证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-016
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司使用超募资金对外投资收购贵州创星电力
科学研究院有限责任公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南网科技”或“上市公司”）拟使用超募资金 19,478.73 万元向贵州鼎新能源发展（集团）有限公司（以下简称“贵州鼎新”）收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司（以下简称“贵州创星”或“标的公司”）并取得贵州创星 100%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。
本次超募资金使用计划经第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议后，尚需提交公司股东大会审议。
风险提示：本次交易可能存在经营管理整合、商誉减值等不确定性风险，公司将谨慎对待风险，采取积极措施，并根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股，
发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，扣除发行费用4,726.58 万元，公司本次募集资金净额为 98,946.22 万元，其中。募投项目拟投入募集资金金额 52,716.45 万元，超募资金净额为 46,229.77 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步开拓广东省外市场，推进公司战略实施，公司拟以超募资金向贵州鼎新收购其持有的贵州创星 100%股权。收购对价为 19,478.73 万元。本次交易完成后，贵州创星将成为公司的全资子公司。
本次交易以中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）于 2023 年3 月 14 日出具的《南方电网电力科技股份有限公示拟收购贵州鼎新能源发展（集团）有限公司持有贵州创星电力科学研究院有限责任公司股权涉及贵州创星电力科学研究院有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2023】第 VYGQC0068 号）（以下简称“《资产评估报告》”）对标的股权的价值评估结
果为依据，并参考《贵州创星电力科学研究院有限责任公司 2020 年-2022 年 5 月
审计报告》（天健审〔2023〕93 号）（以下简称“《审计报告》”）及对标的公司业务潜力的评估，各方同意本合同项下标的公司 100%股东权益的转让总价款为人民币 19,478.73 万元，增值率 42.48%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。独立董事发表明确同意的独立意见。本次超募资金使用计划尚需提交股东大会进行审议。
（二）交易对方基本情况
企业名称 贵州鼎新能源发展（集团）有限公司
法定代表人 龙正杰
注册资本 60,000 万元人民币
成立日期 2018-07-23
统一社会信用代码 91520100MA6H4RQR5U
注册地址 贵州省贵阳市南明区箭道街 2 号宏业大厦 7 层
企业类型 其他有限责任公司
股权结构 贵州天能电力实业有限公司、贵州拓视实业有限公司分
别持有贵州鼎新 66.7%、33.3%的股权。
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机
关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院
决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（新兴能源技术研发；合同能源管理；企业管理；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；电气设备销售；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；建设工程勘察；建设工程施工；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工
专业作业；建设工程设计；通用设备修理；信息技术咨
询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；
配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；酒店管理；餐饮服务；房地产开发经营；物
业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；
广告设计、代理；广告发布；养老服务；采购代理服务；
招投标代理服务；工程造价咨询业务）
贵州鼎新不属于失信被执行人，与公司之间不存在关联关系和利益关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易类型
本次收购属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“购买或者出售资产”类型。
（二）标的公司基本情况
企业名称 贵州创星电力科学研究院有限责任公司
法定代表人 李志凌
注册资本 5,222.1 万元人民币
成立日期 1996-05-06
统一社会信用代码 915200007705876021
注册地址 贵州省贵阳市观山湖区诚信北路 8 号绿地联盛国际 11
号楼 1 单元 18 层 6 号
股权结构 贵州鼎新持有贵州创星 100%的股权
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机
关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院
决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检
测；安全生产检验检测；水利工程质量检测；安全评价
业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业
务；检验检测服务；劳务派遣服务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；环境保护监测；计量技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；碳
减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术
研究和试验发展；新材料技术研发；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术研发；
发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；在线能
源监测技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术
服务；创业空间服务；电子专用材料研发；配电开关控
制设备研发；新材料技术推广服务；业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；消防技
术服务；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；会议
及展览服务；安全咨询服务；工程管理服务；人工智能
应用软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；工业机
器人安装、维修；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道
路货物运输（除网络货运和危险货物））
主营业务 调试及技术服务、检验检测、电网安全督察、智能设备
生产
权属状况及资信情况 现有股东持有产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公
司不属于失信被执行人。
标的公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。
（三）标的公司最近一年及一期的财务情况
单位：万元
项目 2023 年 3 月 31 日/2023 2022 年 12 月 31 日/2022
年 1-3 月（未经审计） 年 1-12 月（未经审计）
资产总额 25,691.35 25,364.22
负债总额 8,263.56 7,689.36
净资产
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