深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3470号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,000万股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）和网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）将于2021年12月16日（T日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台实施。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价和网下发行通过上交所 IPO 网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国金创新投资有限公司，发行人的
高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“统联精密员工资管计划”）。除此之外，本次发行无其他战略投资者安排。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致，将拟申购价格高于 56.68 元/股（不含 56.68 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 56.68 元/股的配售对象中，申购数量低于 600 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 56.68 元/股，申购数量为 600 万股的，按照申购时间从
晚到早，将申购时间晚于 2021 年 12 月 13 日 14:22:17.425 的配售对象全部剔除；
拟申购价格为 56.68 元/股，申购数量为 600 万股的，且申购时间均为 2021 年 12
月 13 日 14:22:17.425 的配售对象，按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 69 个配售对象。以上共计剔除 115 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 60,170 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6,009,220 万股的 1.0013%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 42.76 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年12月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格为 42.76 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）37.35 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）40.17 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）49.80 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（4）53.55 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
5、本次发行价格为 42.76 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人
所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至 2021 年 12
月 13 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均市盈率为 49.60
倍，请投资者决策时参考。
（2）截至 2021 年 12 月 13 日（T-3 日），同行业可比上市公司市盈率水平
如下：
2020 年扣非 2020 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 收盘价（元/ 盈率（扣非前） 盈率（扣非后）
股） 股） 股）
300709.SZ 精研科技 0.9582 0.7807 50.70 52.91 64.94
600114.SH 东睦股份 0.1420 0.0561 11.59 81.65 206.52
603626.SH 科森科技 -0.0854 -0.1081 11.59 - -
300115.SZ 长盈精密 0.4997 0.3989 20.45 40.93 51.27
300885.SZ 海昌新材 0.4120 0.3677 19.95 48.42 54.26
688678.SH 福立旺 0.6435 0.6201 30.18 46.90 48.67
均值 - - - 54.16 85.13
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 12 月 13 日（T-3）。
注：2020 年扣非前/后 EPS 计算口径：2020 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净
利润/T-3 日（2021 年 12 月 13 日）总股本。
本次发行价格 42.76 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 53.55 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，仍旧存在未
来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注
投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）本次发行价格为42.76元/股，低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）剩余报价的中位数和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值42.7653元。
提提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（4）提请投资者关注，本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为370家，管理的配售对象个数为7,896个，有效拟申购数量总和为4,218,930万股，为回拨前网下初始发行规模的3,545.32倍。
（5）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为89,794.78万元，本次发行价格42.76元/股对应融资规模为85,520.00万元，低于前述募集资金需求金额。
（6）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行的价格低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（7）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人本次募投项目的计划资金需求量为 89,794.78 万元。按本次发行价
格 42.76 元/股和发行新股数量 2,000 万股计算，预计发行人募集资金总额为85,520.00 万元，扣除预计发行费用 8,234.79 万元（不含税）后，预计募集资金净额约为 77,285.21 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有
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