688187 科创 时代电气

            中国国际金融股份有限公司

        关于株洲中车时代电气股份有限公司

 使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目
  并签订募集资金专户存储四方监管协议的核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就时代电气使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为 31.38 元/股，募集资金总额为 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21）第 00467
号《验资报告》予以确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

  由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 744,321.20 万元，少于《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 776,660.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利
实施，结合公司生产经营需要，公司已对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：

                                                                    单位：万元

 序号            项目名称              投资总额  调整前拟使用 调整后拟使用
                                                  募集资金金额 募集资金金额

  1  轨道交通牵引网络技术及系统研发应  209,550.00    209,550.00    209,550.00
      用项目

  2  轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技  107,083.00    107,083.00    107,083.00
      术及系统研发应用项目

  3  新产业先进技术研发应用项目          86,927.00      86,927.00      86,927.00

 3.1  新能源汽车电驱系统研发应用项目      50,371.00      50,371.00      50,371.00

 3.2  新型传感器研发应用项目              14,796.00      14,796.00      14,796.00

 3.3  工业传动装置研发应用项目            11,760.00      11,760.00      11,760.00

 3.4  深海智能装备研发应用项目            10,000.00      10,000.00      10,000.00

  4  新型轨道工程机械研发及制造平台建  87,456.00      80,000.00      80,000.00
      设项目

 4.1  新型轨道工程机械制造平台建设项目    57,456.00      50,000.00      50,000.00

 4.2  新型轨道工程机械装备研发应用项目    30,000.00      30,000.00      30,000.00

  5  创新实验平台建设工程项目            99,160.00      93,100.00      93,100.00

  6  补充流动资金                      200,000.00    200,000.00    167,661.20

                合计                    790,176.00    776,660.00    744,321.20

  根据公司第六届董事会第四次会议及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年
第一次内资股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会决议，公司各募投项目实施主体如下：

 序号                      项目名称                          项目实施主体

  1  轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目            时代电气、中车时代软件

  2  轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项 时代电气、中车时代软件
    目

  3  新产业先进技术研发应用项目                                  -

 3.1 新能源汽车电驱系统研发应用项目                            时代电气

 3.2 新型传感器研发应用项目                                  宁波中车时代

 3.3 工业传动装置研发应用项目                              中车国家变流中心

 3.4 深海智能装备研发应用项目                              上海中车 SMD

  4  新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目                      -

 4.1 新型轨道工程机械制造平台建设项目                        宝鸡中车时代


 4.2 新型轨道工程机械装备研发应用项目                        宝鸡中车时代

  5  创新实验平台建设工程项目                                  时代电气

  6  补充流动资金                                              时代电气

  注：中车时代软件、宁波中车时代、中车国家变流中心、上海中车 SMD、宝鸡中车时代分别为株洲中车时代软件技术有限公司、宁波中车时代传感技术有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上海中车艾森迪海洋装备有限公司、宝鸡中车时代工程机械有限公司的简称，下同。
三、本次提供借款的基本情况

  （一）本次提供借款情况

  为保障上述募投项目的快速顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向此次部分募投项目实施主体暨公司控股子公司中车时代软件提供不超过 41,000 万元的募集资金借款、宁波中车时代提供不超过 14,796 万元的募集资金借款、中车国家变流中心提供不超过 11,760 万元的募集资金借款、上海中车 SMD 提供不超过 10,000 万元的募集资金借款、宝鸡中车时代提供不超过80,000 万元的募集资金借款以实施募投项目，借款期限至募投项目实施完毕，上述借款主体除宝鸡中车时代外均免息，宝鸡中车时代参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息，若在借款期内，宝鸡中车时代成为公司全资子公司，则自完成工商变更登记之日起，不予计息，转为免息。
  公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招股说明书》约定的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向实施主体提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

  （二）借款人基本情况

  1、中车时代软件
公司名称    株洲中车时代软件技术有限公司

住所        株洲市石峰区时代科技大楼一层及附楼一层

法定代表人  刘永江


注册资本    10,000 万元

成立日期    2015 年 2 月 13 日

            从事变流及传动系统控制软件、列车控制与诊断软件、安全监控软件、电源
            控制及保护软件、电气控制软件、交通设备及信号控制软件、管理及数据分
经营范围    析软件、计算机软件、信息系统、网络系统的技术研究、技术推广、技术咨
            询、技术培训、技术转让、技术服务；信息系统集成产品、机电一体化产品
            的研究、生产、销售、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
            可开展经营活动）

                  股东名称          出资额（万元）        出资比例（%）

股权结构          时代电气              10,000                  100

                    合计                10,000                  100

  最近一年及一期的财务数据如下：

                                                                    单位：万元

      项目              2020 年 12 月 31 日              2021 年 6 月 30 日

      总资产                162,640.95                    97,530.40

      净资产                157,294.72                    83,157.86

      项目                  2020 年度                  2021 年 1-6 月

      净利润                123,574.70                    49,437.84

    注：2020 年财务数据经会计师在合并财务报表范围内审计，2021 年 1-6 月财务数据未
经审计；下同。

  2、宁波中车时代
公司名称    宁波中车时代传感技术有限公司

住所        浙江省宁波市江北区振甬路 138 号

法定代表人  颜长奇

注册资本    14,882.62 万元

成立时间    1992 年 2 月 4 日

            传感器、真空集便器系统、轨道交通门系统、环保设备、电子电器设备与系
            统、牵引系统、信号系统、供电系统、水暖卫浴五金、自动化设备、机械设
            备、仪器仪表及产品配件的制造、研发、检测、试验、维修、加工、安装、
经营范围    批发、零售及相关技术、管理咨询服务；软件产品的研发、转让；环境污染
            防治工程设计与施工、市政建筑工程、机电设备安装、交通工程、土石方工
            程、河道清理工程施工；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司