杰华特微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“杰华特”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于
2022 年 8 月 15 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委
员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2377号文）。发行人的股票简称为“杰华特”，扩位简称为“杰华特微电子”，股票代码为“688141”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 38.26 元/股，发行数量为 5,808.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1,045.44万股，占本次发行总规模的18.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 577.3472 万股，约占本次发行数量的 9.94%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额468.0928 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 4,278.1528 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.79%；网上发行数量为 952.5000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.21%。
根据《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,378.16 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发
行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 523.10 万股）由网下回拨
至网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 3,755.0528 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.79%；网上最终发行数量为 1,475.6000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.21%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04585893%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 12 月 16 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者具体包括以下几类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（3）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（4）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划（中信证券杰华特员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）。
截至 2022 年 12 月 9 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股
配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2022 年 12 月 20 日（T+4 日）之
前将超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股
序 战略投资者名 获配股 数占本 获配金额 新股配售 限售期
号 称 类型 数 次发行 （元，不含佣 经纪佣金 合计（元） （月）
（股） 数量的 金） （元）
比例
1 华润微电子控 与发行人经营 1,300,346 2.24% 49,751,237.96 248,756.19 49,999,994.15 12
股有限公司 业务具有战略
成都锐成芯微 合作关系或长
2 科技股份有限 期合作愿景的 520,138 0.90% 19,900,479.88 99,502.40 19,999,982.28 12
公司 大型企业或其
下属企业
具有长期投资
意愿的大型保
浙江制造基金 险公司或其下
3 合伙企业（有 属企业、国家 1,560,415 2.69% 59,701,477.90 298,507.39 59,999,985.29 12
限合伙） 级大型投资基
金或其下属企
业
中信证券投资 参与跟投的保
4 有限公司 荐机构相关子 1,742,400 3.00% 66,664,224.00 - 66,664,224.00 24
公司
中信证券杰华 发行人的高级
特员工参与科 管理人员与核
5 创板战略配售 心员工参与本 650,173 1.12% 24,875,618.98 124,378.09 24,999,997.07 12
集合资产管理 次战略配售设
计划 立的专项资产
管理计划
合计 5,773,472 9.94% 220,893,038.72 771,144.07 221,664,182.79 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,281,719
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：546,418,568.94
3、网上投资者放弃认购数量（股）：474,281
4、网上投资者放弃认购金额（元）：18,145,991.06
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：37,550,528
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,436,683,201.28
3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：7,183,416.62
4、网下投资者放弃认购数量（股）：0
5、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下限售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2022 年 12 月 19 日
（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 4
末“4”位数 2276
凡参与网下发行申购杰华特股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,502 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 351 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 285.1525 万股，占本次网下发行总量的 7.59%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.45%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结
果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 47.4281 万股，包销金额为 18,145,991.06 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 0.91%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为 0.82%。
2022 年 12 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296
联系邮箱：project_jhtecm@citics.com
发行人：杰华特微电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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