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特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
上海睿昂基因科技股份有限公司
Shanghai Rightongene Biotechnology Co., Ltd.
（上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 1,390.00 万股，不涉及原股东公开发售股份
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 2021 年 4 月 30 日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所科创板
发行后总股本： 5,557.7060 万股
保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期： 2021 年 4 月 22 日
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人
的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。保荐
机构相关子公司跟投机构为海通创新证券投资有限公司；
发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚
海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计
划。
初始战略配售发行数量为 208.50 万股，占本次发行数量的
15.00%。发行人高级管理人员及核心员工拟通过专项资管
计划参与本次发行战略配售。前述资管计划参与战略配售
数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，即139.00万股，
战略配售情况 同时参与认购规模上限（不包含新股配售经纪佣金）不超
过人民币 6,268.00 万元。具体比例和金额将在 T-2 日确定发
行价格后确定。富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略
配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限
为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
保荐机构将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本
次发行战略配售，初始跟投股份数量为本次公开发行数量
的 5.00%，即 69.50 万股，具体比例和金额将在 T-2 日确定
发行价格后确定。海通创新证券投资有限公司获得本次配
售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
24 个月。
重大事项提示
发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股意向书“风险因素”一节全部内容以及“投资者保护”一节全部内容。
一、收购子公司带来的业务整合及商誉减值等风险
公司为增强业务独立性、丰富产品管线、延伸业务布局，先后收购了源奇生物 100.00%股权、百泰基因 100.00%股权、思泰得生物 51.00%股权及技特生物51.00%股权，构成非同一控制下企业合并。收购完成后，公司对源奇生物、百泰基因、思泰得生物及技特生物进行全方位整合，并加强各公司间业务的协同效应。若公司与被收购的子公司的业务整合无法顺利推进或出现偏差，将对公司经营造成不利影响。
此外，公司在收购时确认了上述子公司日常经营相关的生产技术、专利及软件著作权作为无形资产，合计金额为 5,683.07 万元，摊销年限为 10 年；公司合
并报表层面亦形成了合计金额为 6,816.84 万元的商誉。截至 2020 年12月 31 日，
因企业合并确认的无形资产账面价值为 3,601.31 万元，占期末资产总额的比例为5.06%,累计计提摊销金额 2,081.76 万元，占因企业合并确认的无形资产账面原值的比例为 36.63%；商誉账面价值为 4,631.22 万元，占期末资产总额的比例为
6.51%,已计提商誉减值准备 2,185.62 万元，系百泰基因 2018 年度、2019 年度经
营业绩未达预期所致，占商誉账面原值的比例为 32.06%。
受本次新型冠状病毒疫情的影响，百泰基因2月至3月均处于停工停产状态，对其 2020 年全年业绩增幅产生了一定影响。而思泰得生物、技特生物成立时间较短，尚处于市场开拓、产品研发阶段，未来经营情况仍存在一定的不确定性。若市场环境变化、技术更新换代等因素使得子公司经营情况恶化，将导致收购形成的无形资产、商誉发生进一步减值，从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。二、对外投资 Akonni 的风险
为提前布局微流控一体化技术领域，公司于 2017 年 11 月以 750.00 万美元
的价格认购美国诊断仪器生产厂商——Akonni 发行的 7,894,737 股股票，并与Akonni 签订了《分销及许可协议》，约定 Akonni 授权公司于有效期内在中国（包括香港和台湾）生产及销售 Akonni 享有专利的微流控一体化产品，公司应按照相关产品销售情况向 Akonni 支付专利许可使用费（即每销售一笔自行生产的
TruTip 提取系统支付 5,000.00 美元，每销售一笔自行生产的 TruTip 样品制备试
剂盒支付净销售额的 5.00%），以此获得 Akonni 微流控一体化设备在中国的专利技术独家使用权。
报告期内，公司依托该等技术与 Akonni 合作研发适用于临床的设备平台和配套试剂，优化自动化、一体化流程，提升在临床上的实用性和可操作性。截至本招股意向书签署日，TruDx 3000 已完成技术改进，并获得注册检报告，正在向吉林省药品监督管理局申请体系考核，而基于 TruDx 3000 研发的结核杆菌检测试剂盒已在吉林大学第一医院进行性能验证，各项指标均达到预期。若公司与
Akonni 的合作研发受阻或 Akonni 向公司授予的 7 项专利技术独家使用权的研发、
推广受到负面影响，将导致 Akonni 的授权专利无法顺利整合至发行人研发及业务体系。
此外，根据财政部于 2017 年 3 月修订的《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》，公司自 2019 年 1 月 1 日起将其持有的 Akonni 权益性投资列示
为“其他权益工具投资”，持有期间公允价值变动计入其他综合收益。截至 2020
年 12 月 31 日，公司持有 Akonni15.24%的股权，金额为 4,776.34 万元，占期末
归属于母公司所有者权益的比例为7.39%。由于Akonni2020年末净资产为-428.77万美元，而最近一次外部投资者的估值为 4,993.34 万美元，其估值显著高于净资产，且 Akonni 前期研发投入较大，产品尚处于市场开拓阶段，未来可能出现公允价值变动，进而对公司净资产造成不利影响。
三、产品价格下降风险
公司收入主要来源于自产分子诊断试剂销售，相关产品价格与医疗机构采购政策、区域医疗机构临床检测收费标准、行业竞争等因素密切相关。报告期内，受到产品销售结构变化和医疗器械集中采购政策推行等方面的影响，公司自产分
子诊断试剂平均单价有所波动，其中血液病分子诊断试剂平均单价分别为 200.00元/人份、182.50 元/人份及 186.21 元/人份，实体瘤分子诊断试剂平均单价分别为522.70 元/人份、472.21 元/人份及 491.81 元/人份，传染病分子诊断试剂平均单价
分别为 33.59 元/人份、24.70 元/人份及 22.33 元/人份。
未来，随着我国医疗制度改革的进一步深化、体外诊断市场竞争的不断加剧，如果公司不能持续进行新产品的研发及新市场的开拓，巩固和增强产品的综合竞争力，提高客户服务能力和客户满意度，公司可能难以有效应对产品价格下降的风险，将导致毛利率水平相应降低。
四、新产品注册风险
发行人的主要产品需取得第三类医疗器械产品注册证，根据国家药监局要求，第三类医疗器械产品的注册上市都需经过注册检验、临床试验、获得受理号、药监局专家会、根据专家会意见补充材料、最终获得审批等审批流程，申请注册周期一般为三至五年或更长时间，且资金和人员投入较大。
截至本招股意向书签署日，发行人共有 15 个医疗器械产品正在国家药监局注册中，如果发行人不能严格按计划完成新产品的研发及注册，或者由于国家注册和监管法规发生调整变化，存在未来相关产品不能及时注册或不能满足新的监管要求的风险。
五、流动性风险
随着公司产销规模的不断扩大，应收账款、存货等经营性资产逐渐增加。公司主要客户为国内各级医院和公安机关，结算周期普遍较长，对公司营运资金的占用较大。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 12,923.54 万元、16,289.21 万元
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