北京八亿时空液晶科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司
特别提示
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“八亿时空”或“公司”）首次公开发行2,411.8254万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕2696号）。
本次发行的保荐机构（主承销商）为首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“八亿时空”，扩位简称为“八亿时空液晶股份”，股票代码为“688181”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 43.98 元/股，发行数量为 2,411.8254 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 361.7738 万股，占本次发行总数量的 15.00%。
战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 286.2922 万股，占本次发行总数量的 11.87%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 75.4816 万股回拨至网下发行。
战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,510.5332 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.07%；网上发行数量
为 615.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.93%。
根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,120.29 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公
开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,126,000 股）股票由
网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 12,979,332 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 61.06%；网上最终发行数量为 8,276,000 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 38.94%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04312718%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成，跟投机构为首正泽富创新投资（北京）有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划为首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
战略投资者缴款认购结果如下：
1、首正泽富创新投资（北京）有限公司
（1）缴款认购股数：964,731 股；
（2）缴款认购资金：42,428,869.38 元；
2、首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
（1）缴款认购股数：1,898,191 股；
（2）缴款认购资金：83,482,440.18 元；
（3）缴纳的战略配售经纪佣金：417,412.20 元。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：8,257,430 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：363,161,771.40 元；
3、网上投资者放弃认购数量：18,570 股；
4、网上投资者放弃认购金额：816,708.60 元；
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：12,979,332 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：570,831,021.36 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为：2,854,155.60 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2019 年 12 月 30 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 0558
凡参与网下发行申购八亿时空股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,633 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 264 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 973,477 股，占网下发行总量的 7.50%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.58%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,570 股，包销金额为 816,708.60 元，包销股份的数量占总发行数量的比例为 0.08%。
2019 年 12 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将余股
包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费（不含税）及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司
住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
联系人：资本销售部
电话：010-56511732、010-56511944
发行人：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司
2019 年 12 月 31 日
（本页无正文，为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年 月 日
（本页无正文，为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司
2019 年 月 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 配售对象账户 投资者名称 配售对象名称 最终配售 限售期
数量（股） （月）
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