688156 科创 路德环境

股票简称：路德环境                                股票代码：688156
  路德环境科技股份有限公司

          Road Environment Technology Co., Ltd.

 （湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼）
  2022 年度向特定对象发行股票

            上市公告书

          保荐人（主承销商）

    （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

            二〇二三年五月


                    特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：8,340,397 股

  2、发行价格：13.57 元/股

  3、募集资金总额：人民币 113,179,187.29 元

  4、募集资金净额：人民币 109,025,187.96 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象为公司实际控制人季光明，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录...... 2
释  义...... 3
第一节  本次发行的基本情况 ...... 4

  一、公司基本情况 ...... 4

  二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节  本次新增股份上市情况 ...... 13

  一、新增股份上市批准情况 ...... 13

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 13

  三、新增股份的上市时间 ...... 13

  四、新增股份的限售 ...... 13
第三节  股份变动情况及其影响 ...... 14

  一、本次发行前后股东情况 ...... 14

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 15

  三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 16

  四、财务会计信息讨论和分析 ...... 16
第四节  本次新增股份发行上市相关机构...... 20

  一、保荐人（主承销商） ...... 20

  二、发行人律师事务所 ...... 20

  三、审计及验资机构 ...... 20
第五节  保荐人的上市推荐意见 ...... 21

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 21

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 21
第六节  其他重要事项 ...... 22
第七节  备查文件 ...... 23

  一、备查文件 ...... 23

  二、查阅地点、时间 ...... 23

                        释  义

      在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

          简称                                        释义

路德环境/公司/本公司/上市  指  路德环境科技股份有限公司
公司/发行人

本上市公告书              指  路德环境科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上
                              市公告书

本次发行/本次向特定对象
发行/本次向特定对象发行  指  路德环境科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为股票

《发行方案》              指  《路德环境科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票
                              发行方案》

安信证券、保荐人、主承销  指  安信证券股份有限公司
商、保荐人（主承销商）

中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所            指  上海证券交易所

股东大会                  指  路德环境科技股份有限公司股东大会

董事会                    指  路德环境科技股份有限公司董事会

监事会                    指  路德环境科技股份有限公司监事会

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》              指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》              指  《上海证券交易所科创板股票上市规则》

元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元

      注：除特别说明外，本上市公告书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
  之和与尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。


              第一节  本次发行的基本情况

    一、公司基本情况

      （一）发行人基本信息

公司名称                路德环境科技股份有限公司

英文名称                Road Environment Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码        914201007893460244

公司成立日期            2006年8月9日

整体变更为股份公司日期  2012年11月30日

上市日期                2020年9月22日

注册资本                人民币9,237.376万元

股票上市地              上海证券交易所

股票简称                路德环境

股票代码                688156

法定代表人              季光明

董事会秘书              刘菁

注册地址 / 邮政编码      武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号 / 430078

办公地址 / 邮政编码      武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期E4栋三楼 / 430075

公司网址                www.road-group.com

电子邮箱                road@road-group.com

联系电话                027-87206873

                        许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；建筑工程设计；建设工程施
                        工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
                        体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

                        一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；发酵过程优化技术研
                        发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；固体废物治
                        理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；工
                        程管理服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；技
经营范围                术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新
                        材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；
                        新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；复合微
                        生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤环境污染防治服
                        务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态环境
                        材料制造；生态环境材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；租赁
                        服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准
                        的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。


  （二）发行人主营业务

  路德环境自成立以来，一贯秉承“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的绿色发展理念，致力于食品饮料糟渣、淤泥固废无害化处理与资源化利用技术研发及产业化应用，专注于食品饮料糟渣、河湖淤泥、工程泥浆等高含水废弃物的处理和利用。公司运用自主研发的有机糟渣微生物固态发酵、泥浆脱水固结一体化等核心技术体系，形成特有的创新型环保技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了食品饮料糟渣、淤泥固废的减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），路德环境主营业务所处行业属于 N772 环境治理业。

  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型和面值

  本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、董事会审议通过

  2022 年 5 月 14 日，发行人召开第四届董事会第一次会议审议并通过《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

    2、股东大会审议通过

  2022 年 6 月 2 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了第
四届董事会第一次会议审议的与本次发行相关的议案，并同意授权董事会全权办理本次发行的具体事宜。


    3、本次发行履行的监管部门注册过程

  2023 年 2 月 22 日，发行人收到上交所出具的《关于路德环境科技股份有限
公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，审核意见为路德环境向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2023 年 4 月 17 日，中国证监会出具《关于同意路德环境科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]799 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

    4、本次发行的发行过程简述

  发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 5 月 12 日向上交所报送《发行方案》
《关于路德环境科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函》等文件启动本次发行。

  发行人和保荐人（主承销商）在泰和泰（武汉）律师事务所律师的见证下，
于 2023 年 5 月 12 日向发行对象季光明先生发出《路德环境科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
《