江苏灿勤科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书附录
1、发行保荐书 第 2-51 页
2、财务报表及审计报告 第 52-410 页
3、内部控制鉴证报告 第 411-433 页
4、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 第 434-445 页
5、法律意见书 第 446-713 页
6、律师工作报告 第 714-821 页
7、公司章程（草案） 第 822-874 页
8、中国证监会同意本次发行注册的文件 第 875-876 页
中信建投证券股份有限公司
关于
江苏灿勤科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年九月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李一睿、胡海平根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义......4
一、普通术语......4
二、专业术语......5
第一节 本次证券发行基本情况......8
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 8
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 8
三、发行人基本情况......10
四、保荐机构与发行人关联关系的说明......10
五、保荐机构内部审核程序和内核意见......11
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐机构承诺事项......15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 19
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 19
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......20
二、本次发行符合相关法律规定......22
三、发行人的主要风险提示......29
四、发行人的发展前景评价......42
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......48
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语
保荐人、保荐机构、主承 指 中信建投证券股份有限公司
销商、中信建投证券
公司、本公司、发行人、 指 江苏灿勤科技股份有限公司
灿勤科技
灿勤有限 指 张家港保税区灿勤科技有限公司，系灿勤科技前身
灿勤管理 指 张家港保税区灿勤企业管理有限公司，系发行人控股股东，
后更名为张家港灿勤企业管理有限公司
聚晶管理 指 张家港保税区聚晶企业管理合伙企业（有限合伙），系发行
人股东，后更名为张家港聚晶企业管理合伙企业（有限合伙）
荟瓷管理 指 张家港荟瓷企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
哈勃投资 指 哈勃科技投资有限公司，系发行人股东
灿勤通讯 指 苏州灿勤通讯技术有限公司，系发行人子公司
华为 指 华为技术有限公司
大唐移动 指 大唐移动通信设备有限公司
爱立信 指 爱立信公司
中国电科 指 中国电子科技集团有限公司
罗森伯格 指 罗森伯格技术有限公司
康普通讯 指 康普通讯技术（中国）有限公司
武汉凡谷 指 武汉凡谷电子技术股份有限公司（002194.SZ）
春兴精工 指 苏州春兴精工股份有限公司（002547.SZ）
大富科技 指 大富科技（安徽）股份有限公司（300134.SZ）
北斗星通 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司（002151.SZ）
艾福电子 指 苏州艾福电子通讯股份有限公司，东山精密子公司
佳利电子 指 嘉兴佳利电子有限公司，北斗星通子公司
国华新材料 指 广东风华高新科技股份有限公司（000636.SZ）控股子公司
通宇通讯 指 广东通宇通讯股份有限公司（002792.SZ）
国人通信 指 深圳国人通信有限公司（NASDAQ：GRRF）
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中国移动 指 中国移动通信集团有限公司
中国电信 指 中国电信集团有限公司
中国联通 指 中国联合网络通信股份有限公司
A 股、股票 指 发行人本次发行的人民币普通股股票
本次公开发行、本次发行 指 发行人向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
科创板 指 上海证券交易所科创板
招股说明书 指 《江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》
《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《江苏灿勤科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
国浩律师 指 国浩律师（南京）事务所
立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月
最近三年 指 2018 年、2019 年和 2020 年
最近两年 指 2019 年及 2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业术语
微波 指 频率范围介于 300MHz～300Ghz，波长介于 1m 到 1mm 之间
的电磁波
射频 指 表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300kHz～
300GHz 之间，微波是射频的较高频段
射频信号 指 经过调制，拥有一定发射频率的电波
电子元件、元件 指 电子电路中的基本元素，在生产加工时没有改变分子成分，
通常是个别封装，并具有两个或以上的引线或金属接点
电子器件、器件 指 电子、电工仪器上能独立起控制变换作用的单元，在生产加
工时需要改变分子结构
电子元器件、元器件 指 电子元件和器件的总称
射频器件 指 工作在射频频段的器件，是无线通讯设备的基础性零部件
微波介质陶瓷 指 应用于微波频段电路中作为介质材料并完成一种或多种功
能的电子陶瓷材料
微波介质陶瓷元器件 指 以微波介质陶瓷制成的电子元器件
介电常数 指 介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场，原外加电场
（真空中）与最终介质中电场的比值即为介电常数ε，表示
电介质在电场中贮存静电能的相对能力
Q 值、品质因素 指 用于衡量谐振电路的损耗，Q 值越高，谐振电路损耗越小
温漂 指 由环境温度变化引起半导体器件参数变化的现象
滤波器 指 一种选频装置，可以使信号中特定的频率成分通过，而极大
地衰减其他频率成分
介质滤波器、陶瓷介质滤 指 利用微波介质陶瓷材料制作的滤波器
波器
采用微波介质陶瓷材料制作本体，并在表面镀着导电金属层
介质波导滤波器、陶瓷介 指 后形成的滤波器，相比广义的介质滤波器，其无电磁泄露，
质波导滤波器 具有较高的品质因素、较低的损耗、和较大的承受功率，并
可根据谐振器矩阵式的排列方式满足较高的带外抑制性能
低互调无源组件 指 一类具有低互调特性的无源射频元器件的统称
金属腔体滤波器、腔体滤 指 使用金属材料制成金属谐振腔，并按一定的排列方式组成的
波器 滤波器
谐振器 指 产生谐振频率的电子元件，产生的谐振频率具有稳定、抗干
扰性能良好的特点，广泛应用于各种电子产品中
介质谐振器 指 由微波介质陶瓷材料制成，产生谐振频率的电子元件
天线 指 一种变换器，在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件
介质天线 指 采用微波介质陶瓷材料制成的天线
SMT 指 Surface Mounted Technology，表面组装技术，又称表面贴装
技术
2G 指 第二代移动通信技术，以数字语音传输技术为核心
3G 指 第三代移动通信技术，支持高速数据传输
4G 指 第
查看PDF原文
