证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-015
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能
科技发展有限公司 70%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南网科技”或“上市公司”）拟使用超募资金 4,248.776 万元向广西能汇投资集团有限公司（以下简称“广西能汇”）收购其所持有的广西桂能科技发展有限公司（以下简称“广西桂能”、“标的公司”）70%的股权。
广西电网能源科技有限责任公司（以下简称“广西能科”）拟同步收购广西桂能剩余 30%股权，广西能科与南网科技同属于中国南方电网有限责任公司（以下简称“南网公司”）实际控制的子公司，属于关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。
本次交易经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。
风险提示：本次交易可能存在经营管理整合、商誉减值等不确定性风险，公司将谨慎对待风险，采取积极措施，并根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股，发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，扣除发行费用4,726.58 万元，公司本次募集资金净额为 98,946.22 万元，其中。募投项目拟投入募集资金金额 52,716.45 万元，超募资金净额为 46,229.77 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次收购股权暨关联交易概述
为进一步开拓广东省外市场，推进公司战略实施，公司拟以超募资金向广西能汇收购广西桂能 70%的股权，收购对价为 4,248.776 万元，同时，广西能科拟同步向广西能汇收购广西桂能剩余 30%的股权，收购对价为 1,820.904 万元。本次交易完成后，公司合计持有广西桂能 70%的股权，广西桂能将成为公司的控股子公司。
广西能科是南网公司下属全资子公司，广西能科与南网科技同属于南网公司实际控制的子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，广西能科属于公司的关联法人，因此本次共同投资构成关联交易。
本次交易以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评
估”）于 2022 年 11 月 10 日出具《南方电网电力科技股份有限公司拟股权收购
事宜所涉及广西桂能科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信评报字〔2022〕（证）第 A0670 号）（以下简称“《资产评估报告》”）对标的股权的价值评估结果为依据（评估价值为 6,069.68 万元），并参考《广西桂能科
技发展有限公司 2020 年-2022 年 5 月审计报告》（天健审〔2022〕9944 号）（以
下简称“《审计报告》”）及对标的公司业务潜力的评估，各方同意本合同项下标的公司 100%股东权益的转让总价款为人民币 6,069.68 万元，评估增值 2,375.62万元，增值率 64.31%。公司拟以超募资金 4,248.776 万元向广西能汇收购广西桂能 70%的股权，同时，广西能科拟同步向广西能汇收购广西桂能剩余 30%的股权，收购对价为 1,820.904 万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组。
截至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东大会审议。
三、交易对方基本情况
企业名称 广西能汇投资集团有限公司
法定代表人 骆正义
注册资本 10,000 万元人民币
成立日期 2017-03-16
统一社会信用代码 91450100MA5L19YE62
注册地址 南宁市青秀区民族大道 157 号财富国际广场 2 号办公楼
21 层
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构 南宁电力试验研究技术工程公司持有广西能汇 100%的股
权
经营范围 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验；水运工程监理；建设工程设计；房地产开发经营；道
路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供
（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；信
息系统集成服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
广西能汇不属于失信被执行人，与公司之间不存在关联关系和利益关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、关联人的基本情况
企业名称 广西电网能源科技有限责任公司
法定代表人 程万哲
注册资本 20,000 万元人民币
成立日期 2006-11-23
统一社会信用代码 91450100794344488E
注册地址 南宁市江南区吴圩镇师园路 99 号
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构 广西电网有限责任公司持有广西电网能源科技有限责任公
司 100%的股权
经营范围 一般项目：电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究
和试验发展；新兴能源技术研发；运行效能评估服务；在
线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；云计算装
备技术服务；物联网技术研发；知识产权服务（专利代理
服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；资源循环利
用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网
技术服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计
量技术服务；5G 通信技术服务；机械电气设备销售；智能
输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
通讯设备销售；智能仪器仪表销售；以自有资金从事投资
活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据 截至 2022 年 12 月 31 日，广西能科经审计总资产 30,463.14
万元，净资产 20,511.98 万元，营业收入 4,571.07 万元，净
利润 299.56 万元。广西能科 2022 年度财务数据已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计
关联关系 广西能科是南网公司下属全资子公司，广西能科与南网科
技同属于南网公司实际控制的子公司，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》的规定，广西能科属于公司的
关联法人，因此本次共同投资构成关联交易。
广西能科与南网科技之间不存在除上述关联交易之外的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。该公司不属于失信被执行人。
五、交易标的基本情况
（一）交易类型
本次收购属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“购买或者出售资产”类型。
（二）标的公司基本情况
企业名称 广西桂能科技发展有限公司
法定代表人 蔡琦斌
注册资本 2,000 万元人民币
成立日期 2000-11-03
统一社会信用代码 914501007230849577
注册地址 南宁市高新区创新东路 1 号西能大厦 3 楼
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权信息 广西能汇持有广西桂能 100%的股权
经营范围 许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：发供电技术服务
及调试、技术咨询、技术培训（除国家有专项规定外）；
设备及元器件研发及试验；质检技术服务；防雷技术、节
能及环保技术的开发、服务及转让；企业管理服务；环境
保护监测；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务 调试与技术服务、检验检测
权属状况及资信情 现有股东持有产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限
况
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