股票代码：688166 股票简称：博瑞医药
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd.
（苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋）
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（ 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：12,464,966 股
2、发行价格：18.18 元/股
3、募集资金总额：人民币 226,613,081.88 元
4、募集资金净额：人民币 219,814,297.32 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 4 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
目录
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票种类及面值 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序 ...... 6
（三）发行方式......10
（四）发行数量......10
（五）发行价格......11
（六）募集资金和发行费用 ......11
（七）缴款与验资......11
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 12
（九）新增股份登记托管情况 ...... 12
（十）发行对象情况......12
（十一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 14
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 15
第二节 本次新增股份上市情况...... 16
一、新增股份上市批准情况 ...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 16
三、新增股份的上市时间......16
四、新增股份的限售安排......16
第三节 股份变动情况及其影响...... 17
一、本次发行前后股东情况 ...... 17
（一）本次发行前后股本结构变动情况 ...... 17
（二）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 17
（三）本次发行后公司前 10 名股东情况 ...... 18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 18
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 19
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 19
第四节 本次发行相关机构...... 22
（一）保荐机构（主承销商） ...... 22
（二）发行人律师......22
（三）审计机构和验资机构 ...... 22
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 23
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 23
第六节 其他重要事项 ...... 24
第七节 备查文件 ...... 25
一、备查文件目录...... 25
二、查询地点...... 25
三、查询时间...... 25
在本文中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
博瑞医药
本次发行、本次向特定 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象
对象发行股票 发行股票的行为
股东大会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司股东大会
董事会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
监事会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程
保荐人、保荐机构、主 指 民生证券股份有限公司
承销商、民生证券
公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会、上交所 指 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
注：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。除特别说明外，本报告书中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
英文名称： BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd.
注册资本： 41,000 万人民币
法定代表人： 袁建栋
成立日期： 2001 年 10 月 26 日
上市日期： 2019 年 11 月 8 日
住所： 苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋
邮政编码： 215123
电话号码： 0512-62620988
传真号码： 0512-62551799
互联网网址： www.bright-gene.com
电子信箱： IR@bright-gene.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行内部决策程序
2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2022 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以
简易程序向特定对象发行股票方案的议案》及与本次以简易程序向特定对象发行相关的议案。
2022 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司以简
易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效
条件的股份认购协议的议案》、《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等议案。
2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于更新公
司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司解除与特定对象签署的附生效条件股份认购协议的议案》及与本次以简易程序向特定对象发行相关的议案。
2022 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司以
简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等议案。
2、本次发行监管部门批准程序
2022 年 9 月 30 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于受理博瑞生物
医药（苏州）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2022]231 号），上交所科创板上市审核中心对公司以简易程序向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 11 日向中国证监会提交注
册。
2022 年 11 月 11 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）发出认购邀请书的情况
2022 年 9 月 20 日（T-3 日）至 2022 年 9 月 23 日（T 日）上午 9:00 期间，
在北京市竞天公诚律师事务所律师的见证下，发行人及保荐机构（主承销商）向
104 名投资者发送了《认购邀请书》，包括截至 2022 年 9 月 9 日发行人前 20 名
股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》规定条件的 20 家证券投资基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构以及提交认购意向书的 49 投资者。
经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及发行方案文件的规定。发送的《认购邀
请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。
发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或通过结构化等形式间接参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
（2）询价对象认购情况
在《认购邀请书》规定的时间内，2022 年 9 月 23 日（T 日）上午 9:00～
12:00，在北京市竞天公诚律师事务所的见证下，本次发行共收到 14 份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、保荐机构（主承销商）与北京市竞天公诚律师事务所的共同核查，14 名申购对象
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