688147 科创 微导纳米

股票简称：微导纳米                                  股票代码：688147
  江苏微导纳米科技股份有限公司

  Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.
                    江苏省无锡市新吴区漓江路 11号

            （经营场所：无锡市新吴区新硕路 9-6 号厂房）

    首次公开发行股票科创板

          上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                （浙江省杭州市江干区五星路 201号）

          二〇二二年十二月二十二日


                      特别提示

  江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“发行人”、“公
司”或“本公司”）股票将于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


                      目 录


特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4
 一、重要声明...... 4
 二、新股上市初期投资风险特别提示...... 4
 三、特别风险提示...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 9
 一、股票注册及上市审核情况...... 9
 二、股票上市相关信息...... 9
 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准...... 10
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况...... 12
 一、发行人基本情况...... 12
 二、控股股东和实际控制人...... 12
 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...... 15
 四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划...... 17
 五、本次发行前后公司股本结构变动情况...... 19
 六、本次发行后持股数量前十名股东...... 21
 七、本次战略配售情况...... 21
第四节 股票发行情况 ...... 26
 一、发行数量...... 26
 二、发行价格...... 26
 三、每股面值...... 26
 四、发行市盈率...... 26
 五、发行市净率...... 26
 六、发行后每股收益...... 26
 七、发行后每股净资产...... 26
 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 26
 九、发行费用总额及明细构成...... 27

 十、募集资金净额...... 27
 十一、超额配售选择权情况...... 27
 十二、发行后股东户数...... 27
 十三、发行方式和认购情况...... 27
第五节 财务会计资料 ...... 29
第六节 其他重要事项 ...... 30
 一、募集资金三方监管协议安排...... 30
 二、其他事项...... 30
第七节 上市保荐机构及其意见...... 32
 一、上市保荐机构基本情况...... 32
 二、上市保荐机构的推荐意见...... 32
 三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况...... 32
第八节 重要承诺事项 ...... 34 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的
 承诺...... 34
 二、关于稳定公司股价的预案及承诺函...... 48
 三、关于股份回购和股份购回的措施和承诺...... 53
 四、关于欺诈发行上市的股份购回承诺...... 54
 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 54
 六、关于股利分配政策的承诺...... 57
 七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺...... 57
 八、关于股东信息披露专项承诺...... 58
 九、关于履行公开承诺的约束措施的承诺...... 59
 十、本次发行相关中介机构的承诺...... 59
 十一、关于避免同业竞争的承诺...... 60
 十二、中介机构核查意见...... 62

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  非经特别说明，本上市公告书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。
二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）科创板股票交易风险

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。

  科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    （二）流通股数较少的风险


  上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投
股份锁定期为 24 个月，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股份锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股数为 45,445.5359 万股，其中本次新股上市初期的无限售条件流通股票数量为3,758.9098 万股，占发行后总股数的 8.27%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率

  发行人本次发行价格 24.21 元/股，此价格对应的市盈率为：

  1、214.73 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  2、371.02 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  3、238.59 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

  4、412.24 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

  发行人所属行业为专用设备制造业（C35），截至 2022 年 12 月 9 日（T-3
日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 34.48 倍。

  主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

                                                          2021 年对  2021 年对
                        T-3 日股票  2021 年扣  2021 年扣  应的静态  应的静态
 证券代码  证券简称  收盘价（元  非前 EPS  非后 EPS    市盈率    市盈率
                          /股）    （元/股）  （元/股）  （倍）-扣  （倍）-扣
                                                            非前      非后

300724.SZ  捷佳伟创        118.14    2.0601    1.8978      57.35      62.25


                                                          2021 年对  2021 年对
                        T-3 日股票  2021 年扣  2021 年扣  应的静态  应的静态
 证券代码  证券简称  收盘价（元  非前 EPS  非后 EPS    市盈率    市盈率
                          /股）    （元/股）  （元/股）  （倍）-扣  （倍）-扣
                                                            非前      非后

002371.SZ  北方华创        244.81    2.0384    1.5263    120.10    160.40

688012.SH  中微公司        107.00    1.6413    0.5264      65.19    203.26

688072.SH  拓荆科技        239.99    0.5415    -0.6483    443.21    -370.16

                        均 值                              171.46    141.97

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022年 12 月 9 日（T-3 日）

注 1：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利
润/T-3日（2022 年 12月 9日）总股本；
注 2：市盈率均值计算扣除为负数的异常值；
注 3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

  本次发行价格 24.21 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 412.24 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2021 年静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

    （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

    （一）经营业绩波动甚至出现亏损的风险

  报告期内，公司的营业收入分别为 21,581.56 万元、31,255.41 万元、
42,791.71 万元、15,561.31 万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,289.30 万元、5,