证券代码：688201 证券简称：信安世纪 上市地：上海证券交易所
北京信安世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产报告书
（草案）
（上会稿）
交易内容 交易对方
毛捍东
发行股份及支付现金 缪嘉嘉
购买资产 北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
二〇二三年三月
交易各方声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：本人已向上市公司、参与本次交易的相关中介机构充分披露了与本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时提供相关信息。本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字均为真实，复印件均与原件一致。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人持有上市公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
3、中国证监会、上海证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。本报告书所述的本次交易相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过及中国证监会的注册。
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的
相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
1、本企业/本人已向上市公司、参与本次交易的相关中介机构充分披露了本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时提供相关信息。本企业/本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致。如因本企业/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担个别和连带的法律责任；
2、在参与本次交易期间，本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业/本人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、证券服务机构及人员声明
本次交易的独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、法律顾问北京德恒律师事务所、审计机构及审阅机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构正衡房地产资产评估有限公司同意《北京信安世纪科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产报告书》及其摘要引用各中介机构出具的意见，并已对所引用的内容进行了审阅，确认不致因引用前述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次交易的中介机构承诺：如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
交易各方声明 ...... 1
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 1
二、交易对方声明 ...... 2
三、证券服务机构及人员声明 ...... 2
目录 ...... 4
释义 ...... 10
一、通用词汇释义 ...... 10
二、专业术语释义 ...... 13
重大事项提示 ...... 15
一、本次重组方案简要介绍 ...... 15
二、募集配套资金 ...... 16
三、本次重组对上市公司的影响 ...... 17
四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序 ...... 22
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...... 22
六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组事项首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...... 22
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...... 23
八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ...... 28
重大风险提示 ...... 29
一、与本次交易相关的风险 ...... 29
二、标的公司的经营风险 ...... 30
三、上市公司经营和业绩变化的风险 ...... 30
第一节 本次交易概述 ...... 32
一、本次交易的背景、目的及协同效应 ...... 32
二、本次交易的必要性 ...... 36
三、本次交易具体方案 ...... 38
四、本次交易的性质 ...... 40
五、本次重组对上市公司的影响 ...... 41
六、本次交易决策过程和批准情况 ...... 43
七、本次重组相关各方作出的重要承诺 ...... 44
八、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性 ...... 58
九、本次交易不需要办理国家国防科技工业局的审查程序 ...... 62
第二节 上市公司基本情况 ...... 63
一、上市公司基本信息 ...... 63
二、公司设立及股本变动情况 ...... 63
三、上市公司最近三十六个月控股权变动情况 ...... 66
四、控股股东及实际控制人 ...... 66
五、上市公司主营业务概况 ...... 67
六、最近三年一期主要财务指标 ...... 68
七、最近三年重大资产重组情况 ...... 69
八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 ...... 69
九、上市公司现任董事、监事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚
（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况 ...... 69
十、上市公司遵纪守法情况 ...... 69
第三节 交易对方基本情况 ...... 70
一、交易对方基本情况 ...... 70
二、发行股份购买资产交易对方是否存在关联关系 ...... 86
三、交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况 ...... 86
四、交易对方最近五年内未受到处罚的情况 ...... 86
五、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 ...... 87
第四节 交易标的基本情况 ...... 88
一、基本信息 ...... 88
二、历史沿革 ...... 88
三、重大资产重组情况 ...... 101
四、最近三十六个月内增减资、股权转让、资产评估及资本运作情况 .... 101
五、产权控制关系 ...... 102
六、下属企业情况 ...... 103
七、主营业务发展情况 ...... 109
八、报告期内的主要财务数据 ...... 149
九、主要资产权属情况、对外担保及主要负债情况 ...... 151
十、立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项 .... 162
十一、标的公司的会计政策及会计处理 ...... 163
十二、债权债务转移情况 ...... 172
十三、拟收购资产为股权的说明 ...... 172
十四、资产许可使用情况 ...... 173
十五、标的公司经营资质情况 ...... 173
第五节 发行股份情况 ...... 177
一、发行股份购买资产情况 ...... 177
二、本次交易对上市公司的影响 ...... 179
第六节 标的资产评估情况 ...... 181
一、标的资产评估值基本情况 ...... 181
二、评估假设 ...... 183
三、收益法评估情况 ...... 185
四、资产基础法评估情况 ......211
五、董事会对本次交易评估事项意见 ...... 219
六、独立董事对本次交易评估事项的意见 ...... 227
第七节 本次交易合同的主要内容...... 229
一、《购买资产协议》 ...... 229
二、《购买资产协议补充协议》 ...... 238
三、《业绩承诺补偿协议》 ...... 239
第八节 本次交易的合规性分析...... 244
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ...... 244
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情况 247
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 ...... 247
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、《注册管理
办法》第十二条的规定 ...... 249
五、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定 ...... 249
六、本次交易符合《科创板重组特别规定》第六条的规定 ...... 250
七、本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《科创板上市
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