5.1719%股权 7,940.8308
4 寻道半导体科技（东莞）合伙企业（有限合伙） 慧能泰 4.9549%股权 1,839.2607
深圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业
5 慧能泰 4.3915%股权 1,756.6156
（有限合伙）
6 珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 2.9960%股权 3,601.6438
7 嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 2.6631%股权 1,935.4521
8 广发乾和投资有限公司 慧能泰 2.5424%股权 1,849.5947
9 苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙） 慧能泰 2.4709%股权 3,073.3282
10 无锡方舟投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 1.9974%股权 2,396.1644
11 深圳微禾睿远投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 1.6867%股权 1,643.3808
12 厦门市猎鹰启程股权投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 1.5974%股权 834.9805
13 温州睿时慧芯创业投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 1.2951%股权 2,032.5699
深圳市高新投正轩天使创业投资合伙企业（有限
14 慧能泰 1.2869%股权 761.2305
合伙）
15 上海龙旗智能科技有限公司 慧能泰 0.9987%股权 1,236.0548
16 广州昀升创业投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 0.8877%股权 645.8082
17 深圳市高新投创业投资有限公司 慧能泰 0.8877%股权 645.1507
18 厦门辰星鹰为创业投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 0.5992%股权 745.3808
19 慧创半导体（深圳）合伙企业（有限合伙） 慧能泰 0.5992%股权 904.7756
20 深圳市高轩创业投资合伙企业（有限合伙） 慧能泰 0.5750%股权 273.4354
21 深圳市创新投资集团有限公司 慧能泰 0.4993%股权 598.5479
22 擎鼎（北京）管理咨询合伙企业（有限合伙） 慧能泰 0.1207%股权 87.8299
注：本次交易采取差异化定价方式。本次交易以标的公司评估值作为定价依据，并综合考虑各交易对方的投资、出资时间，以及支付比例等因素，经各方友好协商后确定；上表中股权比例、对应交易金额各分项合计与本次交易总对价及股权总数的差异，均为四舍五入原因所致。
（二）交易对方的基本情况
1、交易对方一
法人/组织名称 东莞市环科实业投资有限公司
√ 91441900338191684R
统一社会信用代码
□ 不适用
成立日期 2015/4/15
注册地址及主要办公地址 东莞市樟木头镇石新社区创业街 88 号三楼
法定代表人
